8月29日A股猛料：最强主力披露最新持仓动向！2类股被疯狂扫货！

聚焦A股市场每日重磅消息！在阅读正文前，你必须知道一点：没有几个主力资金会笨到在利好一出炉就将股价直线拉升到涨停，所以请股民朋友们耐心一点，让利好飞一会，也许你会发现不一样的投资机会！

　　【国内外财经要闻/A股大盘展望】

　　猛料一：寒武纪正式登上“股王”宝座！并发布风险提示！

　　事件：昨日，寒武纪股价再次超越贵州茅台，并不断拉开差距，最终报收1587.91元，成为A股股王。而在昨天收盘后，寒武纪也发布了风险提示公告，提示股票价格存在脱离当前基本面的风险。

　　点评：寒武纪股价超越茅台，是中国经济乃至全球经济未来发展趋势的一个缩影，即高新科技行业将超越传统行业，成为带动全球经济增长的最强引擎。在美股中，也同样如此！昨天英伟达发布了二季报，业绩增速略超市场预期，多家国际投行再次上调了英伟达的目标价。这让英伟达继续坐稳全球市值第一的宝座。而我要提醒大家的是，尽管人工智能会是未来数年贯穿全球资本市场的大主线，但同样也会因为短期涨幅过大出现震荡。尤其是在A股市场中。与英伟达对比，英伟达今年4月至今，股价累计涨幅超过1倍，但A股人工智能中的一些机构抱团股，阶段涨幅甚至高达7倍！中短期超买非常严重！

　　猛料二：国家队最新持仓动向！汇金加仓白酒ETF，险资抱死高股息！

　　事件：根据最新披露的公募基金2025年中期报告，今年上半年，中央汇金通过单一资产管理计划加仓了白酒和化工等ETF。而险资披露的中报显示，今年二季度险资聚焦非银金融、银行、电力设备、公用事业等板块，投资决策基本围绕高股息铺开！

　　点评：除了游资外，A股市场中的主力资金主要可以划分成两大类，一类是中央汇金、社保、险资这样的国家队；另一类则是公募基金、私募基金为首的主力机构。可以看出，这两类主力资金的操作风格迥异，国家队的投资方向，以低估值、高股息、业绩稳定增长的板块为主，安全是第一要务，投资风格较为保守。而公募基金则青睐高成长型科技股，以及业绩波动较大的周期股，投资风格较为激进。对于我们普通散户来说，要想在A股市场中活下来，要么跟着国家队走，耐心的放长线钓大鱼；要么跟着公募基金走，专注于科技股和周期股的中短期投资机会。切忌两头摇摆，否则必定会左右打脸！

　　大盘预判：周四A股大盘和创业板指探底回升，均拉出光头中长阳。在做多动能并未释放完的情况下，周五还有惯性冲高的可能。不过周四盘后的交易数据却显示，主力机构依旧在高抛减仓。尤其是几个CPO的大票，天孚通信、剑桥科技，机构筹码明显松动。这就表明，本周的震荡或许不会快速完结，下周的行情也不会一帆风顺！

　　【行业/板块/题材概念消息点评】

　　猛料三：百度云智大会召开，智能云将对AI计算基础设施全面升级！

　　事件：8月28日，2025百度云智大会在北京召开，百度正式发布百舸AI计算平台5.0全新版本，在网络、算力、推理系统，以及训推一体系统等四大方向上，实现了全面的能力提升，用以打破AI计算效率瓶颈。也意味着，百度智能云对AI计算基础设施将进行全面升级！

　　点评：该消息利好云计算板块。今年年初，DeepSeek以其高性能、低成本，且全面开源等三大特性，几乎改变了人工智能的生态格局。在此之后，云服务商已有取代算力芯片，成为最受益于开源大模型私有化部署的板块。也正因为如此，此前阿里方面才表示，未来三年在云和AI基础设施上的投入，将超过过去10年来的总和。A股市场方面，云计算是今年一季度A股市场的大主线。不过3月之后，板块的市场热度持续降低，近期才因为AI算力主题火热，出现重新升温的苗头。

　　持续周期：中线

　　爆发力度：★★★

　　板块资金面：8月中旬开始，主力机构有回流云计算的动作，但回流力度还不算太大。板块内，只有3家公司被机构席位加仓。表明主力还处于吸筹状态。

　　板块技术面：过去几个月来，云计算的阶段表现要弱于AI算力主题其他细分板块，甚至也弱于A股大盘。昨天板块指数随盘探底回升，盘中一度跌破10日线，最终还是收在5日线附近，趋势并未松动。

　　相关公司（包括但不限于）：奥飞数据（300738）、浪潮信息（000977）、深桑达A（000032）、美利云（000815）等。

　　猛料四：部分企业拟上调9月光伏玻璃报价！

　　事件：近日，有媒体透露，部分光伏玻璃企业开始对9月新单报价，其中，2.0mm单层镀膜（面板）基准价企业报价上调至13元/平方米，较7月新单价格上调2元/平方米。

　　点评：该消息利好光伏板块。在亏损压力加大和反内卷政策升温的背景下，我注意到，6月以来，光伏玻璃行业开始大幅减产，国内在产产能由5月底的10万吨/天降至7月底的9万吨/天。同时，下游组件企业对玻璃价格底部反弹预期强烈。因此，从7月中旬开始，组件企业低价囤货，导致供不应求。行业库存天数也创出2024年5月以来新低。A股市场方面，光伏行业是近期反内卷主题的主要分支之一，也是A股市场的主线热点。

　　持续周期：中线

　　爆发力度：★★★

　　板块资金面：过去1个月以来，机构机构持续小幅加仓光伏板块，板块内有9家公司被机构席位大幅买入。但近期多晶硅价格上行步伐放缓后，机构加仓节奏也有所下降。

　　板块技术面：6月底到7月初，光伏板块跟随多晶硅价格大涨，出现快速走强。7月中旬至今，光伏板块始终维持高位震荡走势，上行趋势不快，但也没有破位。

　　相关公司（包括但不限于）：钧达股份（002865）、合盛硅业（603260）、帝尔激光（300776）、福莱特（601865）等。

　　猛料五：广东省内最大光芯片产业化项目落地，产值近百亿！

　　事件：8月28日，最新消息称，广东省内最大的光芯片产业化项目落户佛山。项目拟选址佛山市南海区，计划固定资产投资达63亿元，达产后年产值近百亿元。

　　点评：该消息利好半导体板块。半导体产业作为支撑数字经济、人工智能、新一代通信技术发展的基石性、先导性产业，已成为培育和发展新质生产力的关键产业领域。根据业内机构最新报告，2030年全球半导体产业营收将达12280亿美元，较2024年增长近1倍，这主要得益于代理人工智能和实体人工智能的驱动。A股市场方面，半导体是科技股中的常青树，每一轮科技股行情，都少不了半导体的身影。近期也同样如此，进入8月后，半导体的交投活跃度明显升温，已经成为A股市场的短期主线热点！

　　持续周期：中线

　　爆发力度：★★★★

　　板块资金面：过去1个月来，半导体板块内已有12家公司被主力机构大幅加仓。也是主力机构近期加仓较多的科技股板块。

　　板块技术面：半导体板块在8月中旬之前的表现一直弱于A股大盘，但最近一两周，板块出现明显加速上行迹象。昨天板块指数踩5日线长阳拉升，再次逼近阶段新高！

　　相关公司（包括但不限于）：中颖电子（300327）、航宇微（300053）、国科微（300672）、富满微（300671）等。

　　【龙虎榜/游资/主力机构调仓分析】

　　游资大佬重点狙击：中山东路：净买入国际复材（PCB）1.01亿、中芯国际（半导体）4.12亿；作手新一：净买入岩山科技（脑机接口+云计算）1.85亿、红四方（农化制品）3533万；炒股养家：净买入张江高科（房地产+光刻机）5896万；方新侠：净买入中国稀土（稀土）2.31亿；孙哥：净买入瑞芯微（半导体）3.1亿；湖里大道：净买入中国稀土（稀土）1.46亿、翔鹭钨业（小金属）4871万；上塘路：净买入建业股份（化学制品）1362万；流沙河：净买入宏景科技（AI算力）2495万。

　　游资大佬整体调仓：前一交易日游资净买入超过1000万的个股11只，净卖出超过1000万的个股5只。

　　游资大佬板块调仓：中幅加仓稀土。小幅加仓PCB、半导体、脑机接口、云计算、农化制品、房地产、光刻机、小金属、化学制品和AI算力。中幅减仓液冷服务器、铜缆高速连接、3D打印和医疗器械。

　　机构资金单日买入（1000万+）：岩山科技002195，脑机接口，1家机构买入10508.07万，是昨日机构净买入最多的个股。

　　机构资金10日内连续买入（1000万+）：东田微301183，CPO，8月27日-8月28日，机构资金2次净买入，8月28日净买入1655.27万，机构买入量较之前大幅减少。

　　机构资金整体动向分析：前一交易日机构净买入超过1000万的个股12只，净卖出超过1000万的个股19只。机构席位买盘微幅释放，卖盘中幅释放。由于卖盘涌出较多，机构资金从周三微幅净流出，转为中幅净流出。这表明周四机构资金在反弹时选择高抛。

　　机构资金板块流向分析：主线热点中（近期机构主攻方向），只有PCB一个板块被中幅加仓。半导体被大幅减仓，液冷、CPO、机器人、稀土等被小幅减仓。

　　非主线热点中（近期机构少量参与方向），消费电子、云计算、AI电源、小金属、AI眼镜、电力和家居用品被小幅加仓。汽车零部件被中幅减仓，AI算力、苹果概念、化学制品、存储芯片、汽车服务器、电力、能源设备、3D打印、林业、软件开发等被小幅减仓。

　　总体来看，周四机构和游资操作出现分歧，游资有追高动作，买盘较周三小幅增加。但机构却有高抛动作，卖盘要释放更多。板块资金流向上，主线热点中，机构和游资合力加仓了PCB，合力减仓了液冷服务器，在AI算力中，主力操作出现分歧。分开来看，机构只加仓了PCB一个主线热点，没有集中买入非主线热点。游资中幅加仓了稀土，也没有大幅买入其他热点。在这种情况下，近期市场仍然不会出现新的主线热点。