格隆汇2月3日|华尔街对软件板块的怀疑已有一段时间,但最近市场情绪从“看空”升级到近乎“末日论”的程度,交易员正在抛售整个行业的公司股票,原因是对人工智能可能对行业带来颠覆性冲击的担忧不断累积。“我们把它称为‘SaaSpocalypse’ —— 软件作为服务(SaaS)股票的末日,”杰富瑞股票交易部门的Jeffrey Favuzza表示。“现在的交易基本就是‘救我出去’式的抛售。”这种焦虑在周二进一步凸显。AI初创公司Anthropic发布了一款面向企业内部法务的效率工具,导致法律软件和出版类公司股价大跌。
整个板块的卖压都很明显:拥有大型数据分析业务的伦敦证券交易所一度下跌7.9%,汤森路透在美国盘前交易中大跌近11%。市场对软件行业的风险担忧已酝酿数月,而Anthropic在1月发布Claude Cowork工具,更是放大了行业被颠覆的担忧。上周,还波及了游戏股,此前Alphabet开始推出Project Genie,该项目可以通过文字或图片提示生成沉浸式世界。整体来看,标普北美软件指数已连续三周下跌,1月累计跌幅达到15%,创下自2008年10月以来最大月度跌幅。
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