越南运动健身市场分析与中企拓展机遇

市场发展现状与需求潜力

越南运动健身市场近年来呈现高速增长态势，其驱动力主要来自年轻人口结构、健康意识提升及中产阶级扩大。截至2024年，越南35岁以下人口占比高达70%，且近三分之一居民自认为是体育运动爱好者，健身、跑步、羽毛球等活动日益普及。根据Statista数据，越南运动服装市场规模2024年预计达67.1亿美元，运动鞋市场2023年营收为3.33亿美元，体育器材市场2024年营收预计为23.37亿美元，且2024-2028年年均复合增长率（CAGR）将分别达3.83%、5%和7.79%。此外，智能手表市场因健康监测需求激增，2024-2032年CAGR预计达25.2%，华为、苹果等品牌占据主导地位。

从需求结构看，越南消费者偏好性价比高且耐用的产品，国际品牌如耐克、阿迪达斯主导高端市场，而日本品牌亚瑟士、梦倍路凭借价格优势在专业领域占据一席之地。本土企业如Biti’s（运动鞋）、Vietrek（户外装备）虽在细分市场有所突破，但整体技术水平和品牌影响力仍较弱，依赖进口中高端器材。

进出口贸易与供应链布局

越南体育用品进出口贸易高度活跃，中国是其重要合作伙伴。中国企业在越南的产业链布局加速，例如乔山健康科技计划在北宁省投资1亿美元，建设全球最大体育器材工厂，预计2026年投产。然而，越南对资本项目外汇管制严格，外资企业需通过指定金融机构进行资金汇兑，个人年外汇兑换上限为5万美元，企业则需按业务性质申请额度。

贸易壁垒方面，美国对越南进口商品加征关税的风险仍存，可能推高生产成本。但越南政府通过自贸协定（如CPTPP、EVFTA）降低关税，并推出“国际商品供应链对接”计划吸引外资，为包括中国在内的企业提供政策便利。

本土企业技术能力与采购需求

越南本土运动健身企业技术研发能力整体处于初级阶段，以代工和低附加值产品为主。例如，Canifa虽拓展运动服饰领域，但核心设计仍依赖国际潮流；Biti’s的“Hunter”跑鞋虽受欢迎，但材料科技与功能创新有限。在器材制造领域，越南本土企业多集中于小型健身配件（如哑铃、瑜伽垫）生产，高端设备如跑步机、智能健身器械仍依赖进口，主要采购自中国、日本及欧美品牌。

部分具备研发潜力的本土企业包括：

1. Vietrek：专注户外徒步装备，产品线涵盖背包、帐篷，但技术对标国际品牌仍有差距；

2. Biti’s：运动鞋市场份额逐步提升，但研发投入集中于外观设计而非功能性突破；

切入越南市场的战略契机：第十九届越南胡志明国际旅博会暨2025越南国际户外用品、露营装备及运动休闲展（ITE•OUTDOOR SHOW 2025）

ITE HCMC Outdoor & Camping And Leisure Sports & Amusement Equipment Show 2025

2025年9月04-06日，第十九届越南胡志明国际旅博会暨2025越南国际户外用品、露营装备及运动休闲展（ITE•OUTDOOR SHOW 2025）将在越南胡志明SECC国际会展中心重磅开启。展会由越南骆驼会展CAMEL EVENTS、广西骆驼出海会展服务有限公司、广西越中会展商务有限公司参与联合组织，涵盖运动健身、体育器材、露营装备等热门品类，并设立B2B对接会与供应链考察活动。中国企业可通过参展直接接触越南经销商（如Lazada、Tiki平台卖家）及国际采购商，利用关税优惠政策和本地化生产优势抢占市场份额。展会同期举办“中越供应链论坛”，为企业提供政策解读与投资匹配服务，成为打通东南亚市场的关键跳板。