东南亚电商策略与分析系列（一）：国家基本面与电商潜力分析

东南亚电商市场充满活力，商机无限，和若干年前的中国拥有更类似的增长轨迹。正成为诸多国际品牌喜迎下一轮新增长的“香饽饽”。

在此，TMO推出

东南亚电商策略与分析系列

，并针对热门国家（印度、印尼、新加坡、泰国、马来西亚、越南）进行横向对比。本篇是本系列第一篇内容，旨在横向比较各国基本面与电商潜力。帮助大家对东南亚电商建立初步具体认知。

01

东南亚国家基本面概览

本节，我们从人口，人均GDP，电商与总零售占比来理解东南亚市场。总体说来，以上三个纬度可从很大程度反映出一个国家的宏观电商潜力与增长天花板。

各国人口，人均GDP，电商与总零售占比

人均GDP

新加坡人均GDP领跑东南亚，其次为相对富裕的马来西亚与泰国。整体说来，印尼，越南与印度人均GDP较低。尤其是印度与越南，国家尚在脱贫之路上继续奋斗，整体消费能力受到制约在所难免。

人口总量

印度、印尼作为世界第2与4大人口国，拥有绝对人口优势。人口基数大，自然商业体量巨大。

其次依次为越南，泰国，马来西亚和新加坡。虽然越南人口众多，世界排名十五，但欠发达的经济正在“拖后腿”。水桶原理，新加坡人口在一定程度上成为限制其发展的天花板。

电商与总零售占比

这一数值代表了电商体量在国家总零售额中的占比。东南亚各国该数值普遍偏低，也侧面反映出庞大商机仍埋藏线下。印度，印尼，新加坡均处于高位，拥有最高的在线购买度。

印度，印尼属于国家大，地理格局分散。对消费者而言，线上产品选择更丰富，足不出户买到线下缺乏、或没有的产品，更具便利性。

新加坡消费者数字化程度与经济水平高，且国家网络与物流基础设施完善。但国家疆域较小，许多繁荣的购物点信步或驱车可达，属于一个线下零售社会。因此该国电商与总零售占比并无想象中那么高。

02东南亚电商体量与趋势

电商体量与潜力

整体来说，东南亚电商体量排名依次为印度、印尼、新加坡、泰国、马来西亚、越南。

从人口角度来说，印度和印尼以绝对优势领跑东南亚，位列第一、第二。其中印度电商将从2017年的$18,026（百万）增长到2021年（e）的$39,460（百万），并保持21.6%的高复合年增长率，是一个不容错过的机遇市场。

印度电商体量与趋势

国家盘子越大，经商格局越是复杂，进入与营运成本更高昂，印度和印尼并不算做是一个易于操作的市场。相反，类似于新加坡，泰国，马来西亚这些国家，电商体量适中，对跨境电商与外商投资政策友好，属于易于进入，先行试点，并辐射他国的机遇市场。其中，新加坡人口虽少，但国民经济发达，居民购买力强。泰国和马来不相上下，前者胜在人口，后者胜在经济。

虽然越南“人口多，底子薄”，但他充满生机与活力，是东南亚GDP增速最快的国家，也是全球劳动成本最低的国家，更是即新加坡之后，东南亚第二大外商投资（FDI,ForeignDirectInvestment）目的地。就连美国总统特朗普都曾公开表示“让我们为您（越南）日益攀升的中产阶级提供产品吧”。

电商增长率

由于阿里，腾讯等国际巨头资本的涌入，东南亚市场正面临激烈竞争，瓜分与升级。对上述6国而言，均预计至少将在未来几年内保持16%的复合增长率。其中，新加坡、印度和越南都将保持超过20%的复合增长率。其中新加坡为27.4%，可以算做是线下零售国度的在线消费者意识觉醒了！

03东南亚电商平台排名

如中国最火的是淘宝和京东，每个国家也会有不同的主流电商平台。下表列出了各国最受欢迎的电商平台排名前三的平台，帮助大家一探本地电商市场格局。

东南亚电商平台排名

其中，Lazada和Shopee出现在了绝大多数的东南亚国家，几乎成为东南亚电商标配。当然不同国家也会有一些独特的本地特色的电商平台上榜，诸如印尼的Tokopedia，Bukapalapak，越南的Tiki，泰国的JD，新加坡的Qoo10，马来西亚的11street。

对于南亚的印度来说，格局略有不同，最受欢迎的平台为Amazonin，Flipkart和Snapdeal。

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东南亚各国跨境电商洞察

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东南亚电商热门国家

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