中资离岸债每日总结(11.6) | 广西金投、菏泽城投发行

久期财经讯，11月6日，据悉，自美联储主席鲍威尔和其他官员加强了有关美联储结束加息的猜测以来，美国30年期国债收益率在几天内暴跌了近40个基点。截至上周五，美国国债收益率创自2020年以来最大跌幅。

上周五，美国2年期至10年期国债利率均下跌逾10个基点，此前一份报告显示就业市场降温。具体来说，继9月份非农就业人数向下修正至29.7万后，10月非农就业人数仅增加15万，低于市场预期的18万，失业率攀升至3.9%达近两年高点，高于预期的3.8%。

对债券交易员而言，就业报告是一个关键证据，表明美联储在12月有维持利率不变的空间，并开始为明年的降息做准备。利率衍生品显示，交易员正在为2024年的货币宽松幅度将超过100个基点定价。

与此形成鲜明对比的是，越来越多的资产管理公司警告称，如果经济继续扩张，收益率可能会重新测试近期高点。美联储官员和交易员都在展望未来公布的数据——包括通胀数据——这可能会给美联储进一步加息的理由。

热点消息

• 据媒体报道，万科企业(02202.HK)在与金融机构举行的交流会上表示，目前公司持有约10亿美元的境外自有资金，境外平台持有大量境内项目可以变现，同时与银行的再融资渠道保持畅通，将如期兑付相关美元债。
• 据媒体报道，深圳地铁董事长辛杰在万科企业(02202.HK)与金融机构举行的交流会上表示，将根据市场情况向万科提供支持，并择机在公开市场购买万科发行的债券。
• 普洛斯中国回应标普下调评级称，公司运营稳健财务状况良好，下调事件不会对偿债能力等方面产生不利影响。普洛斯尊重标普的独立观点，退出其评级是由于标普采用的信用评估模型与普洛斯发展多年的业务及收入模式不相匹配。标普一直以来采用传统 REIT 模型对普洛斯进行信用评估，该模型不适用于普洛斯的资产货币化模式。标普的评估模型没有考虑普洛斯通过资产货币化循环资金而获得的经常性的盈利，因此不能完整反映普洛斯的营收状况和信用实力。
  
• 香港财库局局长许正宇在香港立法会财经事务委员会会议上，就《行政长官2023年施政报告》内有关财库局政策措施发言。许正宇表示，为减低投资者成本及提升市场竞争力，财库局决定将股票印花税税率由现时买卖双方各按交易金额支付0.13%下调至0.1%，目标于本月内完成相关立法程序。离岸人民币业务及大湾区金融合作方面，香港财库局的策略是增加产品种类及风险管理工具，同时提升流动性，全力推动将人民币柜台纳入港股通，并落实推出离岸国债期货。
  

每日发行总结

今日，一级市场，共2家公司发行：

数据来源：久期财经

每日评级总结

今日，共3家公司评级获机构更新：

数据来源：久期财经

市场动向

截至11月3日，中国二年期国债收益率为2.37%，中国十年期国债收益率为2.66%。

截至今日下午5点，美国二年期国债收益率下跌15bp至4.830%;美国十年期国债收益率下跌10bp至4.570%。

中美10年期国债利差：

11月6日，中资美元债涨跌幅榜TOP10如下：

绿地香港(00337.HK)发布公告，公司间接全资子公司拟1.2亿港元收购广州绿港的30%股权，董事会认为收购事项将容许公司藉将其所持广州绿港股权由70%增至100%，获取对广州绿港的全部管理和营运控制权;及藉要求卖方偿还其结欠集团的贷款增加集团的现金流量。相关美元债：

数据来源：久期财经

中骏集团控股(01966.HK)发布公告，公司已委任海通国际证券有限公司为其财务顾问，协助评估集团目前的资本结构及流动资金，并探讨舒缓目前流动资金问题的可行方案，务求尽快为所有持份者达致一个最佳结果。相关美元债：

数据来源：久期财经

据媒体报道，万科企业(02202.HK)通过线上会议方式，统一与金融机构交流经营情况及近期二级市场债券价格波动事宜。会议现场，万科表示，公司高度重视现金流管理，经营向现金流为正，三季度末对负债率有较好把控。公司融资渠道保持畅通，三季度新增融资成本3.64%。公募reits申报获取受理，项目价值40亿。货币资金1037亿，在手现金对短债覆盖倍数2.2倍。剔除预收监管资金后600亿。再融资方面，公司融资渠道畅通，有息负债结构不断优化。3Q有息负债3230亿，银行占比61.4%。境外受到美元加息影响，新增融资成本略有上升。短债占有息负债比，久期三季度均在改善。对于24年的104亿美元债，公司准备如下1）境外自有资金10亿美元上下；2）境外平台有大量境内外项目，分红、股权退出获得资金；3）银行端市场再融资。公司中长期贷款额度已经获取，公司会如期兑付债券。

深圳市国资委表示，万科具备足够的安全性，没有财务风险、管理风险，万科总资产、净利润超过深圳国资30%，对深圳国资有重要影响。如有需要或遭遇极端情况，有充分信心、足够的资金资源和工具，通过一切可能的市场化、法制化手段帮助万科积极应对。深圳国资委续称，将用好金融工具箱，其中包括：采用受让合作开发等方式，加快万科城市开发项目进度；采用合作方式提供万科项目流通性；配合万科优化长期投资股权结构；积极协调国资机构认购万科债券；积极协调金融机构加大万科融资力度。

深圳地铁介绍到，将使用工具箱全力支持万科，包括：深铁将与万科加大沟通，帮助万科获取政策和资金支持，市场化、法制化方式，承接万科在深圳项目，盘活资产，交易金额超百亿；积极并择机购买万科债券；研究其他措施，保证对万科支持不减。相关美元债：

数据来源：久期财经

宏观新闻

• 中国人民银行发布《持续深化利率市场化改革》专栏文章提出，着力推动存贷款利率市场化，推进贷款市场报价利率(LPR)改革，健全市场化利率形成、调控和传导机制，疏通资金进入实体经济的渠道，促进优化金融资源配置。推动存贷款利率进一步市场化，坚持用改革的办法，引导融资成本持续下降。持续提升房贷利率市场化程度，更好支持刚性和改善性住房需求。
• 中国人民银行发布公告，为维护银行体系流动性合理充裕，央行今日进行180亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.80%，与此前持平。因今日有6580亿元7天期逆回购到期，实现净回笼6400亿元。