【行业深度】洞察2024：中国快递行业竞争格局及市场份额（附市场集中度、企业竞争力评价等）

行业主要上市公司：顺丰控股(002352)、圆通快递(600233)、韵达股份(002120)等

本文核心数据：快递行业竞争梯队;快递行业企业布局等

中国快递行业竞争梯队

综合各公司在中国的业务规模情况，中国快递行业竞争企业可分为三个梯队，顺丰控股和京东物流等2023年业务规模超1000亿元，属于第一梯队;中通快递、韵达股份、申通快递、德邦股份和圆通速递等公司2023年业务规模处于100-1000亿元区间，位于第二梯队;苏宁易购等公司业务规模相对较小，位于第三梯队。

从代表性企业分布来看，上海市主要代表企业有中通快递、德邦股份等;浙江省的主要代表企业有申通快递、韵达股份等;北京市主要代表企业有京东物流等;广东省主要代表企业有顺丰控股等。

中国快递企业竞争格局

上市公司方面，按快递相关业务收入来看，2024年上半年，顺丰控股以1302.08亿元的业务收入位列第一，远高于其他公司;京东物流快递业务收入为863.45亿元，位列第二。

注：上图极兔速递业务收入按人民币：美元汇率=7:1来进行核算。

根据《邮政行业发展统计公报》公布的数据，2023年，中国快递业务收入累计完成12074.0亿元，同比增长14.3%。通过对上市公司的快递业务收入和2023年行业市场规模对比，计算得出2023年顺丰控股市场份额约20.8%，京东物流市场份额约13.8%，两者远超行业内其他竞争者。

中国快递行业集中度

根据《邮政行业发展统计公报》公布的数据，2018-2023年，中国快递服务行业市场集中度-CR8整体呈波动上升趋势。2023年，快递与包裹服务品牌集中度-CR8为84.0%，较2022年下降了0.5个百分点，较2018年上升2.8个百分点。

中国快递行业企业布局及竞争力评价

结合代表企业快递业务发展概况，及企业业务收入、区域布局等指标对其竞争力进行评价如下：

中国快递行业竞争状态总结

从五力竞争模型角度分析，由于快递服务具有特殊性，市场上很难有其他的服务能代替快递服务，顾客对该服务依赖性较强，因此，快递行业的替代品威胁较小;快递服务同质化严重，技术门槛低，较难实现差异化;再加上产业逐步趋于成熟，业务量增速放缓，快递行业的竞争程度异常激烈;上游供应商主要为运输车辆生产商、燃油供应商，为了降低成本、加强对车辆的管控力度，越来越多的快递公司用自有车辆来代替外部车辆，因此上游议价能力一般;快递服务同质化严重，差异性小，并且购买者的转换成本较小，压价能力较强，因此，下游议价能力较强;同时，随着头部企业在成本和服务端的不断优化，快递行业进入壁垒较高，潜在进入者威胁较小。

根据以上分析，对各方面的竞争情况进行量化，5代表最大，0代表最小，目前我国快递行业竞争状态总结如下：

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国快递行业发展前景预测与投资战略规划分析报告》

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