一位光伏老兵的忠告：这轮光伏周期，完全不同以往……

行到水穷处，坐看云起时，光伏行业又进入新一轮调整期。此时此刻，光伏老玩家的经验与思考，对于整个行业来说，变得无比宝贵而又重要。

推动并见证光伏行业20年发展，也经历过生死考验。协鑫集团董事长朱共山自谦，自己只是一位光伏老兵。

1月11日，在一场光伏论坛上，这位光伏老兵充满感慨：“中国光伏行业20年，经历四起三落几轮周期。这一次光伏周期，来得比过去更猛烈一些。还没等到好日子，就又进入了寒冬……”

“现在，从硅料到组件，是全产业链产能过剩，这是光伏20年、前几轮周期里从未有过的情况……到2030年的装机需求，现在的产能都已经够用了。”

不过，朱共山也表示，在充分市场化、充分竞争的各行各业，短缺都是暂时的，过剩才是常态。他认为，“企业的核心竞争力，不是看在短缺时代时你的能力，而是在过剩状态下，你能不能赢。”

2004年，德国修订《可再生能源法》，强制光伏发电并网并且给予为期20年、每度电0.45-0.62欧元的补贴。光伏之光从此划破天际，全球光伏激扬二十年开启。

从2004年到2024年整整20年中，光伏行业总共经历四起三落共三轮周期，现在行业正处于第四轮上升周期之中。对此，朱共山表示，这一次，光伏行业不会再下去了。

这是因为，2024以至更远的未来，光伏进化势不可挡。无碳电力将继续正增长，而无碳电力主要由光伏提供。

20年来，科技始终是光伏产业进化的“第一性原理”，成为行业穿越周期的利器。朱共山说，正如人们用经线和纬线来标注地球和地图一样，当前及未来的光伏产业地图，也存在着明晰的“经纬线”。“时代之变”中，创新是金线，“产业进化”之中，科技是银线。创新和科技经纬交织，形成新物种，塑造新业态，开启新未来。

对于当下市场的温度，朱共山认为，如果只用寒冬来形容不够准确，是“一半寒流，一半春天”。“寒流”，是全行业都看到的现实，具体表现在三个方面：产能过剩，量增价跌；资本寒冬，融资收紧；同质竞争，低端出清。

形成寒流的原因是多方面的：光伏制造业需要规模化发展与企业扩产潮，地方政府下场进一步催生投资热度，各路资本竞相涌入，新玩家跨界入局，等等。

以上因素叠加，导致光伏产业链价格持续走低，价格与成本倒挂。“产品同质化严重，价格战愈演愈烈，冲业绩、抢份额、报价跌破成本”等等，让行业一下子。

朱共山对2024年的全球光伏组件需求给出一个预测，大致在450-500GW左右。

他表示，到2023年底，全球硅料、硅片、电池片、组件四个环节的产能均超过900GW，已经远远超过市场需求。他认为，光伏产业目前已经建成的产能，从硅料到组件，到2030年时的装机需求，甚至都已完全满足了。

朱共山表示，在过去三年，产业链供需紧张，企业只要有产品，躺着都能赚钱；现在全产业链产能过剩，不亏钱的企业只是少数行业佼佼者。就像房地产行业，在顺风时几乎所有企业都能赚大钱，但现在却是哀鸿遍野。

光伏产业洗牌在即，唯有专业方能生存。通过洗牌告别无序扩张，规避恶性竞争；通过合理布局规划，压缩低端产能；同时警惕风险，保持理性，回归市场，以技术为先。

每一次行业洗牌，对所有光伏企业来说都是惨痛的经历，但是又在所难免。对于穿越过数轮光伏周期的协鑫来说，在当今这个过剩时代的致胜法宝，至少有两个：

“一是永远向前看，持续跑得快，做领跑者，不做跟跑者；二是做高端产品，输出高端产能，掌握杀手锏，推崇黑科技。”

协鑫集团当下有两大黑科技，一个是颗粒硅，一个是钙钛矿。

协鑫自我革命，放弃了西门子法的棒状硅，是当前唯一可以大批量供应颗粒硅的企业。协鑫希望颗粒硅在能耗、碳足迹上的优势，可以助力协鑫领跑多晶硅行业。钙钛矿被认为是继晶硅之后的下一代光伏技术，也是协鑫在电池及组件技术上的杀手锏。

2023年12月27日，协鑫光电在苏州市昆山高新区举行全球首个吉瓦级大规格（2.4米×1.2米）钙钛矿叠层组件生产基地奠基仪式，钙钛矿迈出关键一步。

朱共山认为，当下并不需要过度悲观，光伏行业“春天”的气息也是明确的，主要表现在：光伏行业由双碳战略引领，是优质赛道；全球光伏装机规模持续稳定增长，从长期看市场空间巨大。

对于光伏企业的经营理念和导向，朱共山提出，光伏企业要“品质+成本=市场”。具体做法上，注重技术，提升品质；错位发展，精细分工；百花齐放，组异成同；抱团取暖，穿越周期。

作为光伏老兵，朱共山亦发出三点倡议：

第一，将低碳“含绿量”和科技 “含金量”纳入招投标规则体系；第二，在原料端、制造端和应用端三端要形成协同，践行国家双碳战略；第三，支持光伏产业迭代升级，高质量发展。

高端产能，永远不会过剩。他说：“一年有四季，产业有周期，稀缺只是暂时，过剩才是常态。光伏人都要抗寒、耐打，能熬，与周期做朋友。”