中色南方稀土（新丰）有限公司41.56%股权

【概要】由中色负责筹建的中色南方稀土（新丰）7000吨/年稀土分离项目，是经国家发改委立项并获核准的国内最大的南方离子型稀土分离项目。该项目预算总投资7.38亿元，其中一期工程2022年建成投产。届时将具有15种稀土元素氧化物、化合物及稀土功能材料前驱体等产品能力，项目建成投产后将成为国内工艺先进、技术一流、环保领先的稀土高新技术示范工程。

【资格】1.意向受让方应为中国境内（不含港澳台地区）依法设立并有效存续的企业法人。2.意向受让方应具有良好的财务状况、支付能力及商业信用。3.意向受让方应符合国家有关法律法规规定的其他条件。

一、交易条件

转让底价17572.2355万元，一次性付款，保证金5271万元。

二、公司简介

中色南方稀土（新丰）有限公司成立于2008年，隶属于中央企业中国有色矿业集团，控股股东为中国有色金属建设股份有限公司（深证上市），第二大股东为广东省稀土产业集团（国家六大稀土集团之一）。公司注册资本3.49亿元人民币，占地263亩，主业为稀土矿产品加工、分离及相关产品研发生产、技术服务等。

由中色负责筹建的中色南方稀土（新丰）7000吨/年稀土分离项目，是经国家发改委立项并获核准的国内最大的南方离子型稀土分离项目。该项目预算总投资7.38亿元，其中一期工程2022年建成投产。届时将具有15种稀土元素氧化物、化合物及稀土功能材料前驱体等产品能力，项目建成投产后将成为国内工艺先进、技术一流、环保领先的稀土高新技术示范工程。

中色充分发挥企业人才、技术、品牌及股东背景等方面优势，积极向稀土产业上下游延伸发展，逐步控制前端稀土矿资源，并向产业链后端稀土精深加工、高端应用、功能材料等方面拓展，不断占领行业制高点。

三、投资亮点

1、稀土行业资格牌照

中色南方稀土（新丰）有限公司主要为新建7000吨稀土分离项目而设立，拥有国家发改委核准建设稀土冶炼分离项目批文及进入稀土行业的资格牌照。

2、行业前景广阔

稀土产业作为朝阳产业，目前正处于转型升级、高质量发展的关键时期，在国家重新整合稀土资源板块大背景下，通过收购中色稀土股权获得实际控制权，能够在不投入大规模资本情况下，快速进入稀土行业并在短时间内获得稀土治炼规模优势，后续资本投资价值显著。

3、产业链优势

有利于进一步向产业链上下游延伸，形成稀土资源开发、冶炼分离及深加工于一体的全产业链布局。

四、财务状况

五、股权结构

六、土地信息

七、重要信息披露

1.转让方认缴标的企业注册资本已实缴到位，标的企业未实缴注册资本为股东常熟市盛昌稀土材料有限公司、江苏卓群纳米稀土股份有限公司、新丰县丰源开发有限公司尚未完成认缴出资的实缴，与转让方无关。

2.本次股权转让，标的企业于2023年6月13日召开临时股东会。本次会议已按照相关规定履行了会前通知程序，标的企业股东常熟市盛昌稀土材料有限公司、江苏卓群纳米稀土股份有限公司未参加会议进行表决。

3.意向受让方须自行对照并充分了解标的企业所属行业有关法律、法规、规章等规范性文件及外商投资准入特别管理措施（负面清单）有关要求，在自行咨询专业人士、相关方和监管部门的基础上自行认定符合作为本项目标的企业的股东资格。

4.其他信息详见备查文件。意向受让方需提交如下材料后，方可查阅备查文件：（1）加盖公章的营业执照副本复印件；（2）加盖公章和法定代表人（负责人）签字的授权委托书（如涉及）；（3）盖章签署的保密承诺函；（4）查阅人有效期内的身份证正反面复印件。