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7月29日，三大指数震荡上涨，截至收盘，沪指涨0.33%，深成指涨0.64%，创业板涨1.86%，科创50指数涨1.45%，两市超2100只个股上涨，沪深两市今日成交额约1.80万亿元。
医药板块表现出众，包括创新药、CRO概念集体飙涨，堪称牛市。截至收盘，药石科技（300725.SZ）涨18.77%，昭衍新药（603127.SH）涨9.94%，药明康德（603259.SH）涨7.72%，智飞生物（300122.SZ）、恒瑞医药（600276.SH）均上涨。
消息面，药明康德公告称，上半年录得归母净利润85.61亿元，同比增长101.92%，计划每10股派发现金红利人民币3.5元（含税）。
此外，中信建投证券认为，中国诸多创新药资产近年来逐步进入全球视野，BD授权金额及数量持续攀升，全球影响力持续扩大。伴随着临床数据的驱动以及持续强化的BD预期的催化，创新药板块在2025H1迎来一轮估值的修复，越来越多中国资产的全球价值开始获得认同。
CPO概念继续狂热，"易中天"组合再度爆发，天孚通信（300394.SZ）涨13.83%，中际旭创（300308.SZ）涨9.41%，新易盛（300502.SZ）涨8.77%，鹏鼎控股（002938.SZ）、景旺电子（603228.SH）亦大涨。
国盛证券认为，A股算力产业链是稀缺的真成长板块。未来随着AI商业化的持续落地，算力产业趋势有望成为上一轮云计算的黄金十年的强化版，A股AI主线中的优秀企业估值体系有望向成长股切换。海外算力复苏趋势已经较为显著，坚定推荐算力产业链相关企业如光模块行业龙头、光器件等。
钢铁股表现强劲，西宁特钢（600117.SH）涨10%，三钢闽光（002110.SZ）、重庆钢铁（601005.SH）、柳钢股份（601003.SH）、首钢股份（000959.SZ）、华菱钢铁（000932.SZ）上涨。
国泰海通指出，钢铁行业表现回暖，高炉开工率与前周相同，焦化、螺纹钢、线材开工率均在上升，螺、线产量也边际回升。在"反内卷"政策背景下，工业品价格回升，钢铁价格涨幅显著。钢材社会库存上升，但部分受季节性因素影响。整体来看，钢铁行业供需态势有所改善，生产端稳中有升，价格在政策推动下呈现上涨趋势。
半导体表现不俗，东芯股份（688110.SH）涨20%，复旦微电（688385.SH）、东微半导（688261.SH）、紫光国微（002049.SZ）大涨。
上海证券表示，电子半导体行业预计2025年将迎来全面复苏，产业竞争格局加速出清修复，盈利周期和相关公司利润有望持续改善。AIoT SoC芯片、模拟芯片、驱动芯片等领域值得关注，半导体关键材料国产化逻辑强化，电子材料平台型龙头企业前景看好。碳化硅产业链亦具备发展潜力，整体行业复苏态势明确，相关细分市场及龙头企业发展机遇凸显。
跌幅榜上，银行、保险、贵金属走弱，厦门银行（601187.SH）、山东黄金（600547.SH）下挫；部分食品加工、美容护理概念走弱，盐津铺子（002847.SZ）、拉芳家化（603630.SH）均下挫。
作者|飞鱼
编辑|Lily
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