预制菜首次写入中央一号文件，消费ETF上涨

食品饮料股上涨，2月17日早盘，麦趣尔、熊猫乳品、中炬高新、新乳业涨超5%，煌上煌、仲景食品 、甘源食品 、千味央厨、仙乐健康、安琪酵母跟涨。

预制菜概念股， 广弘控股、湘佳股份、圣农发展、千味央厨、金龙鱼、全聚德上涨。

消食品饮料ETF、消费ETF 、食品ETF、消费30ETF上涨。

消息面上，《中共中央国务院关于做好2023年全面推进乡村振兴重点工作的意见》（中央一号文件）发布，明确提出培育发展预制菜产业。文件从四个方面(生产基地建设、供应链支持、电商渠道扶持)明确行业标准给予预制菜赛道发展指引，进一步明确了行业未来发展方向。

预制菜首次写入中央一号文件，2020年预制菜进入大众视野。据《中国烹饪协会五年工作规划》，目前我国预制菜渗透率仅10%-15%，远低于美日发达市场。

作为新兴业态，部分消费者对预制菜口感与质量仍存疑，此次政策端的明确支持有利于打消部分市场疑虑，提高消费者认可度，加快品类渗透率提升。

根据数据宝统计，A股市场上，已有84家上市公司涉及预制菜产业。龙大肉食依托“三位一体”研发体系，不断丰富预制菜产品矩阵，围绕西南、华南、华北、华中、华东等重点市场进行网络布局，带动预制菜业务快速增长。

湘佳股份预制菜主要以家禽和猪肉为食材，已研发产品包括盐焗、烧腊、蒸制、酱卤等一系列产品，目前网上有销售平台。

好当家产品为预制菜类冷冻调理食品（肉制品、蔬菜制品、面制品）、海参类产品、休闲食品等。全聚德各个品类的预制菜肴和预包装熟食在集团商城——全记货铺、全聚德天猫、京东、拼多多官方旗舰店、全聚德京点食品专卖店及各个门店进行销售。双汇发展预制菜产品已推出蒜香排骨、蚝油牛肉等半成品菜，小米海参、梅菜扣肉等成品菜肴，啵啵袋、拌面等方便速食产品。

银华李晓星认为2023年疫情扰动退去，大消费行业回归基本面选股，复苏是主线，升级和价格弹性标的收益率更高。四季度随着相关政策的变化，消费板块v型反转，最先修复的是投资者对于消费复苏的信心，表现为估值的迅速修复，紧接着就是厂商到经销商再到终端全链条的信心恢复，表现为2023年目标制定的更加积极、渠道打款备货意愿有所改善，但是基本面的配合需要时间，复苏的方向是非常明确的。我们对全年消费板块保持乐观。配置上仍以业绩确定性高的白酒为主，加仓了部分受益于复苏的食品龙头，以及部分业绩确定性较强、有自身成长性的个股。

易方达萧楠表示可以期待2023年消费行业迎来一轮复苏，也希望在更长远的未来，消费行业能够迎来新的繁荣。

东兴证券指出，从海外发达国家成熟的经济发展模式来看，消费对GDP贡献率持续提升符合经济体发展规律，未来消费必然成为我国经济增长核心动能;同时《扩大内需战略规划纲要(2022-2035年)》中指出，“必须坚定实施扩大内需战略”，我们认为在经济动能转换、产业结构升级的高质发展战略方针下，未来我国消费增长空间广阔。此外，2022年中国人口自然增长率自1961年以来首次出现负增长，并且2021年我国已正式步入老龄化社会。人口负增长和老龄化提前到来对于经济发展、消费增速中枢上行显然是不利因素，而中长期来看拉动消费的主力或来到年轻一代，以“Z时代”为代表的年轻群体有望支撑消费持续向上，未来中等收入群体占比的大幅上升也将推动消费上行。