2022年1-12月中国服装行业经济运行总体呈现持续放缓发展态势

2022年1-12月

服装行业经济运行简报

2022年，在国内外市场需求疲弱、原材料成本高企、外贸环境更加错综复杂等风险因素的影响下，我国服装行业经济运行压力显著加大，总体呈现了持续放缓的发展态势。进入12月，随着全国防疫政策优化宽松、大部分地区居民陆续进入病毒感染阶段，产销循环逐渐恢复畅通，但市场需求未见明显改善，服装行业生产、内销、效益各项指标降幅继续扩大，月度出口持续负增长。展望2023年，我国服装行业保持恢复性增长的压力依然较大，务必坚持“稳中求进”的工作总基调，围绕“科技、时尚、绿色”的产业发展定位，全面深化改革开放，大力实施消费品工业“三品”战略，推动企业智能化升级和产业链现代化建设，增强产业核心竞争力，以创新驱动引领行业高质量发展取得新成果。

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● 服装行业经济运行情况●

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服装生产明显下滑

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2022年，我国服装行业生产增速持续回落，规模以上企业工业增加值和服装产量均呈现小幅负增长，降幅逐渐加深。根据国家统计局数据，2022年1-12月，服装行业规模以上企业工业增加值同比下降1.9%，增速比2021年同期下滑10.4个百分点，7月以来各月服装行业规模以上企业工业增加值降幅持续加深，12月当月同比下降11.4%。同期，规模以上企业完成服装产量232.42亿件，同比下降3.36%，降幅比上半年扩大1.88个百分点，比2021年同期下滑11.74个百分点。从服装主要品类产量来看，2022年1-12月，服装行业规模以上企业梭织服装产量为88.02亿件，同比下降5.15%，针织服装产量为144.4亿件，同比下降2.24%，增速分别比2021年同期下滑10.0和13.1个百分点。

图1 2022年1-12月服装行业生产增速情况

数据来源：国家统计局

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内销市场持续疲软

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受国内疫情多地散发、需求减弱等因素影响，我国服装内销市场明显下滑，12月虽然全国防疫政策优化宽松，但大部分地区居民处于病毒感染阶段，服装内销市场并未呈现较为明显的复苏趋势。根据国家统计局数据，2022年1-12月，我国限额以上单位服装类商品零售额累计9222.6亿元，同比下降7.7%，增速比2021年同期下滑21.9个百分点；12月当月限额以上单位服装类商品零售额同比下降14.2%。实体门店销售大幅下降，根据中华全国商业信息中心统计，1-12月，全国重点大型零售企业服装零售额和零售量同比分别下降14.79%和18.61%，12月当月服装零售额和零售量同比分别下降34.32%和38.80%。线上服装零售稳定增长，1-12月穿类商品网上零售额同比增长3.5%，增速比1-11月加快0.1个百分点，比2021年同期放缓4.8个百分点。

图2 2022年1-12月国内市场服装销售情况

数据来源：国家统计局

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出口保持小幅增长

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2022年，我国服装出口规模在高基数的基础上继续保持小幅增长，但是从月度数据来看，服装出口增速呈现了前升后降的变化趋势，12月在圣诞季促销刺激国际市场需求短期增加等积极因素的拉动下，出口降幅有所收窄。根据中国海关数据，1-12月，我国累计完成服装及衣着附件出口1753.97亿美元，同比增长3.2%，增速比2021年放缓20.8个百分点；12月当月我国服装出口同比下降10.1%，降幅比10月、11月分别收窄6.7和4.3个百分点。从量价关系来看，服装出口量跌价升，价格拉动作用显著增强。服装出口数量为312.16亿件，同比下降2.6%，出口平均单价4.65美元/件，同比增长10.0%。

图3 2022年1-12月我国服装及衣着附件出口情况

数据来源：中国海关

棉制服装出口负增长，附加值较高的通勤、大衣防寒服以及运动服装出口保持较快增长。根据中国海关数据，1-12月，我国棉制服装出口同比下降1.9%，12月棉制服装出口同比下降16.6%；其中我国对美国和欧盟棉制服装出口同比分别下降5.7%和0.5%，12月当月对美国和欧盟棉制服装出口降幅分别为32.7%和35.0%。从出口品类来看，大衣防寒服、西服套装、便服套装和连衣裙出口量价齐升，出口数量同比分别增长16.0%、39.2%、24.1%和6.4%，出口单价同比分别增长5.8%、17.2%、3.7%和3.4%；滑雪、游泳等运动服装出口在数量拉动下保持较快增长，出口数量同比增长20.6%，出口单价同比下降1.5%。另外，羽绒服、裤子出口保持小幅增长，但量跌价升，出口数量同比分别下降8.0%和5.6%，出口单价同比分别增长11.2%和9.5%。

我国对传统市场服装出口持续下降，对东盟、一带一路沿线国家和地区等新兴市场保持较快增长。根据中国海关数据，1-12月，我国对美国服装出口金额386.1亿美元，同比下降2.2%，增速比2021年放缓38.4个百分点，12月当月我国对美国服装出口同比下降23.3%；我国对欧盟服装出口金额333.17亿美元，同比增长3.0%，增速比2021年放缓18.3个百分点，12月当月我国对欧盟服装出口同比下降30.2%；我国对日本服装出口金额146.12亿美元，同比下降0.3%，增速比2021年放缓6.6个百分点。同期，我国对东盟、一带一路沿线国家和地区等新兴市场服装出口同比增长14.6%，其中我国对东盟服装出口金额169.28亿美元，同比增长23.9%，东盟超过日本成为我国服装出口的第三大贸易伙伴；我国对一带一路沿线国家和地区、拉丁美洲服装出口增幅分别为12.9%和17.8%，对RCEP除东盟和日本以外的其他成员国服装出口同比增长8.3%。另外，我国对英国服装出口同比下降12.6%，对俄罗斯和加拿大服装出口同比分别下降19.4%和16.0%。

广东、江苏和福建省服装出口下降，浙江和新疆服装出口逆势增长。根据中国海关数据，1-12月，在我国服装出口前五大省中，浙江服装出口金额348.8亿美元，同比增长13.1%；山东省服装出口197.4亿美元，同比增长4.6%；广东、江苏和福建服装出口同比分别下降7.4%、1.1%和9.8%，占全国服装出口比重分别减少1.9、0.6和1.3个百分点。同期，在中西部省份中，新疆服装出口继续保持快速增长，增幅高达71.8%；江西、湖南、广西服装出口同比分别增长21.8%、36.4%和18.4%，而安徽、河北和湖北服装出口同比分别下降6.0%、39.8%和9.2%。

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企业效益降幅加深

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12月，由于国内大部分地区进入病毒感染阶段，市场需求未见明显改善，企业经营压力依然较大，营业收入和利润总额持续负增长。根据国家统计局数据，1-12月，我国服装行业规模以上（年主营业务收入2000万元及以上）企业13219家，实现营业收入14538.89亿元，同比下降4.56%，降幅比1-11月扩大1.3个百分点；利润总额763.82亿元，同比下降6.34%，降幅比1-11月收窄1.08个百分点；营业收入利润率为5.25%，低于2021年同期0.1个百分点。行业亏损面扩大，运行效率放缓。1-12月，服装行业规模以上企业亏损面达19.37%，比2021年同期扩大2.52个百分点，亏损企业亏损额同比增长12.46%；产成品周转率、应收账款周转率和总资产周转率同比分别下降4.87%、4.50%和3.62%。

图4 2022年1-12月服装行业主要效益指标情况

数据来源：国家统计局

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投资保持较快增长

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2022年以来，我国服装行业固定资产投资保持快速增长态势，但增速有所放缓。根据国家统计局数据，1-12月，我国服装行业固定资产投资完成额同比增长25.3%，增速比上半年放缓8.5个百分点，比2021年同期提升21.2个百分点，高于纺织业和制造业整体水平20.6和16.2个百分点。

图5 2022年1-12月服装行业固定资产投资

增速情况

数据来源：国家统计局

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● 2023年服装行业发展趋势展望●

2023年，全球经济增长放缓，国际市场需求复苏前景存在较高的不确定性，国内经济增长内生动力将不断积聚增强，总体回稳向好的趋势不会改变。同时，需求重塑、技术突破、产业调整、政策升级等多重变革力量交织汇聚，云计算、人工智能、5G、区块链、元宇宙等新技术加速升级迭代，日益成为推动生产力跃升的驱动力量。在此背景和趋势下，我国服装行业在经历了阶段性下降后将进入恢复性、常态化发展周期，基于2022年行业运行的低基数效应和国内大循环的有力支撑，预计2023年行业经济运行整体好转，“韧性增长，稳步恢复”的发展趋势明显。

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国际市场

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从国际市场来看，在国际市场需求不足、海外订单转移、中美贸易摩擦、人民币升值等因素的影响下，2023年我国服装出口面临较大的下行压力，整体将呈现增速前降后平、规模明显收缩的趋势。但是也要看到，随着海外零售商和品牌集团的去库存结束以及全球通胀得到遏制，市场消费需求和补库需求逐渐修复，海外订单或将在下半年有所回升，服装出口形势将随之转好。同时，“一带一路”和RCEP等贸易合作协定持续推进，“平台引流+内容种草+直播带货”新型营销方式促进跨境电商加速发展，将进一步推动服装外贸出口实现高质量发展。

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国内市场

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从国内市场来看，我国经济整体好转为服装内销市场复苏创造了良好的条件和基础，经济复苏带动就业扩大和居民收入提升，线下接触型、聚集性消费增加，居民消费能力和消费意愿不断增强，消费需求加速释放，叠加低基数因素，预计2023年我国服装消费市场将持续恢复，消费规模将稳步提升。2023年，国家和各级政府还将继续加大宏观政策调控力度，坚定实施扩大内需战略部署，存量政策和增量政策叠加发力促进内需市场提质扩容。工信部发布的《数字化助力消费品工业“三品”行动方案（2022-2025年）》进入推进阶段，这将持续推动新业态、新场景、新产品、新品牌蓬勃发展，从供需两端助力服装内销市场回归正增长轨道。

总体来看，2023年，面对严峻复杂的外部环境和艰巨繁重的改革发展稳定任务，我国服装行业保持恢复性增长的压力依然较大，坚持深化转型升级，提高产业韧性和抗风险能力，仍是行业发展的核心。在全球产业变革的大趋势下，我国服装行业将持续强化数字经济与实体经济的融合创新，全力推进行业智能制造和工业互联网平台建设，深度践行文化自信与绿色发展，聚合新技术、新模式、新业态的发展势能，驱动行业加速向智能化、高端化、绿色化跃迁，推动中国服装行业迈向全球产业链价值链新高度。

（来源：中国服装协会）

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