中美“石墨之战”即将打响，谁真正主宰电动汽车的电池市场？

据路透社5月1日报道，北美的石墨矿商正在游说美国政府，寻求对来自中国的3种石墨产品加征25％的关税，借此对抗中国企业在汽车电池关键材料上的主导地位。矿商们也因此与它们的主要客户，也就是原始设备制造商们（OEM）站在了对立面，将导致这些美国企业“在中国汽车制造商面前没有竞争力”。

石墨生产商通常需与汽车制造商签订承购协议，并以此作为从贷方筹集资金的依据。如果汽车制造商能够从中国采购到价格更为低廉的石墨，他们可能会选择放弃与北美生产商的承购协议，这对北美石墨生产商的融资能力构成了直接威胁。

加拿大北方石墨公司的CEO雅克曼（Hugues Jacquemin）在接受采访时表示：“如果我们无法获得项目融资，我们将无法建立北美供应链。这将对北美石墨产业的长远发展产生严重影响。”

在自身竞争力不足的情况下，由加拿大和美国石墨生产商组成的北美石墨联盟（North American Graphite Alliance，NAGA）开始呼吁政府采取贸易保护措施，声称中国“过度生产石墨”对北美市场造成了不公平竞争。他们担心，允许中国石墨产品自由流入北美将进一步削弱他们的市场竞争力。

石墨是纯碳的一种形式，在电动汽车电池制造中扮演着不可或缺的角色。随着电动汽车市场的快速增长，全球石墨市场预计将在未来几年内持续扩大。据预测，到2029年，全球石墨市场的经济规模有望达到415亿美元。

中国一直是全球石墨产业的领头羊，然而，随着美国《通胀削减法案》的颁布，美国对电动汽车电池原材料提出了产地要求，这为当地企业提供了追赶的机会。目前，北美主要的石墨企业包括Graphex Technologies、Urbix和Graphite One。有海关数据显示，日本、美国、印度和韩国是中国产石墨的主要买家。

2017年8月，美国贸易代表办公室基于1974年《贸易法》第301条款，启动了对中国疑似不公平贸易行为的调查。2018年3月，特朗普政府报告指出中国4种不公平贸易行为，并随后宣布对逾5000亿美元中国进口商品加征301关税。同年9月，美国政府开始对第三批商品，包括天然石墨、人造石墨及相关制品，征收10％关税，并于2019年5月提高至25％。

不过，特斯拉等美国的电动汽车制造商提出，由于非中国地区无法满足当前电池生产所需的石墨需求，要求豁免石墨负极材料的关税。因此，2020年5月，美国贸易代表办公室批准了这一豁免申请。至2022年5月，美国开始了对中国301关税为期4年的法定审查，该审查截至2024年2月仍在进行中。

当前，NAGA认为，尽管美国石墨产能提升需要时间，但关税有助于北美石墨制造商以合理价格与潜在客户签订承购协议，这些协议对石墨项目的融资至关重要。鉴于负极材料仅占电池成本的约12％，预计对石墨负极材料征收25％的关税将使电池成本增加不超过3％，电动汽车成本增加不超过0.75％。

不过，现在美国的OEM的游说团体却反对提高对中国石墨产品的关税，并强调在北美没有可靠供应链的情况下，它们还必须依赖中国，而更高关税将使它们在中国汽车制造商面前更加没有竞争力。

中国外交部发言人汪文斌曾于4月23日申明，中国坚持互惠互利为经贸关系基石。他强调，美方加征的301关税已阻碍正常经贸交流，损害双方企业特别是美国消费者利益，且已被世贸组织判定违规。“我们在此强烈敦促美方严格遵守世贸组织的规则，全面取消对华加征的关税，并承诺不再增加新的关税。中国将坚决采取一切必要措施，以确保自身的合法权益不受侵害。”

去年10月，中国商务部与海关总署曾经联合发布了一项关于石墨物项临时出口管制措施的公告，商务部发言人在当时对此进行了解释，他表示中方已经多次重申，对特定石墨物项实施出口管制是国际上广泛采用的一种做法。

汪文斌则进一步说明，“近期，中国政府在充分参考《出口管制法》的基础上，经过广泛征求各方意见，对石墨物项的临时管制措施进行了深入评估，并作出了优化调整的决定。这一决策旨在平衡发展与安全，并不针对任何特定的国家和地区。只要出口的石墨物项符合相关规定，我们都将予以许可。”

很明显，其实北美石墨联盟所想打击的并不只是中国石墨的北美市场份额，而是想拆解掉中国的新能源汽车完整的供应链体系，它们希图在美国动用国家力量，限制中国强大的石墨供应链的竞争力，对此，中国已经提前一步下手调整了；中国强大的供应链体系的一个大优势，就是我们既可以通过出口拥有竞争力的石墨原材料获利，也可以通过出口有竞争力的新能源汽车产品获利，如果美国政府给予中国出口的石墨加征更高的关税，会直接造成美国本土生产的新能源汽车成本上升，搞不好最后结果还会让特斯拉把更多的生产线转到可以获得更廉价石墨原材料的中国。‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍