广东
9月18日，A股三大指数集体下跌，华为算力概念午后上扬。截至收盘，烽火通信（600498.SH）涨停，兴图新科（688081.SH）涨超10%，星环科技（688031.SH）、信安世纪（688201.SH）、大华股份（002236.SZ）涨超5%，神州数码（000034.SZ）、高新发展（000628.SZ）等个股跟涨。
消息面上，华为副董事长、轮值董事长徐直军在2025华为全联接大会上公布昇腾AI芯片路线图，并同步发布百万卡级超节点集群。据徐直军介绍，华为预计将于2026年第一季度推出昇腾950PR芯片，2026年第四季度推出昇腾950DT，2027年第四季度推出昇腾960芯片，2028年第四季度推出昇腾970芯片。
徐直军在会上还提到，虽受制于先进芯片制造工艺的不可获得，但凭借30多年连接技术的积累，华为也能用“超节点”方案做到算力能力不弱于世界先进水平。同时，据华为此前预测，随着大模型的发展，AI智能体将从执行工具演进为决策伙伴，驱动产业革命，到2035年，全社会的算力总量将增长10万倍。
资金抢筹产业链上下游的背后，是上市公司与华为昇腾生态的深度合作。烽火通信曾在互动平台透露，公司旗下长江计算作为算力基础设施国家队，与昇腾合作发布了昇腾智造等“智”系列解决方案，赋能千行百业智能化升级。
兴图新科则在年报中表示，公司积极和天津飞腾、华为鲲鹏、深信服、武汉达梦等业界厂家开展广泛的业务适配性测试工作，已荣获华为昇腾人工智能国产化平台技术认证书。星环科技同样通过互动平台表示，公司和华为主要在智能计算产品展开合作，和华为鲲鹏、昇腾AI计算、数据存储保持深度适配。
中银证券在最新一期研报中分析，近期，华为在算力与软件侧迎来双重突围，算力侧，华为通过系统级创新弥补单芯片性能短板，为大规模算力基础设施建设提供可行方案，软件侧，华为鸿蒙电脑操作系统发布，PC国产化进程加快、鸿蒙生态加速扩容。华为产业链作为国产算力及应用的中军正在引领国产AI新纪元。当前国产算力链涨幅仍然较为有限，仍有较大上涨空间。
中信证券则表示，行业景气度持续上行，国产算力放量在即。分环节来看，晶圆制造/封测产能利用率持续走高，半导体设备/零部件在手订单充足，国产算力芯片迎来高增长，存储芯片受益AI带动获高景气，模拟/功率复苏趋势延续。
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