尝到甜头！

• 凝聚共识

昨晚美联储放鸽声，说今年可能不加息了。全球市场股市都涨了，中概股也大涨3个多点。

今天A股也非常争气，早盘高开高走。虽然盘中一度跳水，好在尾盘在中芯国际等科创板块个股的强势带动下，拉了回来，结束了连跌走势。

盘面上依然是围绕华为线和医药的二人转，这一点市场已然是凝聚共识。
一方面，华为线从半导体到智能驾驶，如今又扩散到了通讯板块，热度持久不散。今天赛力斯更是重现百亿成交，侧面也反映出市场活跃度慢慢回到正常水平。

另一方面，医药仅休整一天又继续发力。并且也从单一品种的减肥药，逐步向创新药、医疗器械等全产业链蔓延。

相对来说，华为线更多还是活跃游资在参与，涨的也基本都是小票。而医药的容量更大，既有像博瑞、双鹭这样的弹性小票，也有像恒瑞、爱尔这种大机构票，走得都很稳。像甘李药业今天又是直指新高。

这轮医药行情2个月前侠哥就呼吁大家上车。当时很多人还在因为医药反fu而割肉，而我说这是绝佳的黄金坑。现在验证了，信了侠哥的都尝到了甜头。

• 支线行情

市场除了华为和医药这两条主线，还有一些不太被大家关注的支线行情，也悄咪咪走得挺好。

比如消费板块当中的服饰：像海澜之家、雅戈尔、比音勒芬等，今年都呈现趋势上涨，甚至有走成慢牛之势。

还有食品里的，像金字火腿、养元饮品、东鹏饮料等，也都是独立于大盘的走势。

但如果看整个消费板块的话，情况则完全不同，分化非常严重，妥妥的买对了是牛市，买错了是熊市。观察上面列举的几只个股，大致能发现几个共性：

一、并不是基础消费，而是升级消费；

普遍的基础消费，类似牛奶、调味品等基本都还是股价一路创新低途中。而高质量、新潮流的可选升级消费在悄悄的走强。这或许与地产周期下行，老百姓不再把财富都投入到房产，反而带动了消费升级。

这条逻辑说不定还会继续发酵，成为未来后地产时代下，市场演绎的一个重要线索。

二、都是前几年跌得非常惨的；

不单是去年熊市，很多是从20年就开始下跌，跌了两年。到今年伴随着业绩恢复，才逐步扭转趋势。其实现在市场涨得好的品种，电子也好，医药也好，基本都是前几年跌得一塌糊涂，腰斩再腰斩的。本质上还是A股的周期律，物极必反。要想在市场赚钱，一定要懂得这个道理。

• 新的布局

最后说下今天的几笔操作。

我们将昨天出局一带一路题材股的资金，又新布局到了两个题材中去。

一个是之前就布局了的双11电商节题材，新加入一只个股。目前也是处在底部低位，历史股性也比较活，值博率较好。

另一个是布局新的题材，冬季寒潮题材。

每年的3月和10月、11月，是寒潮的高发期。国庆期间，哈尔滨就已经发布了寒潮预警，全国大范围降温在10°以上。

这和我们上半年做过的高温题材非常类似。选取一些位置相对较低，具有比较好安全垫的题材个股，守株待兔，指不定就有意外惊喜收获。