马云退休后首发内部信！阿里到了全面反思的时刻

文｜罗小媚 编｜杨肖若

出品｜商业秀

4月10日，马云在阿里内网发表了题为《致改革 致创新》的帖子。这次既是在阿里重组一周年后的重磅发声，也是退休后的马云五年来首次长篇幅分享了对公司改革创新及未来前景的思考。

该帖通篇围绕改革和创新，既有谈及阿里过去25年的辉煌，也有当下的及时调整，更有面向未来AI发展趋势的畅想，饱含积极反思基调和改革激情。

据券商中国的报道，据阿里内部人士称，马云在这篇帖文中落款花名“风清扬”，笔调坚定乐观，“马老师这些年虽然不在具体管理岗位，但作为创始人，总在公司发展关键时刻站出来，给员工解惑、鼓劲”。

和马云风格不同的是，在7天前的4月3日，在一期最新的访谈视频中，阿里巴巴联合创始人、董事局主席蔡崇信在谈及阿里巴巴面临的严峻竞争时，表示阿里审视内部并反思过去几年的情况时，发现阿里巴巴落后了。

同样是反思和鼓励，但从视频中可以看出，蔡崇信说的话确实“尺度很大”，用了“自食其果”一词——“因为我们忘记了我们真正的客户是谁。我们的客户是使用我们的应用程序购物的用户，我们没有给他们最好的体验。所以在某种程度上，我们有点自食其果。”

在《致改革 致创新》的帖子开篇，马云还高度肯定了蔡崇信（Joe）在采访中对过去错误的坦承、勇气和担当，并直言“尺度很大”。

值得注意的是，马云和蔡崇信在资本市场的动作，都展现了对阿里的决心和信心。据公开报道，今年年初，阿里巴巴集团创始人马云、蔡崇信双双出手，增持阿里股票。

北京时间1月23日晚，美国证监会网站一份13F文件显示，2023年第四季度，蔡崇信家族基金Blue Pool增持了价值约1.51亿美元的阿里巴巴在美国上市的股票。

另据《纽约时报》报道，马云在2023年第四季度购买了价值5000万美元的香港上市股票。该报道还称，近几个月来马云一直在买入阿里巴巴的股票，蔡崇信也是如此。

2023年3月28日，阿里巴巴集团迎来史上最大组织变革，开启“1+6+N”改革，设立六大业务集团。按当时规划，具备条件的业务集团和公司，未来都有独立融资和上市的可能性。这六大业务集团分别是淘天集团、云智能集团、阿里国际数字商业集团、菜鸟集团、本地生活集团以及大文娱集团。

时至今日，变革已经过去一年有余。阿里变革，成效几何，到了全面反思的时刻。

-Business Show-1

组织变革

2023年，马云也曾在内网写过：阿里会改，阿里会变。马云认为，这一年最核心的变化，不是去追赶KPI，而是认清自己，重回客户价值轨道。

过去一年，为了重回轨道，阿里启动了历史上最深刻的变革。2023年3月，阿里巴巴启动史上“1+6+N”组织变革。变革数月，阿里巴巴新的战略重点和发展路径已清晰呈现。

从2023年下半年起，阿里巴巴集团重整组织架构的同时，开启深度重组变革。

6月20日，张勇卸任阿里集团董事会主席兼CEO职务，集团执行副主席蔡崇信出任集团董事会主席；吴泳铭出任阿里巴巴控股集团CEO，同时继续兼任淘天集团董事长。9月10日，张勇如期和蔡崇信完成阿里巴巴控股集团董事会主席的交接。

12月，在接任阿里集团CEO以及阿里云CEO大约100天后，吴泳铭又接替戴珊，兼任淘天CEO。之后，吴泳铭开始进行大刀阔斧的改革，6位年轻管理者分别接管了淘天各关键业务。

一年后的今天，在帖文中，马云点赞了由蔡崇信和吴泳铭组成的新管理层，认可了蔡崇信和吴泳铭用令人钦佩的勇气和智慧，带领阿里进行了一系列着眼于未来的变革。

2023年，阿里在宣布分拆的同时，各业务的上市计划也受到关注。2023年5月18日，阿里宣布云智能集团将从阿里巴巴集团完全分拆独立走向上市，菜鸟、盒马也相继启动上市计划。

不过如今，这些上市计划都发生了变化。2023年11月，阿里宣布鉴于多方面不确定性因素，不再推进云智能集团的完全分拆。同时，盒马鲜生的首次公开募股计划也已暂缓，称正评估市场情况。

到今年的3月26日，阿里发布公告称决定撤回菜鸟上市申请并要约收购菜鸟少数股东的股权和员工已归属的股权。本次收购涉及金额达到37.5亿美元，同时阿里表示，将加强电商核心业务和物流协同的聚焦。

仿佛，一切又回到了原点。在不断调整和变革的过程中，阿里这艘大船，正在寻找确定的航向。

-Business Show-2

压力与质疑

一年过去，阿里变革的成绩到底如何？

今年2月，阿里巴巴发布了截至2023年12月31日的2024财年第三财季财报，营收2603.48亿元，同比增长5%；经营利润225.11亿元，同比下降36%；净利润为107.17亿，同比下滑77%，不按美国通用会计准则，净利润为 479.51 亿元，同比下滑4%。

分业务来看，阿里的六大业务集团营收均有所增长。但阿里也面临着营收增长放缓、经营利润、净利润双双下滑的挑战。

过去一年，阿里变革的同时也引发了来自内外的压力和质疑。而阿里最大的压力，很大部分来自其对手拼多多。

2023年11月29日的美股市场，见证了中国电商行业的历史性时刻——拼多多盘中市值首次短暂超过阿里巴巴，随后拼多多一直保持着领先。

这一度备受市场热议，很多人好奇：面向更加长远的未来，阿里不仅仅是电商，还是以云智为代表的高科技企业，另外阿里还包括本地生活、文娱、出行等等诸多业务，如此庞大的商业版图，为何拼多多能够后来者居上。

彭博社认为，这是中国互联网行业的一个“分水岭”，“也标志着从拼多多到字节跳动等一代互联网新贵的崛起，它们正颠覆社交媒体和电子商务的传统领域”。

直到今年1月23日，阿里巴巴美股大涨约8%，创下了六个月来的最大涨幅，总市值达到1885亿美元，阿里市值终于反超拼多多的1872亿美元。

如今来看，阿里巴巴市值似乎已经和拼多多拉开差距。截至2024年4月9日美股收盘，阿里巴巴最新市值1825亿美元，而拼多多最新市值1609亿美元。

-Business Show-3

AI与创新

在这篇帖文中，马云大篇幅谈创新，并且提到了AI技术对于提升消费体验的重要性。“三年后的电商肯定不是今天最热门的电商，重要的是明天的电商应该如何提升消费体验。”

2023年 11 月底，马云在阿里内网发言，更是强调了"AI 电商时代刚刚开始，对谁都是机会，也是挑战。"

不得不说，随着AI技术的不断进步，电商行业开始积极应用AI技术，以提升用户体验、提高运营效率和增加销售额。

马云坦言，从B2B到淘宝，到支付宝，再到阿里云，我们的创新从来不是为了追求更高的利润，而是努力让自己能在迅速变化的时代活下去。创新不是为了赶时髦，它是对你真正的生存能力的考验。

这不仅仅是阿里，对整个电商行业而言，都是一个新的生存和变革机遇。

据了解，目前阿里成立了一支 AI 电商团队，正在打造一款针对商家和达人的 AI 电商产品 " 绘蛙 "，将为淘宝、天猫商家和达人在生成营销文案、训练专属 AI 模特等方面提升创作效率，使商品快速被种草。

艾媒咨询CEO兼首席分析师张毅认为，阿里所遵循的电商生产力或者生产关系是过去式的，缺少吸引力，也是其市值表现低迷的原因。"

所以，阿里需要布局前瞻性比较强的产业趋势方向或者新业态，自然就是 AI。而阿里是电商起家，AI 要有所作为，其中最重要的恐怕就是AI电商。"

以下附帖子全文