上海
消息面上，英伟达确认，将恢复H20芯片在中国的销售，并宣布推出面向中国市场的全新且完全兼容的GPU。英伟达创始人兼CEO黄仁勋表示，美国政府已向英伟达保证将授予许可证，并且英伟达希望尽快启动交付。黄仁勋还宣布将推出专为计算机图形、数字孪生和人工智能设计的新显卡RTXPro。
中泰证券表示，本轮AI算力板块行情演绎的核心驱动逻辑，源于美股标杆标的的持续超预期表现，通过产业链映射效应带动A股相关赛道估值修复。此外，在6月初新消费与创新药板块波动显著加剧后，市场交易型资金已呈现向TMT领域回流的明确迹象。
相关基金方面，泉果基金旗下泉果嘉源三年持有期混合A(019624)重仓腾讯、美团等科技AI龙头企业，同时兼顾高股息公司。截至2025年7月15日，该基金近一年上涨13.29%，成立以来涨幅达16.47%，年化回报达9.93%。
2025年7月15日，泉果基金对上市公司中际旭创进行了调研。最新财报显示，2025年上半年，公司作为主力光模块供应商，受益于行业需求的增长，主要由于AI基础设施建设、CSP客户较强的资本开支及其ASIC芯片和以太网数据中心催生的400G和800G光模块需求。预计上半年盈利：360,000万元-440,000万元，比上年同期增加：52.64%-86.57%。
泉果基金近期观点表示，中美经贸磋商取得阶段性进展，美方放宽半导体等技术出口限制，缓解产业链压力。叠加国内消费数据超预期（社零增速跃升至6.4%），泉果基金认为，多重积极信号正推动权益市场信心持续修复。
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