北京
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财中社9月14日电 渣打集团（02888）发布公告，计划于2024年9月19日发行总值7.5亿新元的固定利率重设永久后偿可转换证券，面值为25万新元。预计该证券将在伦敦证券交易所的国际证券市场上市，同时申请在香港联合交易所上市。此次发行的初步固定利率为年息5.3%，利率将于2030年3月19日重设。
本次发行所得净额预计为7.44亿新元，主要用于增强集团的监管资本基础。若全部转为普通股，预计将发行约5801万股普通股，占已发行股本的约2.312%。此次证券的转让触发事件为普通股权一级资本比率低于7%。
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