河北
来源：市场资讯
（来源：申万宏源融成）
近日，申万宏源作为主承销商，助力山东能源集团有限公司成功发行山东能源集团有限公司2025年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）。本期债券发行规模20亿元，期限3+N年，票面利率2.07%，边际倍数3.82倍。
山东能源是拥有煤炭、煤电、煤化工、高端装备制造、新能源新材料、现代物流贸易等产业的大型国有企业，收入主要来源为煤炭业务收入及贸易业务收入。发行人作为我国煤炭行业的领先企业之一，是全国百家现代企业制度试点企业和全国120家大型企业集团试点单位，是煤炭行业第一个建立现代企业制度的国有大型集团公司，也是山东省国有资产规模最大的国有企业之一。2024年，山能集团资产总额超1万亿，营业收入8664亿元，收入、利润、上缴税金位居山东省属前列。2024年山东能源位列世界500强企业第82位。这是山东能源集团联合重组以来连续四年名列《财富》世界500强前100位。
本期债券为申万宏源参与发行人批文下的第二次合作，本次发行刷新了发行人同期限公司债的票面利率新低，发行工作取得了发行人的高度认可，为后续深化合作奠定了基础。未来，申万宏源将继续深化与发行人的合作，以优质的专业能力和高效的沟通协作，进一步扩展与客户的合作广度与深度，主动融入和服务国家重大战略。
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