无糖茶退烧后，谁在领跑，谁在挣扎，未来路向何方？

2025无糖茶降温，存量竞争寻增长。

来源：快速消费品精英俱乐部

2025年饮料旺季落幕，曾引爆市场的无糖茶赛道终于褪去狂热，回归理性。从 2023年110%的爆发式增长，到2024年“千茶大战”的白热化竞争，再到2025年增速显著放缓，无糖茶用三年时间完成了从蓝海到红海的蜕变，也走完了从品类狂欢到价值回归的历程。

如今，旺季数据清晰地勾勒出行业新图景：老牌巨头稳扎稳打，新锐品牌步履维艰，价格战逐渐退场，品质与品牌力成为竞争核心。这场潮涌过后，市场格局已然重塑，而留给所有参与者的命题是——如何在存量竞争时代实现可持续增长。

从狂飙突进到理性生长

2025年4-9月的旺季数据，为无糖茶的“降温”提供了最直接的注脚。对比2024年同期，每个月的销售额同比增速均出现下滑，其中4月、5月、8月、9月的增速不足去年的二分之一，4月甚至不及去年的十分之一，仅7月表现与去年基本持平。

这标志着无糖茶正式告别增量爆发期，进入存量博弈阶段。

但增速放缓背后，并非市场需求萎缩，而是行业走向成熟的必然表现。从价格维度看，2023至2025年旺季，件均价从5.1元/pcs稳步上涨至5.6元/pcs，消费者并未因增速放缓而缩减预算，反而更愿意为大规格、高品质产品买单。

百毫升均价虽呈阶梯下降，但2024-2025年的下降幅度已明显收窄，且价格波动显著减小，意味着激烈的价格战已基本退场，行业从“拼低价”转向“拼价值”。

茶种竞争格局则呈现出“稳中有变”的特征。茉莉茶依旧以绝对优势占据第一，普洱、绿茶占比稳定，而乌龙茶表现尤为亮眼——不仅在9 月实现占比回升，件均价还持续增长，至9月已与茉莉花茶持平，成为增长潜力最大的茶种之一。

这种变化折射出消费者需求的分化：大众市场偏爱经典茉莉，而品质型消费者更青睐乌龙等特色茶种，为品牌差异化竞争提供了空间。

巨头领跑，挑战者突围承压

行业降温期，市场份额加速向头部集中。2025年旺季，农夫山泉、三得利组成的 “老牌无糖茶集团”持续巩固优势，市场份额进一步提升，而综合性饮料集团（康师傅、统一等）与无糖茶挑战者（果子熟了、茶小开等）的份额则双双缩减。

其中，综合性饮料集团的整体份额已不足10%，挑战者们的份额从2024年的5%左右跌至 2025年9月的3.4%。更值得关注的是，十大主流集团的市场份额合计已超95%，新进入者的生存空间被极度压缩。

便利店这一无糖茶的“发源地”，更能反映竞争态势的变化。老牌集团在此业态中的份额增幅超6%，而以便利店为核心起盘的挑战者们，份额从4月的5.6%跌至9月的 3.6%。对于渠道积累薄弱的新锐品牌而言，曾经的“优势阵地”正在被巨头蚕食。

不同阵营的产品策略差异也愈发清晰。老牌集团的件均价逐年走高，始终保持行业高位，百毫升均价虽略有下降但仍领先行业，同时积极布局大规格产品，适配家庭、办公等多元场景。综合性饮料集团则坚守中低端价格带，件均价不足5元，规格升级动力不足。

挑战者们的策略则更为纠结：2024年受价格战影响件均价下滑，2025年虽回调至接近老牌集团的水平，但百毫升均价较2023年已下降近20%，在品质与成本间难以平衡。

乌龙茶赛道的竞争更具代表性。在单一乌龙茶市场，老牌集团份额已超95%，综合性饮料集团与挑战者份额均遭腰斩；但在复合乌龙茶领域，挑战者们凭借花果复配、口味创新，将市场份额提升至近60%，成为其为数不多的“自留地”。这种分化印证了：巨头掌控基础市场，新锐品牌只能在细分创新中寻找机会。

风味创新与功能升级的双线突围

在存量竞争的死局中，产品创新成为破局关键，而复合风味与功能升级正成为两大核心方向。2025年旺季数据显示，无糖茶竞争早已跳出 “有无糖” 的初级阶段，转向“好不好喝、有没有价值”的深层较量。

东方树叶推出的陈皮白茶新品，凭借“陈皮理气健脾+白茶清热去火”的组合，模糊了无糖茶与养生水的边界，精准契合新中式养生需求，其销量前三的产品中，茉莉花茶、青柑普洱均为复合风味。

复合风味的爆发力在新锐品牌中更为突出。果子熟了以“中国茶+中国花”为核心，两年推出16种花香新品，栀栀乌龙曾创下单月增速750%的纪录，2024Q2至 2025Q1稳居市场第四。

这一趋势与全球风味潮流高度契合，Innova数据显示，过去两年消费者对花香风味的兴趣激增91%，1/3消费者主动寻找花香元素饮品，为品牌提供了明确的创新方向。

功能化升级则打开了新的增长空间。三得利通过添加茶氨酸与GABA切入助眠场景，让茶还推出“无糖果茶+益生元+高山茶底”新品，将无糖茶从“无负担”推向 “轻功能”。

政策与消费双轮驱动下，“有机+无糖”成为新风口，叠加膳食纤维、抗氧化剂等成分的产品逐渐增多，绑定职场提神、佐餐解腻等细分场景的创新，正重构无糖茶的消费逻辑。

无糖茶的潮起潮落，是中国快消品市场的缩影。从元气森林带火“无糖”概念，到东方树叶引爆纯茶市场，再到“千茶大战”的乱象，行业用三年时间证明：短期流量与价格战只能带来一时热闹，真正能穿越周期的，是对产品品质的坚守和对品牌心智的深耕。

如今，市场已经给出清晰答案：想起乌龙茶就想到三得利，想起国民无糖茶就想到东方树叶，这种心智占领的价值，远胜于短期的销量冲刺。

对于巨头而言，需持续用产品创新巩固心智；对于新锐品牌，细分场景、精准定位是唯一出路；对于潜在进入者，95%的市场集中度意味着必须具备不可替代的核心优势。

从“网红”到“长红”，无糖茶的故事才刚刚进入精彩篇章。当所有品牌都放下浮躁，回归 “做好茶” 的本质，这个品类或许能像可乐、凉茶一样，诞生出真正的国民品牌，在消费者的日常生活中留下长久的印记。

参考资料：

1、马上赢情报站《数读「无糖茶」：潮涌之后，谁留下？谁离开？》