2025年开局！价格战延续，高阶智驾力拼「成本」与「普及率」

电动化、智能化浪潮，对于车企来说，并非一路坦途。

本周，特斯拉公布了十几年来的首次年度销量下滑。包括免息分期付款、免费充电和低价租赁等在内的一系列促销政策，带动该公司2024年第四季度销量增长了2.3%，但这还不足以抗衡市场的整体波动。

公开数据显示，2024年特斯拉全球销量达到179万辆。但，由于美国和部分地区对电动汽车（尤其是纯电动车型）的总体需求放缓，这一数字比2023年的181万辆同比下降了1.1%。

这是特斯拉自2011年以来首次出现全球销量同比下降，而短期促销付出的代价就是，第四季度的平均新车售价降至略高于4.1万美元，为至少四年来的最低水平。

此前，马斯克曾在财报会议上表示特斯拉2024年销量将略高于2023年（2023年全年，特斯拉共计交付180.86万辆，同比增长38%）。而在中国市场，特斯拉的表现似乎并不那么糟糕。作为全球新能源汽车市场的领跑者，中国市场仍处于上行通道。

公开数据显示，2024年12月特斯拉中国销量达8.3万辆，环比增长12.8%，全年销量超65.7万辆，同比增长8.8%，双双均创下历史新高。尤其是中国市场的「以旧换新」补贴政策，以及消费者需求的快速转变，特斯拉等新能源汽车厂商持续受益。

不过，中国自主品牌尤其是传统燃油车品牌正在持续发力新能源，这也给新势力带来不小的压力。

以2023年为例，中国新能源乘用车市场格局出现新变化，继续呈现传统品牌领跑新势力的趋势。这些企业得益于原有产品力及品牌认知度、智能化加持以及营销渠道和用户积累等优势，在市场争夺战中，似乎更胜一筹。

数据显示，2023年纯电动销量排名前十的车企中，新势力仅剩下三席（特斯拉、蔚来、小鹏，相比于2022年，哪吒退出TOP10），剩余均为传统品牌及旗下新能源子品牌（包括独立企业主体）。

而在2024年1-11月，按照新能源车型实际交付量为统计口径，以生产主体（含自主和合资品牌）排序，除比亚迪已经全面转型新能源并继续领跑市场，上汽集团、吉利集团排名第二、三位。进入TOP10的车企中，仅有特斯拉、理想和赛力斯为新势力代表。

以独立品牌排序，进入TOP10的新势力品牌也仅有特斯拉、理想、问界、零跑，尤其是去年开始的价格战，对于仍处于亏损状态的大部分新势力品牌压力倍增。在极氪智能科技副总裁林金文看来，价格战其实推动了行业所有玩家在技术和成本控制、用户服务以及产品品质方面的进步，要打价格战，得有这个能力。

在他看来，“未来2-3年，卷会是常态。所有参与竞争的产品、品牌一定要有卷得动、卷得起的能力，如果没有，就会很快出局。”而特斯拉CEO马斯克则坦言，该公司正处于“两个主要增长浪潮之间”。第一波是Model 3和Model Y的推出，下一波应该是较低成本车型的即将问世。

而终端市场的消费「降级」和车企的价格战，形成叠加效应。

按照高工智能汽车研究院给出的数据显示，2024年1-10月，中国市场（不含进出口）30万元以上乘用车交付量同比下滑7.31%；这个数字是在2023年基础上的继续下行，数据显示，2023年中国市场30万元以上乘用车交付量占比同比下滑约3个百分点。

目前，可以明确的是，2025年中国市场将继续保持价格战态势，尤其是20万元以下车型的智能化普及，将对中高价位市场继续产生冲击。比如，蔚来汽车，在高端豪华品牌之外，也在加紧借助乐道、萤火虫等中低端品牌和车型来保证销量的持续上行。

同时，价格战也在持续升温。

1月2日，刚刚在2024年完成50万辆销量的理想汽车宣布，在1月1日到1月31日之间，定购并交付理想汽车的用户，在3月31日前符合条件的车主可享受理想汽车给予15000元/台的现金补贴。

即便是已经按照成本价销售的零跑，在1月1日到1月31日之间下定并提车的用户，还可以至高享受1.5万元的现金红包。此外，小鹏汽车也推出限时新春礼包派送，1月1日到31日间，提供10000元现金红包，适用于消费者选购小鹏G6、小鹏G9、小鹏X9、小鹏P7i等车型。

与此同时，卷价格的同时，智能化配置尤其是智驾普及也在加速。

高工智能汽车研究院监测数据显示，2024年1-9月，中国市场（不含进出口）20-30万元价位区间乘用车前装标配NOA占到整体市场搭载量的41.25%；9月，这个数字更是首次超过30万元以上价位车型。

尤其是去年车企价格战打响，不少品牌开始将NOA作为促销手段，在限定时间内为购买新车的用户提供数年甚至是终身免费使用权的让利优惠。同时，华为、小鹏等厂商更是撤下成本占比较高的激光雷达，进一步降低高速NOA的配置价位。

同时，智驾系统也在火拼价格。

去年6月，华为乾崑智驾高阶功能包首次推出限时优惠价格，ADS高阶功能包一次性购买标准价格从3.6万元，统一下调至3万元，相比原价降低了6000元，有效期为2024年7月1日到2024年12月31日。

几乎是同一时间，特斯拉公开宣布，美国市场的FSD选装价格，将从1.2万美元大幅下调至8000美元。在此之前，订阅付费价格也已经从每月199美元降至99美元。

11月，华为再次对外宣布，乾崑高阶智驾包订阅服务从原价720元/月降至199元/月（相当于3折优惠）。活动有效期为11月11日开始，持续至11月30日，面向所有未激活过“一次性购买”高阶功能包的用户。

紧接着，“全球首款AI汽车”小鹏P7+正式上市发售，官方指导售价为18.68万元起，并且全系标配高通8295P、双Orin-X+端到端大模型的全场景高阶智驾。这是小鹏汽车正式吹响20万元以下车型普及全场景NOA的号角。

数据显示，目前，在中国市场，硬件成本相对较低的高速NOA，标配车型的价位已经进入10万元区间。城区NOA标配车型价格则刚刚进入20万元区间。而打破消费者对“智驾车型=高价位”的固有认知，成为2025年中国市场各家车企的头等战略。

而一些后来者，更是在成本上不断挑战极限。

去年底，卓驭科技（原大疆智驾）宣布，在「成行平台」基础版配置（7V+32TOPS）平台上首次实现了端到端城市领航辅助驾驶的功能。同时，后续车企可以通过软件OTA的方式，为用户提供免费升级服务。

相比于传统的高算力芯片方案，该公司表示，通过极致的端侧算力优化技术，针对芯片特性进行模型联合训练及优化，即便是有限算力也可实现端到端模型部署。更为重要的是，“中、高算力平台的城市领航功能体验，在绝大多数场景下是一致的。”

这意味着，对于那些售价在15万元以下，甚至是10万元以下的车型，这套平台的成本已经具备足够的吸引力。或许，这也是比亚迪最终决定投资卓驭科技的原因之一。

高工智能汽车研究院监测数据显示，以今年1-11月交付量为统计口径，比亚迪旗下15万元以下车型仍占到全部交付量的接近7成，20万元以下交付量占比更是超过9成。同期，比亚迪四大品牌新车交付均价（裸车价）为14.27万元，较上一年度继续下滑15.51%。

尤其是近年来，智驾技术的快速迭代升级，尤其是端到端技术的核心在于通过大量数据训练模型，使其能够识别和预测各种驾驶场景。高质量数据的输入，某种意义上直接决定了模型输出的准确性和可靠性。

“以前团队花了很长时间写规则和代码，但依旧无法让车辆实现完全拟人的、舒适缓慢的刹车，而端到端可以提取真实司机的行车数据进行训练，”理想汽车智能驾驶研发副总裁郎咸朋强调，实现城市+高速综合接管里程达到500公里，预计需要2000万Clips（视频片段）的水平。

考虑到汽车市场从低价到高价车型的交付量呈现金字塔型的分布特点，只有在中低价位车型卷动高阶智驾配置率，才能够在短期内实现快速的数据量规模增长。同时，高阶智驾也已经成为新车营销的重点。

而作为全球主要的车载摄像头CMOS图像传感器供应商之一，韦尔股份近日也公开表示，由于客户在高端智能驾驶摄像头的配置上向中低价车型下探，释放了大量需求，市场对于摄像头的装配数量以及高阶像素摄像头的需求增长迅速，公司联合供应商积极备货，以保障产能供给。

高工智能汽车研究院监测数据显示，2024年1-11月，中国市场（不含进出口）乘用车前装标配高速NOA交付新车171.04万辆，同比增长168.30%，前装搭载率为8.47%；其中，8月开始，单月高速NOA交付量首次突破20万辆大关；预计，2025年高速NOA交付量有望突破400万辆。

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