德塔文2020-2021年电视剧市场分析报告（一）整体市场

更多关于类型剧的研究将在第二章中给出。

在本章中，德塔文统计了 2020 年度的首播电视剧与网剧总量、播出平台、景气指数等数据，对 2020 年的首轮剧播出市场表现进行了整体性回顾总结。

一、播出总量：356 部剧，较 2019 年进一步增加

在德塔文本次年度报告中，对剧作数量统计范围，为 2020 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之间，播出超过 3 天的首轮剧集，包括首轮上星剧和纯网剧。首轮纯网剧之后又上星播出的，仅作为纯网剧进行一次统计。

播出总量：总体增加

在以上的统计规则下，2020 年全年播出剧目总量达到 356 部，其中，纯网剧 246 部，上星剧 110 部。与 2019 年相比，全年播出数量总量增加 17 部、纯网剧数量增加 48 部、上星剧数量减少 31 部。

景气指数：上星剧增加、纯网剧下降

景气指数的变化与播出数量变化刚好相反：全市场的首轮剧平均景气指数较 2019 年稍有下降；其中，数量增加的网剧，平均景气指数较低；数量减少的上星剧，平均景气指数增加。

上星剧在 2020 年的播出剧目，其影响力事实上有所增加，以央视为首的电视台，在与符合市场潮流的头部剧结合后，取得了更进一步的市场影响力。网剧平均影响力的下降，或许凸显了部分网剧的分众化发展下，观众兴趣指向更加明确，圈层化发展带来的部分

圈层外影响力下滑；但也有可能与播出数量大幅增加、分流了观众注意力有关。

平均口碑：较 2019 年下滑

德塔文根据各视频平台、网络平台对剧目的口碑评分，以及德塔文对剧目舆情的自然语言情感分析，重新计算了剧目的全网综合口碑评分。

我们意外地发现，与 2019 年相比，无论是纯网剧、上星剧，其平均口碑都有所下降。其中，纯网剧下滑较小、上星剧下滑更多。观众给予 2020 年剧目的整体质量评价，不如 2019 年。2020 年确实有一些高口碑爆款，因此这一统计结果凸显的或是口碑差距拉大；或是观众之间的口味差距更加显著，导致难以产出口碑一致好评的剧作。例如

《三十而已》虽然火爆，但事实上口碑并非全部好评。

二、每部剧平均集数：较 2019 大幅下滑

受到广电政策影响，剧集长度控制在 40 集以内的做法在逐步落实：2019 年，每部剧的平均集数为 50 集；2020 年，每部剧的平均集数下降为 33 集。

具体的集数分布如下图所示。

统计发现，长度在 20 集以下的剧目数量增长 16 部，长度在 20-34 集之间的剧目数量增长 22 部；同时，长度在 35-50 集的剧目减少 11 部；长度在 51-70 集的剧目数量减少 9 部。

景气指数方面，由于 2020 年有不少悬疑剧爆款都是 12 至 16 集的体量，因此剧长在 20 集以下的剧目景气表现大幅提升；景气低谷则出现在 20-34 集中，这或许与这一长度剧集的市场定位有关，例如有的剧作作为甜宠言情剧，从一开始瞄准的就是腰部市场，最终也并未出现出人意表的景气发展。

50 集以上的超长剧在 2020 年较为罕见，景气指数表现相对较高。在当下政策下还能播出的超长剧，大都具有一定的品质，例如《隐秘而伟大》《大秦赋》等剧都在 50 集以上，它们提高了平均数表现，但在当下已经不可复制，因为这些超长剧都是两三年前制作的，当时还未受到 40 集政策影响。

2021 年，不排除市场剧作的平均集数进一步下降。尤其在网剧领域，24 集的长度相当受到制作方的欢迎。但考虑到剧目要形成社会影响力的动机，以及售剧价格等情况，40 集可能也会是制作方的一个精准选择。行业人士对短剧集的更多看法，详见本文制作篇访谈部分。

三、2020 年全年热剧TOP20 启示：“问题是存在的，结局是美好的”

2021 年 1 月 1 日，德塔文曾发布过 2020 年度剧集景气 TOP30 的统计结果。但当时不少年底开播剧目还未收官，无法对如《流金岁月》等剧有全貌的呈现。在本次报告中，我们对包括这些跨年剧在内的剧集景气指数进行了年度重新计算，得出 2020 年 TOP20 热剧名单。

2020 年年度剧集景气冠军由《三十而已》获得，该剧是 2020 年暑期档制造的大赢家。该剧的夺冠，以及《安家》《流金岁月》《下一站是幸福》《以家人之名》《怪你过分美丽》等剧的热度，都说明 2020 年的流行款似乎是这样的都市剧：在反映一定的社会现实的同时，也带有一定的梦幻色彩。“问题是存在的，但结局是美好的”，这似乎是 2020 年观众选择的市场基调，也符合观众的集体社会心理。

2020 年的市场还开始带有逐渐浓郁的政策性“命题作文”色彩，《在一起》《最美逆行者》在政策导向下播出，裹挟着疫情带来的巨大社会影响力，播出后获得了比较强烈的反响。包括 2021 年播出的《山海情》以及正在制作的不少建党百年献礼剧，都在反映着政策规划剧目正在拥有更佳的播出机会、更强的社会影响力基础，成为了市场不可忽视的一部分。

全年热度第三的爆款《隐秘的角落》，体现的是高智商烧脑剧情为观众带来的感官刺激。悬疑剧随着网络平台的发展而发展，热度已经持续了多个年头，并在 2020 年实现数量上的进一步发展。数量的饱和使得不少质量还不错的悬疑剧已经很难“出圈”，而是在悬疑剧受众中内部消化。同时，《隐秘的角落》的题材敏感性，让爱奇艺迷雾剧场短暂出现空窗，说明这一题材的播出风险仍然不低。

2020 年，古装剧的表现实在说不上十分成功。全年最热的古装剧《清平乐》仅排名第七，它以大历史环境下皇族的无奈和爱情悲剧为剧情主轴，从题材上来说是不接地气的小言核心，注定了格局有限，即使从制作团队到演员卡司都努力向正剧氛围靠拢，也因为这些包装而取得了较高的关注，但始终缺了历史正剧胸怀天下的气魄，导致其最终口碑平平。事实上，目前部分古装“伪正剧型”的商业大剧不成功，其根本原因还是内核的小言化，缺乏天下滔滔、舍我其谁的思想担当，在女性向市场价值、爹味思想与政策红线之间反复横跳。与之相对的是《传闻中的陈芊芊》，本身就是小言风，所幸也不拉大旗画虎皮，它以符合年轻观众口味的年轻新人担纲演出，以无厘头的轻松形象面对观众，反而让观众为其咂摸出了“女权议题”的境界拔高。可以说，观众本身就存在娱乐需求的情况下，品质还不错的娱乐性剧作，不过度包装自己，不给观众过高品质期待，让观众自行挖掘兴趣点，是包括《琉璃》《狼殿下》《棋魂》在内等不少 2020 年剧作最终成功的重要原因之一。也是《斗罗大陆》《赘婿》《山河令》《司藤》等剧 2021 年初热播的原因。

还值得一提的是《冰糖炖雪梨》和《穿越火线》。近年来，电竞题材受到关注，包括《全职高手》《亲爱的热爱的》都是 2019 年的爆款，《穿越火线》延续了电竞题材相对受市场关注的特点，当然这也离不开其自身将时空穿梭等新元素加入其中的再创作。同时，青春竞技题材也逐渐走热，《冰糖炖雪梨》就是其中代表。但除此之外的青春题材剧，包括校园、爱情等，就较难出现爆款，体现出青春剧目前遭遇的瓶颈。

TOP20 中还有一部体现出观众口味差异性的作品《爱我就别想太多》，这部剧虽然网络口碑偏低、不符合先锋网友的价值观和审美观，但其“中老年杰克苏”的无厘头喜剧口味，其实有不少电视观众为之买单。在特定市场，《爱我就别想太多》也是稀缺资源。

对 TOP20 进行类型分析发现，都市剧成为了 2020 年的最优选择，不但部数在 20 部剧中占 11 部，且平均景气指数较高，优势相当强烈。相比之下，过去颇为强势的古装剧在 2020 年表现下滑较为明显，这似乎也与这一年古装剧上星大作不多有关：除了《清平乐》外，《传闻中的陈芊芊》《琉璃》《狼殿下》都是网播剧。

对头部剧的统计也发现，观众口味在 2020 年与 2019 年相比变化很大。一方面，前几年题材缺乏创新、市场密集度较高的古装剧已经令观众有一定厌倦情绪；再加上限古令的影响，古装剧所汇聚的卡司、制作量级也在普遍下降，客观上减少了吸引观众的能量，让 2020 年的古装头部剧数量大减。

另一方面，2020 年特殊疫情环境的影响，让观众兴趣更容易被略微带有梦幻色彩的现实题材带动。年代剧、青春剧、悬疑剧多少都带有一定的现实主义特质，其头部剧市场容量是相对稳定的，都有 1-2 部的空间。

四、TOP20 之外的中小体量剧集市场

虽然跻身头部剧值得称道，但对于大量中小规模的制作公司而言，在后 300 名中，表现稳健的剧集同样值得参考。因此，我们分析了排除景气榜前 20 名外其它剧集的表现。

数 量 ： 都 市 最 多 ， 古 装 、 悬 疑 大 涨

TOP20 以外的市场，仍以都市剧播出数量最多。制作都市剧仍是各大制作方最安全和主流的选择。古装剧、悬疑剧是第二主流的选择，这两个类型比起去年的同样数据增加都在 20 部以上。年代、军旅、青春等类型板块的数量几乎都有一定下滑。这说明，中小制作公司在 2020 年向古装、悬疑剧靠拢的较多。

市场反馈：年代剧平均最佳

TOP20 以外的剧目，其平均景气指数表现以年代剧最佳，其次为古装、悬疑剧；其

中，年代剧的平均景气在 2019/2020 年两年都是非头部剧观众市场中表现更强的类型。结合其相对也还不错的口碑反馈，这说明，年代剧在非头部观众市场的吸引力相对较强。

2020 年表现偏弱的类型剧有青春、军旅、农村剧等。其中青春剧是一度走红过，但

2020 年明显有些褪流行的类型，即使其平均口碑表现相对并不弱，但观众仍然失去了兴趣，青春剧显然目前赚口碑大于赚热度。

2020 年，各个类型剧的口碑得分差异 并不很大。不过，在播出数量多于 10 部、较具

有量化价值的评价中，奇幻类型竟是获得平均口碑最高的；其次为悬疑剧、军旅剧。

五、2020 年全年综合口碑 TOP20：话题性与趣味性

由于在豆瓣等评价平台，评分观众口味较为先锋和年轻，因此不能全面代表一部剧在整体市场中的评价。为了对包括普通观众在内的大众口碑有更清晰的掌握，德塔文结合各播出平台、网络评价平台评分，以及对网友在各社交平台评论的自然语言情感解析，和参与评价人次等，计算出 2020 年度大众向风评最佳的 20 部剧（见下表）。

市场上并不是没有评价更好的小众剧，但由于小众剧评价人数少，且过于小众也不具备市场普遍性的指导意义，因此进入本榜单的剧目首先要具有一定的市场反响，此处以景气指数大于 0.70 为基准。

在这一基准上，2020 年全年受到全方位观众好评剧的第一名是《大江大河 2》，其次为

《沉默的真相》和《棋魂》。

这令德塔文注意到，在过去三年中，2020 年的口碑 TOP20 与景气指数 TOP20 是重合度最低的一年。

在往年，全年热剧往往也在全年口碑好评剧前列(具体数据请参考往年德塔文年度报告）。但在今年，年度爆款《三十而已》《安家》都没有进入综合口碑的 TOP20。说明这些剧虽然火爆，却并不是最受到好评的剧目。除了一些观众评论的“烂尾”等争议外，这或许也与两部剧存在一定的价值观争议有关；它体现的可能是 2020 年全民市场口味加剧了分歧。 另一方面，一部剧如果要爆火，似乎不可避免需要通过价值观或者社会现象的大讨论来实现，这也造成了当下的大火剧往往争议点突出，观众情感投射激烈，褒贬不一。

此外，如果参考全年各类型剧播出数量比例，可以发现，口碑优质剧比例较高的是以

《大江大河 2》《隐秘而伟大》《瞄准》等为代表的年代剧情片或谍战片；以《沉默的真相》《隐秘的角落》《龙岭迷窟》《终极笔记》《摩天大楼》等为代表的悬疑剧情片或盗墓系列冒险题材；含有青春热血元素的《棋魂》《穿越火线》同样受到好评。这些剧目大多并不像都市剧那么受众广泛，多少具有分众性质，但凭借着优秀的口碑，实现了低开高走或全程都比较热的播出效果，其中不少剧目的长尾效应都颇为强烈。但即使如此，它们也并未全部进入景气指数 TOP20。这或许说明，观众兴趣的主导作用在

2020 年加强了，并不是一部受好评的好剧就一定能吸引更多观众。热播剧和口碑剧可能意味着两种有差异的价值变现渠道。

一方面，是分众剧的高口碑；一方面，是大众剧的口碑存在争议；这不但暗示着当前市场众口难调的趋势，也说明分众化在进一步加剧，并且由兴趣主导的分众市场的拓展变得更加垂直。甚至，制作方琢磨到了通过分众市场剧取得高口碑窍门，只要 High 点踩得准，可望得到垂直分众市场的更高评价。在未来，通过各种兴趣元素的叠加，来拓展一部剧的受众面，可能会成为一种逐渐主流的选择。

六、台网联播剧 TOP20 与纯网剧 TOP20:稳健与先锋

本章开篇已经统计，2020 年，纯网剧数量增加 48 部、上星（台网联播）剧数量减少 31 部。但纯网剧的平均景气指数下滑，台网联播剧则有所上升。

我们也分别统计了 2020 年台网联播剧和纯网剧的景气指数 TOP20。

台网联播剧 TOP20：稳健代表

以类型统计，台网联播剧景气指数 TOP20 中，都市剧最多，有 12 部进入 TOP20 的头部领域，且其整体景气指数也高过其它类型；古装剧、年代剧各以 3 部并列第二；悬疑剧、青春剧也各 1 部。在电视台领域，头部剧的类型一直比较稳定以都市、年代、古装剧为主。不过与去年相比，2020 年，都市剧的数量上升最为明显。古装剧数量维持不变，年代剧数量下滑 2 部。

下表为台网联播剧景气指数 TOP20 具体列表。

可以发现，台网联播剧 2020 年的主题是“带有理想色彩的现实主义”。大多数的都市剧都在反映例如“完美太太危机”“买房问题”“大龄剩女姐弟恋”“原生家庭问题” 等现象的同时，给出较理想化的结局，甚至包括“杰克苏”《爱我就别想太多》，也在给中老年男性观众营造一个理想化的生活。

台网联播也仍然青睐大制作古装剧，《清平乐》《大秦赋》《燕云台》，从卡司知名度到整体制作团队到制作投入都是 S 级的制作体量；但它们虽然收获了一些热度，口碑却颇为分裂，这与纯网剧中的古装剧十分不同。

台网联播还受到了政策号召的影响，包括抗疫题材的《在一起》《最美逆行者》，以及与冬奥会存在一定呼应关系的《冰糖炖雪梨》，都有此考量。播出效果也说明，观众对与当下热点呼应的题材颇为关注。

纯网剧 TOP20：先锋代表

以类型统计，网剧 TOP20 中，古装剧最多，有 7 部进入 TOP20 的头部领域；悬疑剧 6 部、都市剧 5 部、奇幻 1 部、青春 1 部。

下表为纯网剧景气指数 TOP20。

数据指出，网剧相比台网联播剧，关键词应是“先锋”和“造梦”。

造梦的一面是指，无论是《传闻中的陈芊芊》《琉璃》《锦衣之下》等古装偶像剧，还是《穿越火线》《棋魂》的青春或奇幻题材，都包含了观众对于爱情、青春、梦想的寄托。包括网剧中的都市剧，也以《怪你过分美丽》《你是我的命中注定》《从结婚开始恋爱》等带有强娱乐属性的都市偶像剧为主。

先锋的一面，首先是网剧对悬疑类型的钟爱，体现出网剧观众高学历、高欣赏水准、追寻强情节的一面，以及对题材锐利的现实题材的偏好倾向。此外，《怪你过分美丽》《传闻中的陈芊芊》《从结婚开始恋爱》的高景气表现，体现出网剧观众对强势事业女性、男女平等议题的敏感面。对穿越、游戏等在电视剧领域相对更新颖的题材，网剧观众也更为接受。

七、台网联播剧的分月景气与口碑表现

以下图表中的统计数量，皆以剧目的开播时间统计；其中“一季度”显示“12”的，是指 2019 年 12 月播出、并在 2020 年内播出时长超过 3 天的跨年剧。

从上线统计可以发现，全年首轮播出的台网联播剧或者说上星剧的上线时间，较集中在年头和年尾；不过全年景气指数最高的档期在 2020 年仍是 7 月暑期档。其次为年初的寒假档（或有受到疫情爆发的影响）和 9 月、11 月的档期。

从平均口碑而言，2020 年全年的上星剧平均口碑表现相当平稳，并没有十分显著的起伏；这或许说明，上星剧在品质上或者说与其受众的口味契合度上还是比较稳健的。相对而言，刚过去不久的第四季度平均口碑表现更为突出一些。

八、纯网播剧的分月景气与口碑表现

下表统计显示，纯网播剧的上线数量在每季度的变化都不大，相对弱势的是第一季度以及第二季度 4 月的表现。最忙碌的上线出现在 9 月份。整体而言，纯网剧下半年的数量比上半年更多。

从景气表现发现，纯网播剧更受到暑期档的影响，其景气高峰表现在 6-8 月比较明显；其次为 1 月的寒假档。可以认为，即使受到 2020 年全年停课时间较长的影响，但长假档期仍有一定聚集效应。

纯网播剧的口碑分布较之上星剧起伏大了很多。其中，第四季度上线的网剧口碑相对最佳；5 月的景气表现较弱、平均口碑最低，是全年纯网剧的弱势档期。

九、台网联播剧与纯网播剧在口碑、景气表现方面的竞争关系

本节中统计了 2020 年每月中，台网联播剧和纯网播剧分别的上线数量、平均口碑、平均景气指数。

上线数量：大多数月份中，纯网播剧的上线数量远大于台网联播剧，在下半年这一趋势更加稳定。

景气指数：台网联播剧和纯网播剧在景气指数高的热门档期时段上仍有相当的重合，这主要出现在寒假档；同时，上半年两者的发展趋势较为一致，竞争性似乎并不强；但 7 月、9 月、11 月的档期，则有上星剧呈现高峰、纯网剧略显低谷的表现。

这说明，尤其在下半年，上星剧和纯网剧在播出效果上的排挤竞争关系比较明显。以及，台网联播带来的景气指数的优势仍然存在。电视台仍然是有利于帮助普及剧集国民度的载体，但，似乎也仅限于此了。电视台原有的先锋文化引领地位，似乎已经被纯网剧夺走了大半壁河山。

口碑分布：全年大多数时段，台网联播剧和纯网播剧在平均口碑趋势上，似乎有微妙的此消彼长的情况。口碑似乎也是对比产生的。

十、全年剧集上线情况

不分播出形式，全年市场逐月的剧集上线情况与景气分布表现如下图所示。

整体市场上，2020 年景气表现最热的档期是 1-2 月间的寒假档，这或许也受到疫情宅家影响。6-7 月的暑期档，也依然是近年最热的档期。但播出数量最多的档期是 9、11、12 月 。