不行了，我要飞了

还得是我大A，说你行你就行，说你不行你就是臭卖鱼的。今天加起来有3.2万亿的天量，指数继续大分化，老登代表上证50指数逆势大涨1.65%，科技代表科创50指数暴力下跌3.03%，所以呢风水轮流转，明天还不定到哪家。

简单说说盘面吧，这几天高位巨量，个股涨跌一直是三七开，这就意味着无论再强的热点，大部分个股是没有什么持续赚钱效应的，追来追去还很可能亏得炸裂。这两天依然有大量资金追逐黄金、白银、有色这些资源股，如果是低位赌它个拐点和反转倒也没什么，可现在是杠上开花的阶段，集体追涨，走势逆天，这个已经超出了我可预测的范围。

还有一个比较意外的，在白酒这种无论看哪哪都不行的状况下，今天集体大反弹，整个板块有一二十个涨停板，就连1.8万亿体量的贵州茅台都能拉起来8.61%，成交额干了263亿，吊炸天了。消息面上就是茅台经销商放了个消息，说是春节需求超预期，飞天茅台已经从1500涨到了1600以上，我信你个鬼。按照刀哥的测算和以往的经验，这种走法肯定是要挂一批人在山坡上的，我没办法相信现在就是一个多大的拐点。

如果说前面主线是科技，吃肉吃的最多的话，不好意思，今天挨打也是挨得最狠的，芯片、算力、新能源、机器人、商业航天、核聚变，有一个算一个，跌幅能小于5%就算你运气够好，一大把龙头被按在地上揍了十来个点，包括AI服务器组装，A股最正统的算力硬件一哥工业富联。

其实吧，从目前公布的芯片和算力行业龙头的四季报和年报预告来看，绝大部分公司的业绩是符合或超出预期的。括弧，CPO有点例外，CPO最先起量，股价涨幅最大，“易中天”的四季报低于预期。超出预期的，你比如工业富联，其实三四季度才刚刚放量，50%以上的增速并不算是多高的天花板。现在的问题是，你都涨了4倍了，我凭什么相信你还能涨？尤其是上头还是不是敲打一下那些无脑跟风瞎炒的概念股，我还先跑了再说吧。

昨天美股盘后七巨头有几个已经公布了四季报，除了微软差点意思，Meta、特斯拉的财报还可以，相对于冰冷的过往业绩数字，刀哥我更关注后面的业绩预测，技术动向和资本开支。从目前来看，针对AI这块儿的投资，芯片的短缺基本上是行业共识，甚至马斯克都打算自己建造芯片工厂了。结合昨天SK海力士和三星电子的最新财报，其实很多东西，你说它是变革它就是变革，你说它是泡沫它就是泡沫，我们还是交给时间去验证吧。

其实吧，市场现在最大的问题还是局部过热，叠加暴增的成交量，快速放量的融资规模，无脑拉涨停的游资和韭菜，上头还是有人怕2015年情景重现的，确实应该提前打预防针。国家队这些时间一直在干这个事儿，手里那几万亿的持股，我能肉眼可见的在抛。但是，它抛完会不会再买回来？大类资产里，除了股票，还有什么可投的呢？总不能让我像李蓓一样喊大家买房子，五六千美金哐哐追黄金吧，我也怕啊。

不行了，喝酒喝多了，容易飘，我要飞了，飞了，飞了哦。