融e邦：山东泰鹏智能家居股份有限公司(873132)在北交所成功上市

牵手融e邦，资本运作很简单。2023年11月16日，随着上市宝钟的敲响，山东泰鹏智能家居股份有限公司(股票简称：泰鹏智能，股票代码：873132)在北交所成功上市，成为北交所的新亮点。泰鹏智能发行价格为8.8元/股，发行市盈率为11.41倍;开盘价格为26.66元/股，涨幅高达202.95%，此次成功上市不仅充分肯定了泰鹏智能自身的实力，同时也为公司带来了全新的发展机遇和更广阔的发展舞台。

发行人主营业务情况

公司是一家专业从事庭院帐篷及其他户外休闲家具用品设计、研发、生产 和销售的企业，公司的主要产品包括硬顶帐篷、软顶帐篷和 PC 顶帐篷等庭院 帐篷以及其他户外休闲家具用品。 历经 20 余年的发展，公司在户外休闲家具及用品方面已经逐渐形成了成熟 的研发体系、生产体系和销售体系。公司深耕美国、加拿大、欧洲等国际市场 多年，凭借创新的设计研发、优良的产品品质和可靠的售后服务，公司的产品 进入了世界 500 强企业劳氏、家得宝、沃尔玛等国际知名大型零售商的供应体 系，并与其建立了良好的长期业务合作关系，得到了客户的广泛认可。

公司是国家高新技术企业，高度重视技术研发和创新。2015-2023 年，公司 已连续 9 年承担山东省工业和信息化厅多项技术创新项目，如智能开合天窗阳 光板篷的研发、智能轨道旋转遮阳帐篷的研发、智控风向标环保型转印木纹帐 篷的研发等；2019 年，公司被山东省发展和改革委员会认定为“山东省认定企 业技术中心”；2020 年，公司入选“工业和信息化部 2020 年工业企业知识产 权运用试点名单”；2021 年，公司被山东省市场监督管理局认定为“2021 年度 山东省高端品牌培育企业”，公司“TAIPENG 庭院帐篷、户外家具产品”被山东品牌建设促进会认定为“2021 年山东知名品牌”，公司的“TAIPENG 牌” 帐篷、庭院家具产品被山东省质量评价协会认定为“山东优质品牌”；2022 年，公司被泰安市科学技术局授予“泰安市智能帐篷产业技术研究院”资格。

2023 年 5 月，山东省工业和信息化厅认定公司为“山东省专精特新中小企 业”。 公司已先后通过两化融合管理体系评定、知识产权管理体系认证和 ISO9001、ISO14001、ISO45001 管理体系认证。公司致力于在户外休闲家具及 用品领域不断研发和创新，以满足客户对产品的外观及功能性要求。截至本招 股说明书签署日，公司共拥有专利 75 项，其中发明专利 5 项、实用新型专利 45 项、外观设计专利 25 项；拥有计算机软件著作权 31 项。 报告期内，公司主营业务未发生重大变化。

主要财务数据和财务指标

发行人选择的具体上市标准及分析说明

发行人 2021 年度、2022 年度营业收入分别为 47,229.86 万元、40,848.52 万 元，净利润分别为 2,517.94 万元、4,409.47 万元（扣除非经常性损益前后孰低值），加权平均净资产收益率分别为 45.97%、48.96%（以扣除非经常性损益前 后孰低值为计算依据）。 综上，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》的相关规定，发行 人结合自身经营规模、盈利情况、以前年度股票交易情况等因素，选择具体的 上市标准为：预计市值不低于 2 亿元，最近两年净利润均不低于 1,500 万元且 加权平均净资产收益率平均不低于 8%，或者最近一年净利润不低于 2,500 万元 且加权平均净资产收益率不低于 8%。

募集资金运用

经公司第二届董事会第九次会议和 2023 年第一次临时股东大会审议通过， 公司本次发行募集资金扣除发行费用后的净额，拟投资于以下项目：

本次发行的募集资金到位前，公司将根据项目的实际进度、资金需求轻重 缓急等情况，以自有或自筹方式支付项目所需款项，并在募集资金到位后按照 相关法律法规规定的程序予以置换。若本次发行实际募集资金净额低于项目的 募集资金拟使用金额时，不足部分由公司通过自有或自筹方式解决。若本次实 际募集资金净额超出上述项目需求，超出部分将由公司投入与主营业务相关的 日常经营活动中，或根据当时有关监管机构出台的最新监管政策规定使用。公 司本次募集资金运用具体情况详见本招股说明书之“第九节 募集资金运用”。截至本招股说明书签署日，发行人无其他应披露重要事项。