“涨”声一片！AI算力引爆光纤光缆行业

不论是在需求上还是在价格上，光纤光缆都是“涨”声一片。

2026年伊始，光纤光缆行业迎来新的发展节点，呈现出量价齐升的态势。这标志着行业步入新一轮的景气周期。

在业内看来，此次回暖并非短期波动，而是市场长期发展与行业价值回归的必然结果。

01

为何“涨”声响起

相关市场数据显示，当前G.652.D裸纤价格已突破30元/芯公里，实际成交价多集中于40-50元之间，部分厂商反馈部分产品价格已站上50元/芯公里关口。

与此同时，市场供应呈现紧张态势，头部企业的优质光纤产品现货紧缺，部分订单排产周期已延长至数月。

从行业的最新态势不难看出，不论是在需求上还是在价格上，光纤光缆都是“涨”声一片。为何经历了一段调整期的光纤光缆行业，近期迎来了显著的转折点？

首先，过去几年，行业增长主要依赖4G、5G基站的建设和FTTH的规模化部署，随着用户渗透率逐渐见顶，传统需求增速趋于平缓，行业亟需寻找新的增长点。而自2025年以来，全球AI竞赛白热化，催生了智算中心与超大算力集群建设的爆发式增长。这些“数字巨脑”内部及其之间的海量数据，对数据传输带宽、速率和时延提出了更高的要求，亟需高速率、低损耗的光纤网络。

其次，光纤预制棒作为产业链核心环节，因其技术壁垒高、扩产周期长，成为当前供给短缺的关键制约。其制造依赖高纯度石英玻璃和精密沉积工艺，单条产线从建设到稳定量产通常需要1.5—2年。行业信息显示，近期主要供应商的预制棒价格已出现多轮上涨且增幅明显，供应持续紧张，交付周期不断延长。

更值得关注的是，近期产能正加速向高端产品倾斜。为满足行业需求，很多龙头企业将光棒产能转向G.657.A、G.654.E光纤等高附加值产品，普通G.652.D光纤的供给紧张。海外市场同样面临产能约束，康宁北卡罗来纳州新光棒工厂还在扩产中，藤仓新建产能更是要等到2029年，短期供给缺口难以缓解。

成本的持续增加也是关键一环，光纤产业链各环节成本持续上行，进一步强化价格支撑逻辑。上游原材料方面，高纯度四氯化硅价格上涨，进口精密拉丝设备交货周期延长；中游生产环节，能源价格波动推动光棒工艺能耗成本上涨；下游运输与服务端，全球物流成本波动等企业运营成本承压。

成本压力下，行业此前“低价竞争”模式难以为继。当前价格上涨，本质上是成本与需求双重作用下的合理回归，更有利于企业加大空芯光纤、超低损耗光纤等前沿技术研发，形成“价格－研发－技术升级”的良性循环。

02

未来两年全球光纤光缆缺口规模可能进一步扩大

上文我们也提到了，全球光纤需求正从“运营商基建驱动”转向“AI算力驱动”，那么这究竟是怎样的一块“大蛋糕”？

从全球市场来看，CRU近期报告显示，2025年全球光纤光缆需求同比增长4.1%，数据中心光纤光缆需求总量同比提升75.9%。其中，Meta、微软等科技巨头的超大型AI数据中心成为需求核心来源——单座AI数据中心的光纤用量可达传统云数据中心的数倍，仅Meta路易斯安那州数据中心就需采购800万英里光纤。

中金公司研究显示，2027年AI需求有望占光纤光缆下游的35%，相比2024年不到5%的比例大幅提升。这一增长将带动全球光纤需求攀升至2027年的8.8亿芯公里。

中国市场的潜在增量更具爆发力。政策层面，“适度超前建设新型基础设施”“宽带升级专项”“东数西算”，以及“人工智能+”等部署持续落地，未来几年国内AI数据中心光纤需求将大幅增长，有望像北美一样，数据中心市场规模超过电信市场，成为第一大需求方。

一旦国内数据中心需求全面放量，将直接推动全球需求曲线再上一个台阶，缺口规模可能进一步扩大。

03

理性应对，共促行业健康发展

面对未来的供需紧、价格理性回归的行业新格局，光纤光缆企业作为市场供给核心与技术创新主体，要通过产能精准布局、技术纵深突破等，在把握景气周期红利的同时，筑牢长期竞争力。

针对G.657.A抗弯曲光纤、高端多模光纤等数据中心紧缺产品，企业可以优先聚焦高端产能释放，针对G.654.E光纤、空芯光纤等等产业热门产品，可通过生产线改造、设备升级等方式缩短产能爬坡周期；中小企业需放弃低端产能扩张幻想，转向“专精特新”路径。

此外，技术创新是企业穿越行业周期的核心底气，更是破解“低端内卷、高端短缺”结构性矛盾的关键抓手。值得注意的是，行业高景气期更需警惕潜在风险，企业需通过全球化布局、产业链延伸与合规运营，构建风险“防火墙”。企业的理性应对，不仅是自身实现高质量发展的必然选择，更将推动整个行业形成“价格合理回归、技术持续升级、供需动态平衡”的健康生态。

作为行业的关键参与者与生态共建者，运营商亟需从“短期成本控制”转向“长期价值共享”，建立与行业发展相匹配的定价机制。比如，正视光纤价格的合理上涨，认可行业价值回归的必然性，摒弃“一刀切”的低价招标模式，或许也可借鉴全球运营商的成熟经验，实现“运营商－厂商－行业”的三方共赢。

总体来看，光纤光缆行业将告别“低价竞争”的旧时代，以合理定价、技术引领护航产业升级。

2026年的量价齐升也只是行业价值重构的开始。

启幕“十五五”|北邮教授曾剑秋：AI新视角，从量变到质变

启幕“十五五” | 2026年，运营商的“价”该怎么算？

启幕“十五五” |中国联通唐雄燕：自智网络2026将迎来“四大跃迁”

启幕“十五五” | 陈丰伟：AI+eSIM驱动数智终端全球突围

责编/版式：梅雅鑫

审校：梅雅鑫

监制：刘启诚

【媒体矩阵】

今日头条 | 微博 | 微软MSN | 百家号

网易号 | 人民号 | 腾讯新闻 | 搜狐

新浪看点 | 雪球号 | 知乎

【运营团队】

编辑｜梅雅鑫 孙天 朱文凤

审校 | 梅雅鑫

监制｜刘启诚