朝闻经济 | 11月23日 星期三 | 刘强东发全员信：京东高管降薪；南非国家电力公司宣布其柴油储备将告罄

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政策速递

▶ 财政部等四部门发布第三批适用增值税政策的抗癌药品和罕见病药品清单

▶ 中国银保监会发布《关于保险公司开展个人养老金业务有关事项的通知》

▶ 人民银行条法司副司长谢丹：优先以市场化、法治化原则化解金融风险，实现处置成本最小化

▶ 人民银行条法司副司长谢丹：将配合有关部门推动金融稳定法立法进程

▶ 发改委产业司组织召开两业融合工作协调推进会

▶ 发改委：推动政策性开发性金融工具政策发挥更大效应

▶ 国务院国资委：坚定支持中央航运企业抓住新一轮科技革命和产业变革机遇

▶ 工信部翁啟文：国家产融合作平台助企融资已接近3500亿元

▶ 市场监管总局就《中华人民共和国反不正当竞争法（修订草案征求意见稿）》公开征求意见

▶ 市场监管总局：完善数字经济反不正当竞争规则，经营者不得利用数据和算法等从事不正当竞争行为

▶ 市场监管总局：强化对中小市场主体合法权益的保护，草案新增损害公平交易行为

▶ 证监会上市部李明：已制定新一轮提升上市公司质量三年方案

国际视野

▶ 俄罗斯和缅甸签署小功率核电站项目论证备忘录

▶ 南非国家电力公司宣布其柴油储备将告罄

▶ 希腊下调今明两年经济增长预期

▶ 意大利内阁通过2023财年预算法案，总额近350亿欧元、侧重于应对能源危机

▶ 经合组织进一步下调西班牙2023年经济增长预测数据

▶ 经合组织预计全球经济增长将进一步放缓，远低于俄乌冲突前的预期

▶ 美国最大铁路工会之一拒绝新工资协议，朝下月初潜在罢工更进一步

▶ 能源价格飙升导致支出增加，英国政府10月净借款135亿英镑创历史第四高

▶ 英国监管机构就交易应用“游戏化”发出警告：或引发业余投资者高风险投注行为

▶ 阿尔及利亚与捷克签署能源和矿产领域合作意向书

行业动态

▶ 中银协：2021年我国银行业保理业务量实现持续增长

▶ 交通运输部：大力推动新能源清洁能源在航运领域应用

▶ 报告：2022年，每周电子游戏时长3小时以内的未成年人占比从67.76%升至75.49%

▶ 机构：前三季度全球电视销售额同比减12.7%，三星、LG电子、TCL市占率排前三

据市场调研机构奥姆迪亚（Omdia）11月22日数据，今年前三季度全球电视销量为1.43亿台，销售额723.9亿美元，分别同比减少4.4%和12.7%

▶ 机构：到2022年底用于智能手机的LTPO-AMOLED将同比增长94%

11月22日，Omdia最新发布的《能手机显示面板市场跟踪报告》( Smartphone display market tracker ) 显示：到2022年底，用于智能手机的LTPO-AMOLED将同比增长94%，即使在低迷的智能手机显示面板市场，2023年的出货量将保持同比25%的增长水平。

▶ 机构：预计今年下半年DRAM营收将较上半年骤减40%

研调机构IC Insights发布报告指出，全球经济疲软和高通膨减缓全球个人电脑、智能手机及其他消费电子产品需求，连带影响DRAM需求下滑，预期今年下半年DRAM营收恐将滑落至293亿美元，较上半年的490亿美元大幅减少40%。

▶ 普洛斯中国物流增值基金Ⅳ首轮募集12亿美元

▶ 亚洲发往美国集装箱运输量连续3个月同比降低，玩具、服装等品类跌幅居前

▶ 日本电力燃气行业将建立联络机制：紧急时跨行业融通LNG库存

宏观先行

▶ 国内商品期货多数收跌，硅铁跌超3%，沪锌、焦煤、短纤、PTA、苯乙烯跌超2%，沥青、国际铜、沪锡、焦炭跌超1%。橡胶、LU燃油涨超2%，棉纱、棕榈油涨超1%。

▶ 国际原油期货结算价小幅收跌。WTI 12月原油期货结算价收跌0.35美元，跌幅0.44%，报79.73美元/桶。布伦特1月原油期货收跌0.17美元，跌幅0.19%，报87.45美元/桶。

▶ 外汇局管理检查司副司长黄卉：应推动将虚拟货币监管纳入法律法规规范

▶ 大商所官网11月22日消息，近日，大商所组织召开理事会交易委员会2022年度工作会议。与会委员对今年以来大连期货市场运行、功能发挥和服务大宗商品保供稳价情况给予了充分肯定，并就今后交易业务的开展提出了两方面建议。一是不断优化做市方案，根据市场需要和品种运行特点，进一步拓展临近交割合约做市业务，并加强做市商的支持培育力度，提升做市商的做市水平，共同推动期货合约连续活跃工作效果进一步提升。二是进一步做好交易机制创新工作，如尽早推出结算价交易指令，满足产业客户对基差贸易点价的精准套保需求；加大对QFII的支持力度，推动成为期货公司新的业务增长点；优化期转现业务，在促进期现货结合、场内外协同方面发挥更多作用；对交易者遗留未成交订单保护方面进行进一步优化等。

▶ 央行周二进行20亿元7天期逆回购操作，中标利率为2.00%，与此前持平。

▶ 沙特称“欧佩克+”石油减产计划将持续至2023年年底

▶ 挪威将提供近2亿美元，协助乌克兰采购天然气

▶ 日本年末彩票开售，头彩最高可获约合5000万人民币

▶ 今年前9个月哈萨克斯坦对外贸易总额同比增长35%，对华出口增43%

▶ 俄农业部长：今年俄罗斯农产品出口将保持增长，出口额有望达400亿美元

金融一览

▶ 周二上证指数收涨0.13%，深证成指收跌1.18%，创业板指收跌1.83%。当天，两市成交额约8846亿元，较上一交易日放量354亿元；北向资金净卖出超7亿元，大盘资金净流出超433亿元。两市股票呈现跌多涨少的态势，约1161只股票上涨，3718只股票下跌。其中，48只涨停股、26只跌停股。板块方面，教育、银行、港口航运、通信服务等行业及中字头股票、中船系、PET铜箔等概念股表现活跃。其中，中字头股票集体爆发，中铁装配20cm涨停，中国交建、中成股份、中国联通、中国科传涨停，中钢国际涨超9%，中铝国际、中国化学涨超8%。医药板块全线下挫，医疗器械、中药、医药商业、医疗服务等方向持续走低。酒店、房地产、电力设备等行业及供销社、猴痘、微信小程序等概念股表现低迷。

▶ 亚太股市收盘涨跌互现，韩国综合指数跌0.6%，报2405.27点；日经225指数涨0.61%，报28115.74点；澳洲标普200指数涨0.59%，报7181.30点；新西兰NZX50指数跌0.17%，报11420.42点。

▶ 中国银行公布元宇宙匹配方法及装置专利，可应用于大数据领域

▶ 摩根士丹利制定新战略：投资10亿美元，支持寻求到2050年总计减排10亿吨的公司

▶ 法国兴业银行与联博控股将成立股票投资企业

▶ 瑞穗金融集团改革人事制度：将根据职务发放薪资，不再与年龄挂钩

▶ 中国奥园计划对境内债务整体打包重组，总额约为116亿元

研报·观点

▶ 东吴证券：基建投资增速有望维持高位，关注建筑板块的投资机会

预计年内基建投资增速有望维持高位，实物需求释放有望推动水泥等基础建材需求回暖，地产链需求有待观察地产放松政策效果。建议从以下三个方向关注建筑板块的投资机会：（1）稳增长继续发力下基建市政链条景气和估值提升：看好估值仍处历史低位、业绩稳健的基建龙头企业估值持续修复机会，建议关注中国交建、中国中铁、中国铁建、中国建筑等。（2）需求结构有亮点，新业务增量开拓下的投资机会：在双碳战略、绿色节能建筑等政策推进下，装配式建筑、节能降碳以及新能源相关的基建细分领域景气度较高，有相关转型布局的企业有望受益。建议关注装配式建筑方向的鸿路钢构、华阳国际；铝模板租赁服务商志特新材，新能源业务转型和增量开拓的中国电建、中国能建等；受益建筑光伏市场放量的精工钢构、森特股份、东南网架等。

▶ 中信证券：对后续的光伏装机需求保持乐观

近期，市场对于光伏行业的排产和后续需求关注度比较高。如果光伏排产出现下降，主要是两方面原因导致的——季节因素和库存因素，其中季节因素又占据了主导。而对于后续需求，光伏是供需两端持续动态平衡的行业，在没有外部限制的情况下，产业链价格的下行必然会带来需求的增长，对明年的需求应该保持乐观。建议关注在行业装机增长和技术进步叠加下带来的投资机会。

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公司要闻

娱乐产业

▶ 法国监管机构致函推特，要求后者确保履行控制非法内容等法律义务

▶ 快手：第三季度线上营销服务、直播业务收入分别是116亿元、89亿元

▶ 掌阅科技：高度关注web3.0行业发展态势，有一定技术储备

▶ 拳头游戏：2023年将举办英雄联盟手游亚洲联赛

▶ 光线传媒：公司送审的多部项目在正常审批流程中

通讯·科技

▶ 华为三折结构折叠屏专利获授权

▶ 台积电高雄28纳米厂动土开建，计划于2024年量产

▶ 小米弹出式摄像头专利获授权，可实现手机全面屏

▶ 微信公众平台运营中心发布小程序类目调整公告

▶ 戴尔科技：第三财季总净营收247.21亿美元，同比下降6%

▶ 腾讯音乐手游《节奏大师》官宣将回归，去年年初停服

交通出行

▶ 特斯拉否认订单不及预期

▶ 通用汽车北美地区电动车年产能计划于2025年突破100万辆

▶ 国家能源局：截至10月底全国累计发电装机25亿千瓦

▶ 保隆科技：获得ADAS项目定点通知书，项目生命周期总金额超过7亿元，预计2023年10月开始量产

▶ 阿尔特：子公司累计3.25亿日元获取日本上市公司YAMATO33.04%股份

▶ 华培动力收购股权并增资事项遭二度问询，要求说明营收与销售费用预测增幅差异较大的具体原因及合理性

零售·综合

▶ 京东航空开通“深圳=杭州”货运航线

▶ 刘强东发全员信：京东副总监以上高管降薪10%-20%，职位越高降得越多

▶ 松下瞄准欧洲热泵供暖市场，计划新建生产基地

▶ 美媒：亚马逊曾考虑向已倒闭的自动驾驶技术项目Argo AI投资数亿美元，但交易最终破裂

▶ 建发股份：916.55万股限制性股票将于11月28日起解禁上市

▶ 深粮控股：公司预制食品处于初创阶段

▶ 恒辉安防：超高分子量聚乙烯纤维存在广阔市场需求，行业景气度高

食品·医养

▶ 华康医疗：中标1.17亿元康桥健康产业园康桥医疗专项-医疗净化工程

▶ 普利制药：格隆溴铵原料药获得CEP证书

▶ 以岭药业声明：市场上出现假冒“连花”系列产品，公司保留追责权

▶ 评估价显著低于此前收购价是否有损公司及中小股东利益？中国医药子公司向控股股东旗下公司出售资产遭问询

▶ 中源协和：全资子公司VUM02注射液临床试验申请取得受理通知书

▶ 力生制药：药品缬沙坦氨氯地平片（I）通过上市许可申请

▶ 康泰生物：Sabin株脊髓灰质炎灭活疫苗(Vero细胞)具备申报生产必备条件

房产酒旅

▶ 恒大地产：将召开“20恒大02”持有人会议，审议调整本息兑付安排的议案

▶ 融创房地产境内债务重组分两种方案：未展期债务将展期至2027年

▶ 建艺集团：公司监事亲属违规交易公司股票，构成短线交易

▶ 中天金融：公司及部分子公司新增逾期本金合计27亿元

▶ 众信旅游：拟在海南投设全资子公司，拓展文化旅游全产业链数字化战略布局

▶ 同程旅行：第三季度经调整溢利净额同比减少26.6%至2.52亿元

▶ 维业股份：拟1.33亿元收购控股子公司华发景龙剩余50%股权

工业·物流

▶ LG化学将斥资超30亿美元，在美国建首座阴极材料工厂

▶ SK电讯与NTT DOCOMO缔结战略同盟，瞄准元宇宙、6G和媒体业务

▶ 汇通集团：中标2.31亿元国道新改建工程施工第三标段项目

▶ 东方嘉盛：董事、高管父亲买卖公司股票，构成短线交易

▶ 东莞控股：拟1亿元设立东控私募基金公司，将以交通基础设施和新能源产业为投资重点

▶ 中国电建：前10月新签合同金额8761.4亿元，同比增55.49%

▶ 大业股份：决定不下修“大业转债”转股价格

能源·资源

▶ 中石化首个兆瓦级可再生电力电解水制氢示范项目实现中交

▶ 俄气公司警告可能从下周一起减少过境乌克兰的天然气供应

▶ 英国政府宣布对油气公司加征暴利税后，壳牌将审查250亿英镑投资项目

▶ 蔚来：与中国海油合作共建的首座换电站正式投运

▶ 三星医疗：预中标1.42亿元国网江苏省电力有限公司配网物资协议库存公开招标采购项目

▶ 拓日新能：子公司中标分布式光伏企业开发主体项目，总装机容量140MW

每日分享

人皆喜功而诿过，我则揽过而推功，此亦诈也，卒得功而无过。

——《韬晦术》诈晦卷五 节选-8

【注释】 众逐利而富寡，贤让功而名高。

坚持做对的事情，哪怕此路注定崎岖

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