【早知道】美股三大指数集体收跌，纳指跌近1%；沪深交易所：对宁波灵均实施暂停交易措施并启动公开谴责程序

摘要

2024/2/21

沪深交易所：对宁波灵均实施暂停交易措施并启动公开谴责程序。

沪深交易所量化交易报告制度平稳落地。

外交部回应美欧对华电动汽车实施贸易保护举措。

住建部：214个城市已建立房地产融资协调机制。

交通运输部：原则同意国家电投在重卡换电站建设组网与运营示范等方面开展试点。

推进充换电基础设施建设，吉林计划到明年建成充电桩12万个以上。

隔夜外盘

美东时间周二，美股三大指数集体收跌，截至收盘，道指跌0.17%，纳指跌0.92%，标普500指数跌0.60%。大型科技股多数下跌，ARM跌超5%，英伟达、AMD跌超4%，特斯拉跌超3%；英特尔、格芯逆市涨超2%；热门中概股多数下跌，纳斯达克中国金龙指数跌1.33%，小鹏汽车跌超5%，京东跌超4%。

欧洲三大指数涨跌不一。截至收盘，英国富时100指数跌0.15%，法国CAC40指数涨0.42%，德国DAX30指数跌0.18%。

热点聚焦

1、沪深交易所：对宁波灵均实施暂停交易措施并启动公开谴责程序

2月20日，沪深交易所均发布关于对宁波灵均实施暂停交易措施并启动公开谴责程序的相关公告。

据悉，2月19日，沪深交易所在交易监控中发现，宁波灵均投资管理合伙企业（有限合伙）（简称“宁波灵均”）名下多个证券账户通过计算机程序自动生成交易指令、短时间内集中大量下单，其间深证成指快速下挫，影响了正常交易秩序，构成了异常交易行为。

根据规定，沪深交易所决定，从2024年2月20日起至2024年2月22日止对宁波灵均名下相关证券账户采取限制交易措施，限制其在上述期间买卖在上交所、深交所上市交易的所有股票，并启动对宁波灵均公开谴责纪律处分的程序。

2、沪深交易所量化交易报告制度平稳落地

上交所、深交所消息，2023年9月1日，沪深交易所发布了《关于股票程序化交易报告工作有关事项的通知》和《关于加强程序化交易管理有关事项的通知》，建立起针对量化交易的专门报告制度和相应监管安排，于2023年10月9日正式实施。在市场参与各方的共同努力下，目前上述制度已平稳落地，存量投资者已按要求如期完成报告工作，增量投资者落实“先报告、后交易”的规定，各方报告的质量总体符合要求，为进一步加强和改进量化交易监管打下了基础。沪深交易所将结合报告信息，持续加强对量化交易特别是高频交易的监测分析，动态评估完善报告制度。

下一步，沪深交易所将坚持以投资者为本，把维护公平性作为工作出发点和落脚点，借鉴国际监管实践，趋利避害，建立健全量化交易监管安排，包括严格落实报告制度，明确“先报告、后交易”的准入安排；加强量化交易行情授权管理，健全差异化收费机制；完善异常交易监测监控标准，加强异常交易和异常报撤单行为监管；加强对杠杆类量化产品的监测与规制，强化期现货联动监管。同时，进一步压实证券公司客户管理责任，完善与证券业协会、基金业协会的自律管理协作机制，加强对量化私募等机构的交易监管，等等。此外，沪深交易所将加强与香港交易所的沟通，按照内外资一致的原则，明确沪港通、深港通北向投资者的报告安排，将北向投资者量化交易纳入报告范围。对于影响市场秩序的异常交易，沪深交易所将坚决采取自律管理措施，涉嫌违法违规、情节严重的将上报证监会查处。

3、外交部回应美欧对华电动汽车实施贸易保护举措

据央视新闻，2月20日，外交部发言人毛宁主持例行记者会。有记者提问，美方正考虑采用关税以外的方式，限制对中国智能汽车及相关零部件的进口。欧盟也对中国电动汽车发起了反补贴调查。发言人对此有何评论？毛宁表示，正如王毅外长指出，把正常的贸易往来泛安全化、泛意识形态化，以“去风险”为名，构筑“小院高墙”，不追求“跑得更快”，却试图“绊倒别人”，看似赢了，实则输掉了自己的长远发展，也拖累了世界的进步和繁荣。

4、住建部：214个城市已建立房地产融资协调机制

20日，住房城乡建设部表示，自1月份城市房地产融资协调机制工作部署以来，各地和相关金融机构紧锣密鼓抓好落实，不少城市春节假期仍在推进工作，协调机制落地见效持续取得新进展。截至2月20日，全国29个省份214个城市已建立房地产融资协调机制，分批提出可以给予融资支持的房地产项目“白名单”并推送给商业银行，共涉及5349个项目；已有57个城市162个项目已获得银行融资共294.3亿元，较春节假期前增加113亿元。另据中国银行、建设银行、农业银行、邮储银行和部分股份制银行有关数据，已对“白名单”项目审批贷款1236亿元，正在根据项目建设进度需要陆续发放贷款。

5、交通运输部：原则同意国家电投在重卡换电站建设组网与运营示范等方面开展试点

交通运输部发布关于国家电力投资集团有限公司开展重卡换电站建设组网与运营示范等交通强国建设试点工作的意见，原则同意在重卡换电站建设组网与运营示范、氢燃料电池研发与氢能交通运营平台应用、城市级绿能交通体系建设与应用等方面开展试点。

6、推进充换电基础设施建设 吉林计划到明年建成充电桩12万个以上

近日，吉林省印发《吉林省进一步构建高质量充换电基础设施体系的实施方案》（下称《方案》），旨在大力推进该省充换电基础设施建设，提高运营服务质量，满足人民群众绿色出行需求，助力新能源汽车产业高质量发展。

在2024年1月24日召开的吉林省第十四届人民代表大会第三次会议上，吉林省省长胡玉亭在作政府工作报告时提及，2024年，要按照30%至50%渗透率，超前建设新能源汽车充换电设施，累计建成充电桩60000个以上、换电站170座。

按照《方案》中给出的目标，到2025年，吉林省计划建成充电桩12万个（含私人桩）以上，换电站200座以上，实现吉林省内各市（州）城市交通圈充换电设施全覆盖，高速公路服务区快速充电桩全覆盖，城市公共领域各类停车场景充电设施全覆盖，农村地区充电桩村村全覆盖。

主题机会

1、直播行业新红利，淘宝为新主播提供全托管服务

据报道，近日，淘宝再放大招，成立直播电商公司，为有意入淘开播的明星、KOL、MCN机构提供“保姆式”全托管运营服务。记者获悉，这项服务主要面向初入淘的“新手玩家”，为其提供精细化的托管运营服务，帮助其快速上手，适应淘系生态玩法。

作为电商直播的开创者和主阵地，淘宝依托业内最丰富的货品池和最专业的电商运营团队，成为顶流机构和明星网红直播创业终点站。行业排名前十的直播机构，已有七家已经扎根淘宝。直播带货进入下半场，在网红、主播跨平台寻求稳健增长的背景下，淘宝推出“保姆级”全托管服务，用淘宝平台优势为明星、网红们提供原本他们不擅长的选品、供应链及运营服务，能让机构们释放出更大的精力，打开新的增长空间，将创造2024年直播行业最大的增长红利。相关概念公司有宣亚国际、青木股份等。

2、全球首款仿人脊柱人形机器人发布，商业化进程望提速

据报道，近日，机器人核心零部件专家天太机器人（TTbot）推出了全球首款具有仿人脊柱功能的通用型人形机器人平台，可实现人形机器人腰部的全向运动，提供身体的发力与支撑，具备了人类脊柱的部分核心功能。此外，天太通过精湛的制造工艺，最大限度地保证机器人关节的传动刚度和传动效率。该款人形机器人身高约1.65米，全身共有64个自由度，其行走速度可达5km/h，还具备跳跃、上下楼梯、爬坡等多种能力，未来可广泛应用于生产生活中的各种场景。

天太机器人自研能力强大，并将开源整个方案，其自主研发高性能驱动元件、谐波减速器、中空关节、编码器、电机驱动器等关键零部件，天太表示未来会向市场开放所有零部件。机构认为这不仅会加快核心部件国产化，还将降低人形机器人整体制造成本，推动商业化进程。此外，随着AI大模型技术的不断成熟，人形机器人正加速进化，机构普遍预测2024年将成为“人形机器人商业化元年”。相关概念公司有儒竞科技、昊志机电等。

3、SK海力士将于3月大规模生产HBM3E，产业链公司有望受益

据媒体报道，SK海力士于1月中旬正式结束了HBM3E的开发工作，顺利完成了英伟达历时半年的性能评估，并计划于3月开始大规模生产五代HBM3E高带宽内存产品，并在下个月向英伟达供应首批产品。

HBM3E是海力士旗下第五代高带宽内存产品，HBM作为基于3D堆栈工艺的高性能DRAM，打破内存带宽及功耗瓶颈，GPU性能提升推动HBM技术不断升级，市场需求激增。HBM相比传统DRAM具有高带宽、高容量、低延迟、低功耗等优势，特别适合ChatGPT等高性能计算场景。分析师认为，HBM有效解决了内存瓶颈问题，为当前满足AI需求的最佳方案，HBM需求强劲也让封装、材料、设备等环节随之受益。SK海力士预计2024年HBM在整个DRAM市场比重将达到15%~19%，其中，SK海力士2024年HBM3及HBM3E产能已预订一空，且客户还在讨论追加需求。相关概念公司有雅克科技、联瑞新材等。

公司新闻

1、风范股份：公司实控人拟变更为唐山市国资委

风范股份(601700)2月20日晚间公告，公司控股股东、实控人范建刚及其一致行动人范立义、范岳英、杨俊与唐山金控产业发展集团有限公司（简称“唐控产发”）签署股份转让协议，范建刚、范立义、范岳英、杨俊拟将合计持有的公司股份1.45亿股（约占公司总股本的12.67%）转让给唐控产发，转让价格5.13元/股，转让总价款7.42亿元。同时，上述协议还约定，自范建刚所持股份全部解除限售（即2025年3月）后的自然年度内（至2025年12月31日），范建刚及其一致行动人应将其届时合计持有的公司17.32%股份以及由此所衍生的所有股东权益转让给唐控产发。2月20日，上述人员还签署了表决权放弃协议，自标的股权过户之日起，范建刚、范立义、范岳英、杨俊将放弃其持有的全部剩余公司股份4.34亿股（占总股本的38%）的表决权，第一次股份转让及表决权放弃完成后，唐控产发成为公司控股股东，唐山市国资委成为公司实控人。

2、德恩精工：控股子公司租赁的仓库发生火灾事故

德恩精工(300780)2月20日晚间公告，2月13日上午11点左右，广州市黄埔区南岗街道开发大道将军山一路33号物流园S21栋发生火灾，起火建筑为仓库。公司控股的子公司广州希普拓机电设备有限公司租赁的仓库位于该栋。火灾发生后，当地消防部门迅速到场实施救援，火被扑灭。此次火灾未造成任何人员伤亡，火灾导致子公司存货受到一定程度损毁，经公司财务初步测算，此次火灾事故预计造成的直接经济损失为1000万元左右。

3、硅宝科技：拟收购嘉好股份100%股权 完善产业布局

硅宝科技(300019)2月20日晚间公告，公司拟以现金方式收购江苏嘉好热熔胶股份有限公司（简称“嘉好股份”）100%股权。据公司初步评估，嘉好股份整体估值暂定为4.8亿元。嘉好股份是热熔压敏胶行业的龙头企业之一，与公司在技术、产品、市场和地域等方面具有协同效应，此次收购有助于进一步完善公司产业布局，拓展公司业务领域。

4、喜临门：实控人及其一致行动人拟增持1%至1.25%股份

喜临门(603008)2月20日晚间公告，公司实控人陈阿裕及其一致行动人计划增持公司股份，拟累计增持股份数量不低于公司总股本的1%，不超过公司总股本的1.25%。此次增持计划不设价格区间，将根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势实施增持计划。

5、*ST莫高：控股股东拟增持公司1%至2%股份

*ST莫高(600543)2月20日晚间公告，2月19日，公司控股股东甘肃农垦以集中竞价交易方式增持了公司股份35万股，增持均价4.39元/股，增持金额153.74万元，约占公司总股本的0.11%。甘肃农垦计划自此次增持实施之日起6个月内，以集中竞价交易方式增持公司股份，累计增持比例不低于公司已发行股份总数的1%，不超过公司已发行股份总数的2%（含2月19日首次增持）。此次增持不设置固定价格、价格区间。

6、亿纬锂能：公司董事艾新平拟增持2万股股份

亿纬锂能(300014)2月20日晚间公告，公司董事艾新平计划自2月21日起6个月内，通过证监会和深交所交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易等）增持公司股份2万股，此次增持计划不设置增持价格区间。

7、明阳智能：拟3亿元至6亿元回购股份

明阳智能(601615)2月20日晚间公告，公司拟3亿元至6亿元回购股份，回购股份价格不超过15元/股（含）。

8、帝奥微：实控人提议5000万元至1亿元回购股份

帝奥微(688381)2月20日晚间公告，公司控股股东、实控人、董事长鞠建宏提议以5000万元至1亿元回购股份，用于注销并相应减少注册资本；回购价格不超过41.68元/股（含），回购资金来源为公司首次公开发行普通股取得的超募资金。

9、宣泰医药：拟3500万元至7000万元回购股份

宣泰医药(688247)2月20日晚间公告，公司拟3500万元至7000万元回购股份，用于实施员工持股计划、股权激励计划，回购价格不超过13.53元/股。

10、金花股份：拟7500万元至1.5亿元回购股份

金花股份(600080)2月20日晚间公告，公司拟7500万元至1.5亿元回购股份，用于员工持股计划或股权激励，以及用于维护公司价值及股东权益，回购价格不超过9.5元/股。

财经日历

责编：彭勃

校对：高源