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久期财经讯，湖北省联合发展投资集团有限公司(HUBEI UNITED DEVELOPMENT INVESTMENT GROUP CO., LTD.，简称“湖北联投集团”，惠誉：BBB+ 稳定)拟发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押可持续发展债券。(IPG)
条款如下：
发行人：湖北省联合发展投资集团有限公司
发行人评级：惠誉：BBB+ 稳定
预期发行评级：BBB+(惠誉)
发行规则：Reg S
类型：固定利率、高级无抵押可持续发展债券
期限：3年期
发行规模：美元基准规模
初始指导价：5.5%区域
交割日：2025年2月19日
资金用途：根据国家发改委证书，为现有离岸债务再融资;根据可持续发展融资框架，拟将债券发行净收益用于为符合条件的绿色或社会项目融资和/或再融资。
可持续发展债券：债券将在可持续发展融资框架下以“可持续发展债券”的形式发行
控制权变更回售：101%
其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法
联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：中国银河国际(B&D)、中信银行国际、中国银行
联席牵头经办人及联席账簿管理人：农银国际、长江证券香港、中金公司、兴证国际、民生银行香港分行、中信建投国际、中信证券、民银资本、招商永隆银行、信银资本、国泰君安国际、国联证券国际、海通国际、兴业银行香港分行、澳门国际银行、浦发银行香港分行、浦银国际、天风国际
第二方意见提供人：惠誉常青
独家可持续结构顾问：中国银河国际
清算机构：欧洲清算银行/明讯银行
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