终于迎来超级利好！

　　今天开盘前，一切还显得普通又平常。但是刚开盘，恒生指数就率先往上冲。

　　还有很多大块头、巨无霸型公司，比如建设银行、工商银行、中国太保等公司，全都在跳空大涨。主要是香港迎来超级利好，具体分析，详见下文……

　　突破性新高

　　截至今天收盘，恒生指数跳空大涨2.3%。

　　指数也突破性新高。具体走势图如下：

　　
数据来源：iFind；截至2024年5月10日

　　主要大涨原因是迎来超级利好，港股通的超额红利税可能取消。

　　据“小作文”消息：政策正考虑减免港股通投资港股，在取得股息红利时所需缴纳的20%所得税，以避免两地重复征税的情况。

　　具体红利税数据差异，我对比如下：

　　没减免前，香港开户的投资者红利税最多10%，境外的是0。港股通多是20%，最高的可达到28%。

　　这本身就不公平。

　　同时，这些超出的红利税中，一些是可以退税的。只是需要相关公司出证明文件等，流程很麻烦。

　　如果取消，大大有利于港股红利资产。

　　也是今天高分红大块头、巨无霸公司大涨的主因。

　　其实港股红利指数的股息率比A股要高一些，行业覆盖也有差异，正好可以互为补充。

　　我们筛选整理了6只港股“高股息红利指数基金”+ 4只港股“高股息红利主动基金”，共10只。需要的老铁，在后台发送“10”，加小助理获得。 【 操作步骤：好买研习社主页—点击消息栏—进入底部菜单栏（如下图）】。

　　此外今天还有一个上涨主因——重要城市房地产解除限购。

　　杭州、西安昨天解除全面限购，刺激房地产和房地产产业链公司全天上涨，推动指数进一步大涨。

　　房地产和房地产产业链，又占了国内经济的“半壁江山”，对国内的经济影响很大……

　　总之港股今天嗨翻天了，牛的很。

　　张坤今年又行了？

　　收盘之后我对比了下。

　　年初至今，A村先上涨，国家队也在A股砸了四千亿元。港仔起步相对晚一些，但是却后来居上。

　　截至2024年5月10日，年内沪深300指数上涨6.85%，恒生指数上涨11.24%。

　　数据来源：iFind；截至2024年5月10日

　　唉，虽然A村比港仔表现弱些，但是红的总比绿的好。

　　知足常乐。

　　随着行情回暖，一些百亿基金经理也杀回来了。在我们投资交流群里，近期就有一些群友在热议，“张坤今年又行了”、“坤总又回来了”。

　　我查了下，iFind数据显示，截至2024年5月9日，张坤的基金经理指数年初至今上涨约8.07%。

　　几只代表作基金表现如下。

　　其中最给力的是易方达亚洲精选，年初至今上涨15.11%；随后是易方达优质企业三年、易方达蓝筹精选，分别涨8.16%、8.06%。同期沪深300指数上涨6.85%。

　　
数据来源：iFind；截至2024年5月9日

　　持仓结构上，张坤近几年一直在优化行业配置。

　　以易方达蓝筹精选为例，基金对食品饮料（白酒）的行业配置有所下降，从50%左右下降到45%。同时加仓了医药生物、美容护理（医美）等行业。

　　张坤也在基金一季报中提到，“本基金在一季度股票仓位基本稳定，并对结构进行了调整，调整了消费和医药等行业的结构。”

　　
数据来源：iFind；截至2023年12月31日

　　在一季报中，张坤还提出了对当前投资市场的观察和反思。

　　他认为，复盘资本市场长期的历史，股票比债券长期收益率高的一个重要原因是，股票具有持续的成长性，优质股票的必要条件就是具有长期持续的成长性。

　　当前市场则与之相反！

　　低成长、类债的红利资产，比如银行、石油石化、煤炭表现较好。

　　医药生物、计算机、电子等长期持续高成长行业，表现相对落后，而且市场对成长性特别是企业的长期成长性持怀疑的态度……

　　就以上而言，我认为张坤有自己的独立思考，投资也应该做长期正确的事。即对长期高成长行业，赋予更高的投资权重，提高仓位占比。

　　而不是什么热追什么。

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