农村中小银行今年合并逾250家 中小金融机构改革化险进行时

南方财经全媒体记者 许爽 广州报道

9月24日，国家金融监督管理总局局长李云泽在新闻发布会上表示，在防风险方面，金融监管部门聚焦重点领域，压茬推进化险工作，努力为经济发展营造安全稳定的金融环境。按照中央金融工作会议的部署，积极推动中小金融机构改革化险，坚决避免风险外溢和传导。目前，高风险机构集聚的地区，都已经形成了具体的改革化险方案，正在“一省一策”稳妥有序地推进实施。

从今年整体情况来看，农村中小银行合并重组进程明显提速。据企业预警通数据统计，今年以来，已有261家（含拟定）中小银行进行合并或改制，其中村镇银行83家、农商行59家、农信社117家。仅8月份，就有超140（含拟定）家中小银行进行合并或改制。

事实上，农村中小银行合并重组是推进中小金融机构改革化险的重要路径。2021年初，原银保监会曾发布《关于进一步推动村镇银行化解风险改革重组有关事项的通知》提及，进一步督促主发起行落实风险处置牵头责任，推动村镇银行改革重组，加快村镇银行补充资本，强化风险处置，实现持续健康发展，更好地服务乡村振兴战略。

今年5月，国家金融监督管理总局农村中小银行监管司党支部曾发表署名文章指出，加快推动农村中小银行兼并重组，减少农村中小银行机构数量和层级，加强集中统一管理，因地制宜优化机构布局，重塑经营机制，促进风险持续收敛。

而从目前各家银行机构的合并重组情况来看，多地省联社改革取得积极成效是推动今年农村中小银行合并节奏提速的重要因素。

农村中小银行改革化险加速

近日，又一家村镇银行进入“村改支”进程。9月20日，国家金融监管总局发布公告，北京金融监管局同意北京银行收购北京延庆村镇银行并设立北京银行高塔支行，承接北京延庆村镇银行全部的资产、负债、业务和员工。

村镇银行是我国县域地区重要的法人银行机构。自我国在2006年启动村镇银行试点工作以来，经过十余年的发展，村镇银行已成为机构数量最多、单体规模最小、服务客户最基层、支农支小特色最突出的“微小银行”，在支持农户和小微企业、助力县域经济发展方面发挥了重要作用，已成为扎根县域、支农支小的金融生力军。

截至2023年末，全国村镇银行数量1636家，占银行业金融机构总数的36.44%；村镇银行资产规模2.22万亿元，各项贷款1.45万亿元，户均贷款余额28.68万元，贷款余额占银行业金融机构总数的0.68%。

在村镇银行发展过程中，诞生出不少“小而美”的“微小银行”，例如安徽寿县联合村镇银行、霍山联合村镇银行、霍邱联合村镇银行等三家联合系村镇银行截至2023年末，存款余额29.96亿元，贷款余额28.74亿元，户均贷款余额19.56万元；三家银行不良率分别为0.57%、0.48%、0.49%。在网点经营方面，上述3家银行共有营业网点16个，其中社区营业网点8个，乡镇营业网点8个，员工总人数219人。

但近年来，部分村镇银行亦面临不良贷款率呈上升趋势、个别村镇银行出现风险事件的局面，严重影响和制约其可持续发展和金融服务能力。

业内人士指出，过去一段时期，由于部分县域金融机构风险管理制度和体系不够健全，部分分散经营能力较弱、自身造血能力较弱、风险管理较弱、公司治理薄弱的村镇银行在经济下行背景下风险逐渐暴露，引发监管关注。

为此，金融监管部门积极推动农村中小银行改制化险。9月24日，国家金融监督管理总局局长李云泽在国新办新闻发布会上表示，在防风险方面，金融监管部门聚焦重点领域，压茬推进化险工作，努力为经济发展营造安全稳定的金融环境。按照中央金融工作会议的部署，积极推动中小金融机构改革化险，坚决避免风险外溢和传导。目前，高风险机构集聚的地区，都已经形成了具体的改革化险方案，正在“一省一策”稳妥有序地推进实施。

从各地实践来看，农村中小银行被合并后成为主发起行的分支机构是目前较为主流的改革化险模式，而合并的方式则主要为吸收合并、收购合并和新设合并。

例如，河北正定农村商业银行吸收合并赞皇隆兴村镇银行；华夏银行获批收购北京大兴华夏村镇银行并设立华夏银行北京康庄路支行及北京庞各庄支行等；海南农村商业银行由原海南省农信联社及19家市县行社以新设合并方式组建。

在主流的“村改支”模式以外，“村改分”亦逐渐成为新趋势。今年4月，国家金融监督管理总局广东监管局公布批复，同意广东南粤银行收购中山古镇南粤村镇银行，并设立广东南粤银行中山分行。与此前较为盛行的“村改支”模式不同，此次是行业内首例村镇银行被收购后新设分行的案例。

今年6月， 国家金融监管总局公布一则批复，同意惠州仲恺东盈村镇银行被东莞农商银行吸收合并而解散。同时，惠州仲恺东盈村镇银行被吸收合并后，将设立东莞农商银行惠州分行。

据企业预警通数据统计，今年以来，已有261家(含拟定)中小银行进行合并或改制，其中村镇银行83家、农商行59家、农信社117家。仅8月份，就有超140(含拟定)家中小银行进行合并或改制。

从国家金融监管总局金融许可证退出情况来看，今年已退出的村镇银行数量亦已超2023年全年。

三家省级农商行今年已合并81家银行机构

值得注意的是，多地省联社改革取得积极成效是推动今年农村中小银行合并节奏提速的重要因素。

步入2024年，各地省联社改革步伐明显加快。自2022年4月，深化农信社改革“第一单”浙江农商联合银行挂牌成立至今，内蒙古、江苏、河南、江西、海南、湖北、贵州、广西、四川、浙江、辽宁、山西等至少12地公开明确或落地省联社改革方案。

9月10日，江苏省农村信用社联合社官网发布公告，该社召开社员大会，审议通过《江苏农村商业联合银行股份有限公司筹建工作方案》等相关提案，决定在江苏省联社基础上组建江苏农村商业联合银行（暂定名）。

今年以来，已有海南农村商业银行、四川农村商业联合银行、广西农村商业联合银行等三家省级农商行获批开业。在本轮省联社改革中，至少有8家省级农商行获批开业，包括辽宁农村商业银行、河南农商联合银行（今年7月已决议组建河南农商行）、山西农商联合银行等银行。

从企业预警通相关数据来看，省级农商行仍是合并农村中小银行的主力军。仅辽宁农商行、河南农商行、海南农商行三家农商行今年已合并81家机构。其中，辽宁农商行合并36家、河南农商行合并25家、海南农商行合并20家。

今年7月28日，河南农商银行筹建工作小组发布公告称，河南农村商业联合银行、郑州农村商业银行，以及荥阳利丰村镇银行等共25家法人机构已分别完成内部公司治理程序，审议通过了以新设合并方式组建河南农商银行（以监管部门核准名称为准）相关事项并形成决议。

而在今年8月3日，在《内蒙古日报》刊登的一则公告透露内蒙古农商行的筹建走向。公告指出，内蒙古农信社联合社、93家内蒙古农信法人机构及其发起设立的26家区内村镇银行（以下合称：涉改机构）已分别完成内部公司治理程序，审议通过了以新设合并方式组建内蒙古农商行相关事项并形成决议。

上述120家涉改机构以新设合并方式组建内蒙古农商行，涉改机构的债权债务由内蒙古农商行承继。

平安证券研报指出，江苏和内蒙古两地的省联社改革方案均体现了强管控的改革趋势，有利于降低金融风险。江苏和内蒙古两地省联社改革能强化对农合机构的管控，有利于形成规模效应，也有利于更好地补充银行资本。

华西证券分析师姜丹认为，不管是哪种改革方案，改革后的省农商联合银行/省农商银行/省金融控股公司等，都将会对下辖农信机构形成统管，形成“全省一盘棋”的管理趋势，强化了其对区域机构成员的管控力度。改革之后的省联社整合、协调全省资源的能力更强，能够更好的防范小银行信用风险。