洗衣凝珠2023年一季度线上销售额4亿,同比上升1.7%,但同比增幅逐渐缩小。受大促、季节性影响,洗衣凝珠销售呈周期性波动。2023年一季度,51-100元、100元以上的洗衣凝珠销售额占比最高,分别为43%、22%。中高价格段产品销售额占比逐渐扩大。热销商品TOP10中立白占据三位。超能洗衣凝珠强势登陆热销商品TOP10,在其他商品销售额均环比下降的情况下,超能洗衣凝珠销售额环比增长44.69%。在新产品洞察中发现,季度新品中,多效合一、香氛留香、除菌除螨基本成为标配。
本次报告包含以下内容
- 市场整体表现
- 品牌分析
- 产品分析
- 新产品洞察
01市场整体表现
销售情况:一季度衣物洗护线上销售额下滑
●衣物洗护销售额:2023年Q1衣物洗护线上销售额28.8亿,同比下降14.7%,环比下降44.2%,各细分品类销售额均环比下降。
(注:此处衣物洗护指普通洗衣液、洗衣凝珠、洗衣服、内衣洗衣液、洗衣皂、织物喷雾、衣物柔顺剂、留香珠、衣物除菌液。线上销售额统计的平台为天猫、淘宝、京东,后文将统称为线上销售)
数据来源:一面数据
●细分品类销售:普通洗衣液销售额占比最高,其次为洗衣凝珠,销售额占比分别为46.8%、14.0%。
数据来源:一面数据
销售情况:洗衣凝珠一季度销售额同比上升,环比周期性波动
●洗衣凝珠2023年Q1线上销售额4亿,同比上升1.7%,但同比增幅逐渐缩小。
受大促、季节性影响,洗衣凝珠销售呈周期性波动(具体表现为Q2、Q4销售额略高,Q1、Q3销售减弱)。洗衣凝珠2023年Q1销售额环比下降43.9%,预计受夏季来临和618大促影响,Q2销售将回升。
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销售情况:洗衣凝珠1月销售欠佳,2、3月稳步增长
●销售额:1月销售额同比下降25.0%,2、3月销售额回升,分别同比上升14.1%、12.8%,实现一季度销售额同比增长。
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●销量:1、2、3月洗衣凝珠销量分别同比下降43.7%、12.8%、24.2%。虽然前三月销量逐月增长,但表现仍不及去年同期。
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价格段分布:中高价格产品的销售额、销量占比扩大
中高价格商品主要为多盒装售卖、功效升级、留香卖点、国外品牌溢价
渠道分布:一季度各渠道销售额环比下降,天猫、淘宝同比向好
●销售额:2023年Q1天猫、淘宝、京东的洗衣凝珠销售额分别为2.4亿、0.24亿、1.4亿,占比分别为59%、6%、35%。
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●增长率:2023年Q1天猫、淘宝销售额分别同比增长28%、10%,京东销售额同比下降14%;洗衣凝珠线上各渠道销售额环比均下降。
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02品牌分析
销售额排行:立白、奥妙、菁华稳居TOP3,日本品牌隅田川进入TOP10
●立白、奥妙、菁华2023年Q1销售额占比分别为19.2%、12.6%、8.7%,三者已连续四季度占据销售额排行榜TOP3。
↑↓表示销售额占比排名较上一季度升降变化
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●日本品牌隅田川增势迅猛,销售额环比增长5092.98%,进入销售额排行TOP10。
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市占率增长排行:超能、隅田川表现突出
●超能、隅田川位居市占率增长排行TOP2,Q1销售额分别环比增长36.1%、5092.98%,销售额占比较上一季度分别增加4.33%、3.39%。
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●国产品牌增长迅速,销售额占比增长排行TOP10中6个为国产品牌。
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品牌分析:隅田川
●隅田川集团创建于2016年,擅长通过明星同款和IP打造爆款,实现品牌溢价和销售协同。
●隅田川日本洗衣凝珠工厂已启动新一轮扩产,新增全自动生产线5条,扩产后年产能达35亿颗,成为日本最大的洗衣凝珠工厂之一。
●隅田川洗衣凝珠以日本品牌、桃子香型、四合一卖点吸引消费者。其线上销售在2023年Q1突增,2月销售额超过900万。但目前销售渠道较为单一,未在京东、淘宝销售。
热销商品:隅田川mikibobo洗衣凝珠
价格参考:63.9元/380g
主打卖点:四效合一、桃子香型、日本配方、持久留香
数据来源:一面数据
资料来源:隅田川天猫旗舰店、网易新闻
03产品分析
热销商品:立白洗衣凝珠持续霸榜,超能洗衣凝珠逆势增长
●热销商品TOP10中立白占据三位。超能洗衣凝珠强势登陆热销商品TOP10,在其他商品销售额均环比下降的情况下,超能洗衣凝珠销售额环比增长44.69%。
数据来源:一面数据
热销商品:香氛功效趋势显现
●洗衣凝珠商品通常展示持久留香卖点,而随着消费者对衣服香味的需求增加,品牌也更注重香氛功效,调配洗衣凝珠香味的前、中、后调,并以此为卖点。
数据来源:一面数据
04新产品洞察
季度新品:多效合一、香氛留香、除菌除螨基本成为标配
●2023年Q1淘宝、天猫和京东上新推出11款洗衣凝珠,其中7款商品为国产品牌,半数商品价格在50元以上。
●新品宣传中,9个商品宣传多效合一,9个商品宣传前中后调香氛气味,8个商品展示除螨除菌功效。
注:KINBATA、纳米乐、RUFI、蔬果园为国际品牌
数据&图片来源:英敏特
洁净、留香、抑菌、除螨、护衣、柔顺六效合一,迎合精致便利消费趋势
●1995年-2009年出生的Z世代群体逐渐成为社会的中坚消费力量,他们追求精致生活,同时也讲究便利高效。多效合一的洗衣凝珠切中了年轻群体的需求,既满足消费者对洁净留香的精致生活追求,也复合一颗搞定的“懒系生活”。洗衣品牌着力产品功效提升,已从三效合一进展到5D洗护、六效合一。
京淳六合一洗衣凝珠
六效合一:洁净+留香+抑菌+除螨+护衣+柔顺
RUFI香氛洗衣凝珠
5D核心洗护技术:专业调香+8倍清洁力+除螨抑菌+除味抑味+柔软护色
天然除菌满足消费者对绿色、安全呵护的需求
●消费者的品质意识和精致生活意识提高,对商品成分的关注度也越来越高。调查发现消费者购买家清品类时最关注的因素是产品成分,占比37%。“天然成分”、“宝宝可用”、“0添加”、“温和不刺激”成为消费者的关注点。
立白除菌净护天然洗衣凝珠
特含澳洲茶树精油,达到99.999%除菌率、99%除螨率、72h长效抑菌
采用橄榄油精华、椰子油菁华、天然酵素,天然洁净成分10倍强效去污力
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