25年最后一天，群魔乱舞, 中午随笔一下年末回顾

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10%+20%+30%

大家中午好

今天是2025年的最后一天，目前上午的情况是绩优惨败，量化轮动，走势散大买小互相掏兜，资金盘电风扇出货

大盘走势呈现上证指数国家队面子工程拉红，深指创指拉出鳄鱼嘴

创业板指以权重为代表的白色线持续下跌，而平均涨幅如图所示，也就是说，市值大的全跌了，然后资金流入了市值小的

这个情况是指数佯攻4000点的时候出现的，说明这里面一冲就掏兜

深成指更夸张

这换在以前都是不可能的，放在全球金融市场都是令人大跌眼镜的

这里面包含了年底公募机构为了三瓜两枣排名偷鸡摸狗操作

比如让小基金拉自己持仓股然后出货，保证最后一点收益率，或者直接避开同行都持有的，砸同行，然后自己买入一堆没有什么成交量的小盘股避险

同时也包含了量化在里面赚取最大的振幅回报

按照今天电风扇和变盘节点到现在中午收盘的差值

量化应该在创业板今天赚了0.2%的超额，深指赚了0.1的超额额了

而且这里面也帮助了不少年底需要结账的资金跑路，已经出现了很多票有上影线

同时因为大家都被电风扇，散户和游资，以及部分机构进一步抱团航天

航天我前面提到过，在12月7日我的文章中我就和大家说了，机构在航天的参与度提高

当时和很多朋友线下和私信沟通交流过，当时给的年增速是30%左右

但是这一段时间，这里面涨幅远超预计

甚至可以说这3年都回不到50x

我现在在这里跟大家描述一个状态，就是以前的科学家，对钱不是很感兴趣，现在部分专家都知道钱是多少钱，自己要多少钱，值多少钱

最近ipo很火，大家都想自己上，纷纷去排队

前几个月那个manus也是，拒绝了国内资本的融资还有地方国资，现在就卖给了meta，传言数十亿美元。说真的，这事情看到我心里第一时间是不爽，中美ai竞赛本来就是你死我活的局面，结果国内的创业者就这么倒向了海外，但是一想单位也释然了，人家给了10倍国内的金额

这一项收购就位meta补齐了短板，加速了应用的发展，以及目前落后的态势

同样的道理，商业航天这里也是如此

这里的所有都是基于不载人的商业航天，大家都能发，这几年一级很多创业者

大部分公司都是买来组装拼凑出来的火箭，目前缺乏的是实验数据并不是装备，总之说这么多就是

这短时间涨幅很大缺乏支撑，但是为了梦想叙事就是a股的特色，比如现在涨上去就是应该的，因为以后就是要发展的

在今天这种极端环境下，刚刚中国卫星30亿封板，高位追封，打出了一致性

刚刚突然想到以前看的资料，中国卫星在2008年，2015年都有史诗级行情，而现在也是

人们总说，每次牛市都有军工板块，事实如此

今天早上有人问我，说今年行情够牛逼了吧，为什么军工板块就反映了一下，我笑笑说，你猜猜炒作附件平潭那些，是不是变向炒军工?

朋友微信沉默了一下，说是的，随后追问，那不是已经告一段落了吗

我说，你猜猜卫星算不算军工

朋友：wc

其实我还有个更破防的没法，通信板块，是涵盖卫星的，也就是卫星的资金，大部分来源于光通信板块的踏空者

还有机器人的资金，来源于新能源

所以我们总能感觉到机器人小作文和新能源上游的作文一样恶心，这里我多提一句，新能源上游某些公司的人，可能有大概率玩我买你你买我大家一起停产的小游戏，建议监管调查一下

同样的，更建议监管调查一下汽配股

这里很明显看出，资金没走，流动性发生转移

现在问题来了，今天一过，明年就是全新的一年了

排名重来，这个卫星高位，今天高位追封33亿的封板令人震撼，同样的好像这也是一个流动性很好地跑路机会，各位大佬们怎么考虑的？可以私信沟通一下

同样的，不少板块确定性也很强，要不要马上回流回去？下午就是不错的机会

因为美股元旦上涨的概率特别高

其次，消费这边是否有机会呢，今年家长努力维持指数，到今天看上证指数都走出了王八走势

不出意外11连阳，而且这个均线收敛，开年交易日第一天估计新闻就是《2026年首日A股突破4000点》

大家消费欲望应该也是满满的吧

但如果冲指数，今天这个走势又是资金全去小票了，量化也杀跌了大票，而资金又需要再小票结账，卫星高位提前放量

那下个交易日怎么办，下午要先扭回来吗？

因为资金如果继续进小票，年初尾盘股面对年报预告又要杀跌了

这一切的一切，仿佛都给下午群魔乱舞的走势做了准备

而且排名又要重来了吧，是继续砸彼此然后在小票上偷鸡摸狗，还是被踏空含泪追回？要知道meta都重金加码收购应用企业了，不出意外这周美股其他巨头又要增加资本开支在这场创世纪的浪潮牌桌上加码，基金经理们已经在数次的硬软切换中洋相百出了

基金经理，还有55分钟，我们下午好

祝各位投资顺利，也提前祝大家，新的一年发大财！

感谢您的点赞在看以及特别关注！

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