穆宗、敬宗和文宗时期已经属于大唐晚期了。在这三个时期有一个宦官非常猖獗，他就是王守澄。王守澄掌权十五年，三度参与废立皇帝，在当时是非常厉害的人物。
唐穆宗李恒是唐朝第十二位皇帝，他的父亲是唐宪宗李纯，母亲是懿安皇后郭氏，也就是郭子仪的孙女。他上面还有两个哥哥，分别是李宁和李恽。起初，太子是老大李宁，不过刚刚做了两年太子的李宁，在十九岁的时候突然病逝了。
李宁死后，唐宪宗不得不为选立继承人再次陷入抉择。朝中大臣都建议立老三李恒，不过最受皇帝恩宠的宦官吐突承璀，建议应当按照次序立次子，其实皇帝本身也是希望能够立老二的。
可是他面临的压力实在是太大了，郭氏家族在朝野上下的势力实在是太强大了，所以最终李恒做了太子。可是他这个太子之位并不保险，宦官吐突承璀并没有放弃对老二的支持，可是元和十五年，唐宪宗突然驾崩了，李恒在王守澄的支持下顺利继承皇位，史称唐穆宗。
王守澄因功被封为枢密使，开始干预朝政，朋党领袖之一的李逢吉因为贿赂他，而成为了宰相，当时两人合作，朝廷无任何势力能与之抗衡。
关键是唐穆宗并不是一个合格的皇帝，在位几年里纵情享乐，毫无节制。而在他中风后，又迷上了丹药，没多久就死了。
唐穆宗李恒死后，太子李湛登基为帝，是为唐敬宗。
李湛即位后，也是只知道玩，跟他父亲相比没有任何差别，甚至有过之而无不及。当时王守澄把持朝政，勾结权臣李逢吉，排斥异己，败坏纲纪。唐敬宗也没有做多久皇帝，被宦官刘克明暗杀，当时皇宫里可以说宦官的势力已经非常大了。
王守澄眼看情况不妙，将绛王及刘克明在内的一干人全数诛杀殆尽。并且拥戴江王为帝，是为文宗。
王守澄再次因为巨大功劳接任右军中尉的职务，握有神策军的控制权，一人兼掌军政二权，在当时是无人能够左右的。
不过文宗并不是一个老老实实受控制的人，他一心要改变这一切，所以利用宦官之间的矛盾，剥夺了王守澄手里的兵权，把神策军掌握在了自己手里。然后，派人直接除掉了王守澄。
可是，文宗的结局并不好。没多久，他又故技重施，企图除掉另个大宦官仇士良，可是事情败露，反而导致宦官大肆屠杀朝官，史称“甘露之变”。
事后，唐文宗彻底成为了一个傀儡，没有了任何话语权。
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