智驾漩涡中的英伟达：全栈方案，没有回头的路

【摘要】自去年下半年开始，英伟达正在加快全栈布局的道路。

但副作用和压力也随之涌现。不仅在部分车厂项目上可能与部分供应商形成竞争，还要面对高通智驾芯片在国内市场的大规模进入。

部分包括毫末智行、Momenta、卓驭科技在内的厂商已经与高通建立了合作关系。

可以预见的是，英伟达通往全栈的路，只能成功，不能失败。

以下为正文：

从英伟达选择强补智驾能力开始，过去与之合作的一众老朋友心中也许就开始百味杂陈起来。

毕竟，曾经的英伟达对大家没有威胁。截至2023年，根据高工智能汽车的数据，英伟达在中国市场乘用车前装标配NOA计算方案中的市场份额还高达48.99%。

可以说，许多方案厂商最初就是做英伟达起家的。谁的方案与英伟达适配的更好，谁承接的英伟达项目更多，谁就能在拿下车厂项目中获得更高的地位。

一切或许要在英伟达选择全栈方案后有所改变。

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英伟达的全栈布局与市场演进

从2023年下半年开始，英伟达就加快了对软件方案的布局。

首先是引进了原小鹏汽车自动驾驶副总裁吴新宙，后者曾推动了小鹏汽车全栈高阶智驾方案的量产落地。须知，小鹏汽车的智能驾驶如今已经排在了国产车厂的前列。吴新宙的加入同样也彰显了英伟达布局全栈的决心。

除此之外，据公开信息，其于去年底开始在中国市场大量招募自动驾驶方案软件工程师，办公地点分布在北京和上海，目标是深度参与验证、适配和改进软件堆栈在中国的性能。

招募的岗位同时涵盖了高精地图和定位、行为决策、规划控制、系统方案以及自动泊车系统方案等多个模块。

强补智驾能力的背后，是中国市场飞速的变化趋势。

从去年开始，受两个趋势影响，一众国产智驾芯片开始逐渐挤占英伟达的市场份额。

一方面，英伟达智驾芯片几乎是高价位段车型的首选。而一旦进入中低价位段，整车折算下来留给智驾的成本不会太多。但智驾下沉到15万左右车型又是一个即将到来的趋势，基于此，更具性价比、至少是价格更低的芯片才能满足车厂需求。

另一方面，国产芯片厂商发展到今天，已经有不少玩家深谙“性价比”这一道理，在起步初期，擅长从小模块出发走量，形成验证之后进一步实现多场景布局。整个折算下来，车厂付出的成本可能更低。而从实际使用效果上看，这部分厂商的产品性能也不错，许多也已经随着车厂开始出海。

这一方面，英伟达早在2020年与奔驰宣布将在未来十年合作开发全自动驾驶汽车的战略合作项目则进展的相对迟缓。

与此同时，奔驰的另一家供应商Momenta这几年一直在与其密切合作，同样做的是英伟达平台，已有的经验也不少。

英伟达如果想要布局软件能力，难免对诸如此类亦敌亦友的厂商造成冲击。

而实际上，变动已经在发生。

02

奔驰项目归属打响第一枪

据知情人士透露，英伟达已经在某次奔驰项目竞标中拿下了约三亿美元的大单。Momenta也积极争取奔驰项目，拿到了部分模块。

随着英伟达逐渐加码自研智驾，全栈的力度将会越来越强，也难以避免地对包括Momenta在内的下家形成竞争。

当然，这一渗透是有阶段的。在高阶的智驾方案上，英伟达接手的时间节点也许还要往后延。

据盖世汽车数据，截止2023年，在实现城市NOA功能的智驾芯片方案中，英伟达双OrinX方案所占份额最高，为97.9%。

处于当前阶段的英伟达，还需要一段时间缓冲，也相应需要与一众方案商继续合作。对于方案商来说，要么依然需要借助英伟达来占据市场份额，要么还没补齐自身的硬件能力。

今年4月25日，Momenta依然推出了基于NVIDIA DRIVE Orin 芯片的高阶智能驾驶解决方案，支持城市领航辅助等高阶智驾功能。

从具体技术模块看，城市NOA和端到端等模块或许还需要曾经的合作伙伴暂时支持。未来的变数如何要看英伟达智驾能力补齐的节奏。

当然，国产方案商们也在寻找其它的替代平台。

03

高通正加入方案商市场

除了英伟达在具体车厂项目上的表现，对家高通的表现也许更能印证方案商“脱NV”的可能。

一位高通的相关负责人告诉芯流智库，在当前的阶段，高通更希望通过和各家方案商交朋友的方式先打进国内市场，不愿意与方案商形成竞争。

总体而言，高通的思路是先把量跑起来，将产品先在各家车型上做验证，至于是否全栈还是后话。

截至目前，高通已经拿到了丰田、比亚迪、一汽红旗等车厂的项目，不少方案商如毫末智行、卓驭科技、Momenta等都与高通建立了联系。

高通的芯片平台在性价比方面下了不少功夫。据知情人士透露，其智驾芯片的价格比某主流国产智驾芯片厂商的产品还要低。这在中低价位段车型中将更有优势。

今年4月底，就在Momenta宣布基于英伟达Orin做高阶智驾解决方案的项目之前，也官宣了与高通联手，基于高通8620芯片做量产。而且，高通8620很适合在10-20万元的主流乘用车上搭载，这与车厂的节奏不谋而合。

可以预见的是，一旦与高通合作的智驾方案大规模上车，市场上的方案商们将拥有更多的选择，即使英伟达持续施加全栈压力，其受到的压力也会更小。

但无论如此，英伟达正在逐渐告别曾经那个各家相安无事、各司其职的“大同”时代。

与高通之类的绑定关系逐渐涌现的当下，英伟达的全栈是一条不得不做好的道路。