产业洞察｜中国工业机器人产业链全景图及重点企业

01产业概况

现如今，中国是全球最大的制造业国家之一，工业机器人市场约占全球市场份额三分之一，是全球第一大工业机器人应用市场。据统计，中国工业机器人的市场规模已经连续多年位居全球首位，工业机器人在中国AI机器人市场中的占比超过一半。

工业机器人，也被称为产业机器人，是一种能够自动定位控制、可重复编程的、多功能的、多自由度的操作机。它们主要用于代替人工从事柔性生产环节，如搬运材料、零件或操持工具，以完成各种作业。按功能划分为搬运机器人、加工机器人、装配机器人、喷涂机器人等。此外，还有一些其他类型的工业机器人，如激光加工机器人、真空机器人等，它们分别应用于激光加工、真空环境作业等特殊领域。

02发展阶段

我国的工业机器人研究开始于20世纪70年代，大体可分为5个阶段，即理论研究阶段、示范应用阶段、初步产业化阶段、快速发展阶段、高质量发展阶段。经历了从技术研发到产业化应用的过程，目前正处于快速发展的阶段。

03竞争格局

2024年数据中显示，工业机器人的市场份额达到了47%，远高于家用机器人、公用服务机器人和特种机器人的占比。从下游应用市场来看，工业机器人在汽车制造领域的应用市场最大，占比达到26%。其次是电子行业，占比21%。这两个行业是工业机器人应用的主要领域，也是推动工业机器人市场增长的重要因素。

04市场规模

据国家统计局数据显示，2023年我国工业机器人产量达42.95万套，2024年一季度我国工业机器人产量达到12万套，同比增长4.9%。预计2024年我国工业机器人产量将达到48.92万套。

根据MIR睿工业的数据，2024年一季度工业机器人销量同比微增4.8%左右。此外，根据高工机器人产业研究所（GGII）的数据，2023年中国工业机器人市场销量达到了31.6万台，同比增长4.29%，预计2024年市场销量有望突破32万台。

据数据报告显示，2022年中国工业机器人市场规模达到了585.17亿元，2019-2022年的年均复合增长率高达16.5%。预计2024年我国工业机器人市场规模将增至726.42亿元。而另一份来自中国报告大厅的报告预测，2024年中国工业机器人市场销量将超过190亿美元。

05产业链全景

工业机器人产业链是从研发、制造、销售、安装、维修等环节所涉及的产业链条，是一个相对完整的生态系统，各个环节相互依存、相互支撑。上游包括控制器、伺服系统、减速机等零部件领域；中游为整机制造行业；下游则是系统集成环节，以自动化设备生产商（即系统集成商）为主，涵盖焊接、机械加工、装配、搬运、分拣、喷涂等生产领域。

06重点企业

从地域分布上看，工业机器人产业链的企业主要集中在华东沿海地区和华南沿海地区，这些地区经济发达、工业发展成熟，对自动化技术的需求较大。链上企业主要涉及上游核心零部件制造、中游本体制造以及下游系统集成和应用等方面。

数据显示，当前我国现有工业机器人企业35.88万余家。其中，2023年新增注册企业9.4万余家，与2022年同比增长40.3%。从地域分布来看，广东、江苏以及山东，三地相关企业数量位居前列，分布拥有6万余家、5.71万余家以及3.21万余家。

07相关政策

08市场前景

• 技术突破将是推动工业机器人产业发展的重要动力。

随着人工智能、物联网、云计算等新一代信息技术的不断发展，工业机器人的智能化水平将不断提升。例如，多模态大模型的快速发展将极大地提升机器人的感知和适应能力，使其能够更自然地理解和响应人类指令。同时，生成式AI的应用也将重塑机器人产业，推动其在设计、仿真和编程等过程中的创新。此外，核心零部件的进步也将提高机器人的性能和降低成本，为量产奠定基础。

• 市场需求将继续推动工业机器人产业的发展。

随着制造业的升级和人口红利的消退，企业对于提高生产效率、降低成本、提升产品质量的需求越来越迫切。工业机器人作为实现智能制造的重要工具，将在汽车制造、电子制造、金属加工等行业得到更广泛的应用。此外，在医疗、物流等新兴领域，工业机器人的应用也将不断拓展。

• 政策支持也将为工业机器人产业的发展提供有力保障。

各国政府都在积极推动机器人产业的发展，通过制定相关政策、提供资金支持等方式，鼓励企业加大研发投入、提高技术水平、拓展应用领域。这将为工业机器人产业的发展提供良好的政策环境和市场环境。