中润光学：科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果出炉

2023年2月7日，中润光学(688307.SH)发布首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告。

嘉兴中润光学科技股份有限公司（以下简称“中润光学”、“发行人”或“公司”）首次公开发行不超过2,200.00万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已经上海证券交易所科创板股票上市委员会委员审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2022〕3064号文注册通过。本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。

发行人与保荐机构（主承销商）国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐机构（主承销商）”）协商确定本次公开发行股份数量为2,200.00万股。初始战略配售发行数量为330.00万股，占本次发行数量的15%。战略配售投资者承诺的认购资金已于规定时间内汇至保荐机构（主承销商）指定的银行账户，本次发行最终战略配售数量为293.3379万股，占本次发行数量的13.33%。最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额36.6621万股回拨至网下发行。

战略配售回拨后，网上网下回拨机制启动前，网下发行数量为1,345.6621万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的70.58%；网上发行数量为561万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的 29.42%。最终网下、网上初始发行合计数量1,906.6621万股，网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

本次发行价格为23.88元/股。

根据《嘉兴中润光学科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告》（以下简称“《发行安排及初步询价公告》”）和《嘉兴中润光学科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的回拨机制，由于本次网上发行初步有效申购倍数约为3,680.04倍，超过100倍，发行人和保荐机构（主承销商）决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，将扣除最终战略配售部分后本次公开发行股票数量的10%（190.70万股）从网下回拨到网上。回拨机制启动后：网下最终发行数量为1,154.9621万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的60.58%；网上最终发行数量为751.7000万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的39.42%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为0.03641068%。

本次发行在发行方式、发行流程、回拨机制、申购及缴款等环节请投资者重点关注，并于2023年2月8日（T+2日）及时履行缴款义务。

发行人与保荐机构（主承销商）已于2023年2月7日（T+1日）上午在上海市浦东东方路778号紫金山大酒店四楼海棠厅进行本次发行网上申购的摇号抽签仪式。仪式在公开、公平、公正的原则下进行，摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。

发行人和保荐机构（主承销商）根据初步询价情况，协商确定本次发行价格为23.88元/股，对应本次公开发行的总规模为52,536.00万元。

依据《承销指引》，本次发行规模不足10亿元，保荐机构相关子公司中证投资跟投比例为本次发行规模的5.00%，但不超过人民币4,000.00万元，国信资本已足额缴纳战略配售认购资金，本次获配股数110万股，获配股数对应金额为2,626.80万元。初始缴款金额超过最终获配股数对应金额的多余款项，保荐机构（主承销商）已在2023年2月6日（T日），依据国信资本缴款原路径退回。

中润光学资管计划已足额缴纳战略配售认购资金和对应的战略配售经纪佣金合计4,400万元，本次获配股数183.3379万股，获配股数对应金额及战略配售经纪佣金合计为4,399.999597万元（其中最终获配资金4,378.109052万元，相应的新股配售经纪佣金21.890545万元），预缴认购资金超过最终获配资金及相应新股配售经纪佣金部分，保荐机构（主承销商）已在2023年2月6日（T日），依据中润光学资管计划缴款原路径退回。