烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司2020年度报告摘要

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司

证券代码：002353 证券简称：杰瑞股份 公告编号：2021-009

2020

年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以公司2020年12月31日的总股本957,853,992股剔除已回购股份3,097,108股后954,756,884.00股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.8元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

2、报告期主要业务或产品简介

（一）公司的主营业务情况

1、公司主营业务介绍

报告期，公司从事的主要业务是油气田设备及技术工程服务。公司的产品和服务主要应用于石油天然气的勘探开发、集运输送等，属于石油天然气设备制造及服务行业范畴，俗称为油气田服务。公司的业务是为石油天然气公司勘探开发和集输油气提供产品和服务。以油气生产井口为界，井口以下部分，完成勘探、钻完井、形成井口的施工作业过程为油气田服务，这个过程提供的压裂、固井、连续油管等设备属于油气田设备；井口以上部分，生产井口形成后的分离、净化、集运输送地面工程以及油田到城市或工厂的集运输送工程称为油气田工程服务，形成工程本体的设备模块为油气工程设备。我们致力于成就一家能够提供油气开发一体化解决方案的技术服务商和工程服务商。

2、产品销售模式

（1）设备销售。公司可以提供钻完井设备、油气田工程设备、环保设备、配件销售业务等。公司向油田服务公司销售钻完井设备，例如压裂设备、固井设备、连续油管设备、液氮设备等；公司向油田服务公司提供后续维修改造和配件；公司向天然气工程公司提供天然气工程设备，例如天然气压缩机组、天然气净化设备、天然气液化设备、终端加注设备等。

（2）服务模式。公司配备专业服务设备，招聘作业人员，形成专业作业团队，为客户提供油气田技术服务和天然气工程服务。公司为石油天然气公司提供钻完井一体化服务，包括钻井、固井、完井、压裂、连续油管作业等一系列油田技术服务；公司为石油天然气公司提供工程建设服务，如油气田地面工程、天然气液化工程、油气分离净化工程、油田环保工程等。

（二）所处行业的基本情况

公司的产品和服务主要应用于石油及天然气的开采，属于石油天然气设备制造及服务行业范畴。因此，石油天然气开采行业的发展及景气程度直接关系到公司所在行业的发展状况。从长期来看，全球经济增长率、石油天然气的价格走势、全球石油勘探开发支出及油气开采规模、石油天然气消费需求、全球各国“碳中和”政策是影响公司所处行业景气程度的决定性因素。

2020年，新冠疫情对一次能源需求短期冲击明显，全球一次能源消费量出现近10年来的首次下降。长期看，能源需求仍将持续增长，因为随着世界经济的发展，全球收入和人口的增长，需要更多的能源来驱动更高水平的活动。根据《2050年世界与中国能源展望(2020年)》，2℃温控情景下，至2030年全球一次能源需求年均增长1.2%，2030-2050年全球一次能源需求年均增长0.7%。随着总需求的增长，世界能源加快向多元化、清洁化、低碳化和本地化转型，石油的原材料属性支撑石油需求规模长期保持较高水平，天然气是实现低碳转型的现实选择，展望期内将持续增长。就我国来看，受经济结构变化，环境和气候政策的推动，我国能源结构将会发生显著变化，清洁能源（天然气、非化石能源等）比重将快速提升，为保障我国能源安全，2030年前我国原油产量有望维持2亿吨，天然气产量稳步提升，2050年达3500亿立方米，天然气是高比例可再生能源系统保持安全性和稳定性的重要支撑，与油气增长相关的油田服务市场也会持续增长。

2020年，受新冠疫情影响，世界经济出现负增长，世界石油供需降幅和库存创历史之最，国际油价暴跌甚至出现负油价，全年布伦特原油期货价格均价仅为43美元/桶，比2019年大幅下降33%。根据Spears & Association 全球油田市场报告（2021年1月），2020年全球油田设备和服务市场支出为1921亿美元,较2019年下降29%,为2005年以来最低水平；水力压裂市场规模为123.54亿美元，较2019年降低54.9%；设备制造市场规模16.56亿美金，较2019年降低59%。据该报告预测，2021年全球油田设备和服务市场规模为1800亿美元，与2020年相比下降6%；水力压裂市场规模为109.7亿美元，较2020年降低11.2%；设备制造市场规模13.15亿美金，较2020年降低21%。

2020年，国际石油公司经营业绩大幅下滑，国内外油公司及服务公司加快谋划能源个性化转型。对我国来说，2020年疫情对油气行业产生巨大冲击，全行业逆境中谋发展，抗疫保供、提质增效、增储上产。2020年，我国原油产量1.95亿吨，增幅达2％，天然气产量1888亿立方米，增幅约为8.9%。2020年我国非常规油气产量接近7000万吨油当量，其中致密油和页岩油年产量超300万吨，页岩气年产量突破200亿方，致密气年产量超450亿方。“十四五”期间，我国将继续大力开发页岩气资源，同时首次将页岩油开发列入发展计划，非常规油气资源开发已成为我国“稳油增气”的战略性资源。我国非常规油气资源的快速发展给公司装备制造及技术服务带来了新的机遇。

（三）公司的行业地位

公司是一家领先的油气田设备和技术工程服务提供商，是一家正在快速发展的一体化油气田设备和技术工程服务提供商。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：元

■

（2）分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

（1）概述

2020年，受新冠疫情及国际油价暴跌影响，油气行业资本开支大幅下滑，油气行业面临严峻挑战。国内油公司上游勘探开发资本支出同比下降，但是在保障国家能源安全的战略下，国内非常规油气资源开发持续发力，公司国内营业收入同比增长20.05%，收入占比提升，毛利率同比提升6.73%；海外业务受疫情及油价暴跌影响较大，虽然公司努力克服疫情影响竭力保交付，海外营收较去年增长19.10%，但交付产品类型变化及国际业务成本大幅增加，毛利率同比下降14.87%。目前来看，受新冠疫情影响国际油价大幅波动，全球主要国家致力于应对气候变化而提出碳中和目标，对油气行业发展影响深远，传统能源企业均加速数字化转型、加速新能源产业布局。短期来说，尽管国际油价已回升至合理水准，但是全球油气行业资本支出未见显著回升，预示着油气行业发展之路复杂而崎岖。

报告期营业收入较去年同期增长19.78%，毛利率提升0.53%，原因主要是报告期内，国内非常规油气资源持续发力，对于油气设备、配件的需求仍有增加，公司以客户为中心加大销售力度贴近客户需求，保交付，保生产，油气装备销售收入随之增长。报告期内，销售费用小幅下降，管理费用小幅增加，销售、管理费用率进一步降低，公司精细化管理已见成效。财务费用1.47亿元，主要系外币汇率下行，汇兑净损失较高所致。

报告期，油气装备制造及技术服务、环保服务收入实现了同比较大幅度的增长，维修改造及贸易配件受疫情影响营业收入及毛利率出现了小幅下滑。公司经营整体经受住了行业严峻挑战，营业收入及净利润再创公司上市以来新高。

（2）营业收入构成

单位：元

■

（3）营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

■

单位：元

■

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临退市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

根据中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)修订发布的《企业会计准则第14号一一收入》（财会〔2017〕22号）,对原会计政策进行相应变更。本事项已经公司第五届董事会第五次会议和第五届监事会第四次会议审议通过，详见公司披露于巨潮资讯网的2020-044号公告。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

本期纳入合并财务报表范围的一级子公司18家，较上期相比，增加1户，本报告期公司新设设立一级子公司烟台杰瑞环境科技有限公司。

董事长：王坤晓

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司

2021年4月7日

证券代码：002353 证券简称：杰瑞股份 公告编号：2021-007

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司

第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2021年4月7日，烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议在公司五楼会议室以现场方式及通讯表决方式召开。会议通知已于2021年3月27日通过专人送达、邮件方式送达给董事、监事和高管，会议应到董事9人，实到董事9人，监事、高管列席会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长王坤晓先生召集并主持，全体董事经过审议，以记名投票方式审议通过了：

一、审议并通过《2020年度总裁工作报告》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议并通过《2020年度董事会工作报告》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

报告内容请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

公司独立董事提交了年度述职报告，独立董事将在2020年度股东大会上述职。述职报告的详细内容请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、审议并通过《2020年年度报告及摘要》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司的董事、监事、高级管理人员保证公司2020年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并签署了书面确认意见。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

2020年年度报告及摘要请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

四、审议并通过《2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

根据中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，公司2020年合并归属于母公司股东的净利润为1,690,376,838.38元，加年初未分配利润4,844,574,328.69元，减去2020年度提取10%法定盈余公积6,688,441.64元，减去2019年度利润分配现金股利152,761,101.44元后，2020年末合并未分配利润为6,375,501,623.99元。2020年末母公司未分配利润为1,782,067,577.76元。根据深圳证券交易所的相关规则，按照母公司和合并未分配利润孰低原则，2020年度可供股东分配的利润确定为不超过1,782,067,577.76元。公司董事会综合考虑拟定的2020年度公司利润分配预案为：

以公司2020年12月31日的总股本957,853,992股剔除已回购股份3,097,108股后954,756,884.00股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.8元（含税），共计派发171,856,239.12元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

在分配方案实施前，如果公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

本预案符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，合法合规。公司监事会、独立董事亦对该利润分配预案发表了明确同意的意见，意见内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

五、审议并通过《2020年度内部控制自我评价报告》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

就公司2020年度内部控制自我评价报告，公司独立董事、监事会发表了肯定意见；中喜会计师事务所（特殊普通合伙）给公司出具了中喜专审字【2021】第00579号《内部控制审计报告》认为：杰瑞股份于2020年12日31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

报告内容及会计师事务所意见详细内容请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

六、审议并通过《2020年度社会责任报告》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

报告内容请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

七、审议并通过《关于续聘公司2021年度财务审计机构的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司拟续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2021年度财务审计机构，审计费用由股东大会授权董事会根据届时工作量和市场情况等与审计机构协商确定。

董事会审计委员会发表了肯定的意见：董事会审计委员会提议继续聘任中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务审计机构。

公司独立董事事前认可本议案并发表了同意的独立意见：经核查，中喜会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，执业过程中坚持独立审计原则，为公司出具的各项专业报告客观、公正，同意继续聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务审计机构。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

八、审议并通过《关于2021年度预计日常关联交易额度的议案》

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。关联董事王继丽回避表决。

公司独立董事事前认可本议案并发表了同意的独立意见。

议案内容请见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

九、审议并通过《关于2021年度董事、高管薪酬的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

经董事会薪酬与考核委员会提议，董事会拟定2021年度董事、高管薪酬计划为：

单位：万元

■

如果任职不足一年，按照税前年薪÷12×实际任职月数计算。上述数额为计划薪酬，公司根据盈利状况和董事、高管绩效考核情况最终确定具体发放数额；孙伟杰、王坤晓、刘贞峰、王燕涛、王欣兰、张晓晓六位董事不享受绩效工资。

本议案中董事薪酬部分尚需提交公司2020年度股东大会审议。

十、审议并通过《关于2021年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及担保的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司董事会同意2021年度公司及公司全资、控股子公司（以下统称“子公司”）向商业银行、外资银行、政策性银行申请银行综合授信总额度不超过人民币（或等额外币）100亿元 (最终以银行实际审批的授信额度为准)；同意公司及子公司对公司合并报表范围内的公司向银行申请综合授信额度事项提供总额度不超过人民币15亿元的担保，具体担保金额及保证期间按照合同约定执行。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

公司监事会、独立董事发表了明确同意意见。

议案内容请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

十一、审议并通过《关于2021年度公司开展外汇套期保值业务的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司董事会同意2021年度公司（含子公司）开展外汇套期保值业务，规模不超过25亿元人民币或等值外币。该额度可循环使用，有效期为自公司2020年度股东大会审议通过之日起一年。

公司董事会提请股东大会授权杰瑞股份总裁、财务总监审批日常外汇套期保值业务方案及签署外汇套期保值业务相关合同。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

公司独立董事发表了明确同意的意见。

议案内容请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

十二、审议并通过《关于2021年度开展票据池业务的议案》

表决情况:9票同意，0票反对，0票弃权。

公司监事会、独立董事发表了明确同意意见。

议案内容请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

十三、审议并通过《关于召开2020年度股东大会的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

议案内容请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事会

2021年4月7日

证券代码：002353 证券简称：杰瑞股份 公告编号：2021-015

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司

关于召开2020年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据公司第五届董事会第十一次会议及第五届监事会第九次会议提案，公司定于2021年5月7日召开2020年度股东大会，现将会议具体事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2020年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：召集人公司董事会认为本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、现场会议召开日期、时间：现场会 2021年5月7日 下午14:00开始。

网络投票时间：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年5月7日上午9:15-9:25，9:30一11:30，下午13:00-15:00；（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年5月7日上午9：15至2021年5月7日下午15:00的任意时间。

5、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2021年4月27日。

7、出席对象：

（1）在2021年4月27日（股权登记日）持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于2021年4月27日（股权登记日）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（授权委托书式样见附件1）

（2）本公司董事、监事及高管人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：山东省烟台市莱山区杰瑞路5号公司一楼会议室。

二、会议审议事项

1、 审议《2020年度董事会工作报告》

2、 审议《2020年度监事会工作报告》

3、 审议《2020年年度报告及摘要》

4、 审议《2020年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》

5、 审议《关于续聘公司2021年度财务审计机构的议案》

6、 审议《关于2021年度董事薪酬的议案》

7、 审议《关于2021年度监事薪酬的议案》

8、 审议《关于2021年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及担保的议案》

9、 审议《关于2021年度公司开展外汇套期保值业务的议案》

注：（1）独立董事将在大会上作年度述职报告。

（2）上述议案已于2021年4月7日经公司第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第九次会议审议通过，详见公司于2021年4月9日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

（3）以上议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。

特别提示：与上述议案有利害关系的关联人将在股东大会上对该议案回避表决，亦不可接受其他股东委托进行投票。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码

■

四、会议登记事项

（一）登记方式

1、预约登记

拟出席本次股东大会的股东可以先通过电话方式，告知股东的姓名、证券账号等信息进行预登记。同时将相关证件通过传真、邮件或信函方式送至公司。出席时请携带原件及对应的复印件进行现场登记。

2、现场登记

（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记。委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记【自然人股东可以将身份证正反面及深圳证券交易所股东账户卡复印在一张A4纸上】。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件（加盖公司公章）、授权委托书和股东账户卡进行登记。

（二）登记时间：2021年4月28日、4月29日（9:00一11:00、14:00一16:00）。

（三）登记地点：山东省烟台市莱山区杰瑞路5号公司证券部。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件2。

六、其他事项

1、联系方式

联系人：张志刚、曲宁

联系电话：0535-6723532

联系传真：0535-6723172

联系邮箱：zqb@jereh.com

联系地址：山东省烟台市莱山区杰瑞路5号公司证券部。

2、本次股东大会会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

附件1：授权委托书样式

附件2：网络投票的操作流程

特此公告。

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事会

2021年4月7日

附件1：

授权委托书

本公司/本人 作为杰瑞股份（002353）的股东，兹授权 先生/女士（身份证号： ）代表本公司/本人出席烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司于2021年5月7日召开的2020年度股东大会，在会议上代表本公司/本人行使表决权，并按以下投票指示进行投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作明确投票指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本公司/本人承担。

股东证券账户号码： 持股数量：

■

说明：委托人可在“同意”、“弃权”或“反对”方框内划“√”，做出投票指示。填写其它标记、漏填或重复填写的无效。

本委托书自签发之日生效，有效期至本次股东大会结束时止。

委托人签字（盖章）：

年 月 日

附件2：

网络投票的操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362353”，投票简称为“杰瑞投票”。

2. 填报表决意见。填报表决意见：同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2021年5月7日的交易时间，即9：15-9：25，9:30一11:30和13:00一15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过互联网投票系统的投票程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2021年5月7日上午9:15，结束时间为2021年5月7日下午15：00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

证券代码：002353 证券简称：杰瑞股份 公告编号：2021-008

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司

第五届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2021年4月7日，烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次会议在公司五楼会议室以现场方式召开。会议通知已于2021年3月27日通过专人送达、邮件方式送达给监事，会议应到监事3人，实到监事3人。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席吴艳女士召集并主持，全体监事经过审议，以记名投票方式审议通过了：

一、审议并通过《2020年度监事会工作报告》

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

报告内容请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

二、审议并通过《2020年年度报告及摘要》

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2020年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

2020年年度报告及摘要请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、审议并通过《2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

根据中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，公司2020年合并归属于母公司股东的净利润为1,690,376,838.38元，加年初未分配利润4,844,574,328.69元，减去2020年度提取10%法定盈余公积6,688,441.64元，减去2019年度利润分配现金股利152,761,101.44元后，2020年末合并未分配利润为6,375,501,623.99元。2020年末母公司未分配利润为1,782,067,577.76元。根据深圳证券交易所的相关规则，按照母公司和合并未分配利润孰低原则，2020年度可供股东分配的利润确定为不超过1,782,067,577.76元。公司董事会综合考虑拟定的2020年度公司利润分配预案为：

以公司2020年12月31日的总股本957,853,992股剔除已回购股份3,097,108股后954,756,884.00股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.8元（含税），共计派发171,856,239.12元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

在分配方案实施前，如果公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。

本预案符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，合法合规。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

四、审议并通过《2020年度内部控制自我评价报告》

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

监事会认为：公司董事会2020年度内部控制自我评价报告全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。

就公司2020年度内部控制自我评价报告，公司独立董事发表了肯定意见；中喜会计师事务所（特殊普通合伙）给公司出具了中喜专审字【2021】第00579号《内部控制审计报告》认为：杰瑞股份公司于2020年12日31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

报告内容及会计师事务所意见详细内容请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

五、审议并通过《关于续聘公司2021年度财务审计机构的议案》

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

监事会同意公司续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2021年度财务审计机构，审计费用由股东大会授权董事会根据届时工作量和市场情况等与审计机构协商确定。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

六、审议并通过《关于2021年度预计日常关联交易额度的议案》

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

监事会认为本日常关联交易是公司及子公司正常经营行为，符合公司及子公司实际经营需要，关联交易遵循了“公平、公正、公允”的原则，交易事项符合市场原则，决策程序合法，交易定价公允合理，未损害公司及其他股东利益。

议案内容请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

七、审议并通过《关于2021年度监事薪酬的议案》

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

■

监事如果任职不足一年，按照税前年薪÷12×实际任职月数计算。上述数额为计划薪酬，公司根据盈利状况和监事绩效考核情况最终确定具体发放数额。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

八、审议并通过《关于2021年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及担保的议案》

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

公司目前经营情况较好，财务状况稳健，此次公司及子公司申请银行授信额度及为合并报表范围内的公司向银行申请综合授信事项提供担保事项的财务风险处于可控范围内，有利于保障公司的持续健康发展，进一步提高经济效益。本次申请银行授信额度及提供担保的审批程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。同意公司及子公司向各家银行申请不超过人民币（或等额外币）100亿元的授信额度（最终以各家银行实际审批的授信额度为准）及为合并报表范围内的公司向银行申请综合授信事项提供总额度不超过15亿元的担保。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

议案内容请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

九、审议并通过《关于2021年度开展票据池业务的议案》

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

经审议，监事会认为：公司本次开展票据池业务，能够提高公司票据资产的使用效率和收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司及合并报表范围内子公司共享不超过70,000万元的票据池额度，上述额度可滚动使用。

议案内容请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司监事会

2021年4月7日

证券代码：002353 证券简称：杰瑞股份 公告编号：2021-010

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司

关于2021年度预计

日常关联交易额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、2021年度预计日常关联交易额度

（一）关联交易概述

1、概述

根据日常生产经营的需要，公司及公司合并报表范围内子公司预计将在2021年度与烟台德美动力有限公司（以下简称“烟台德美动力”）发生日常关联交易，关联交易总额度不超过2000万元，其中从烟台德美动力采购商品及接受劳务等不超过1500万元，向烟台德美动力出售商品及提供劳务等不超过500万元。

2、关联交易审议情况

本事项已于2021年4月7日经公司第五届董事会第十一次会议以8票同意，0票反对，0票弃权表决通过，关联董事王继丽回避表决。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程的规定，本关联交易在公司董事会审批权限范围内，无需提请公司股东大会审议。

（二）预计关联交易类别和金额

单位：人民币万元

■

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：人民币万元

■

二、关联人介绍和关联关系

1、公司名称：烟台德美动力有限公司

2、法定代表人：李舜南

3、注册资本： 1000万人民币

4、注册地址：烟台市莱山区澳柯玛大街7号

5、经营范围：开发、设计、生产、维修发动机动力及传动设备、发电机组设备及相关配套部件，并销售公司自产产品；发动机、发电机组产品及其配件、附属件及相关产品的佣金代理业务。（以上涉及配额许可证管理、专项管理的商品按照国家有关规定办理；依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

6、股权结构：烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司与德美机电有限公司各持股50%。

7、最近一期财务数据：截至2020年12月31日，烟台德美动力的总资产为4,575.39万元，净资产为3,096.04万元，2020年度实现营业收入4,853.84万元，净利润为855.29万元（已经审计）。

8、与上市公司的关联关系

烟台德美动力有限公司系公司与德美机电有限公司(香港注册)共同出资设立，公司投资比例为50%；公司副董事长王继丽女士任烟台德美动力董事。基于上述情况，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3之规定，烟台德美动力属于公司关联法人。公司副董事长王继丽需回避表决。

9、履约能力分析

烟台德美动力属于公司直接投资的企业，烟台德美动力的人员、业务及管理由公司直接参与，且烟台德美动力经营状况良好，具备履约能力。

10、企业信用信息说明

根据国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/index.html）查询结果，烟台德美动力有限公司不属于失信被执行人。

三、关联交易主要内容

1、定价政策和定价依据

公司及公司合并报表范围内子公司按照公平、公开、公允的原则，上述关联交易采购、销售均按照成本加成法作为定价依据。

2、关联交易协议签署情况

公司及公司合并报表范围内子公司根据业务需要与上述公司签署《买卖合同》等，一次一签。

四、关联交易的目的及交易对公司的影响

烟台德美动力是世界著名底特律柴油机及柴油发电机组/天然气发电机组生产商MTU(安特优)/DDC(底特律)授权服务中心，负责向中国油田、矿山、工业、船用等领域的用户销售MTU和底特律柴油机整机，并提供配件供应、维修和技术支持等服务，在所服务领域的用户中享有良好的声誉。公司及公司合并报表范围内子公司向烟台德美动力采购单价一般低于与向非关联方厂商采购单价，这是基于公司与烟台德美动力之间的长期合作关系产生的。

公司及公司合并报表范围内子公司与烟台德美动力关联交易占公司同类采购比重很小，对公司的财务状况和经营成果无重大影响，且公司享有其50%的收益权利，不存在损害公司和股东权益的情形，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。

五、独立董事事前认可情况及发表的独立意见

独立董事对上述日常关联交易事项予以了事前认可，并认真审核后发表独立意见如下：上述关联交易是公司及子公司正常经营行为，符合公司及子公司实际经营需要，关联交易遵循了“公平、公正、公允”的原则，交易事项符合市场原则，决策程序合法，交易定价公允合理，未损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益情况。

六、监事会意见

监事会认为：上述日常关联交易是公司及子公司正常经营行为，符合公司及子公司实际经营需要，关联交易遵循了“公平、公正、公允”的原则，交易事项符合市场原则，决策程序合法，交易定价公允合理，未损害公司及其他股东利益。

特此公告。

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事会

2021年4月7日

证券代码：002353 证券简称：杰瑞股份 公告编号：2021-011

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司(以下简称“公司”或“杰瑞股份”)于2021年4月7日召开第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于续聘公司2021年度财务审计机构的议案》，同意续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度的财务审计机构，本事项尚需提交公司2020年度股东大会审议。具体情况如下：

一、续聘会计师事务所事项的情况说明

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“该所”、“中喜会计师事务所”）具备从事证券、期货相关业务的执业资格。该所担任公司2020年度审计机构期间，严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见，较好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任和义务，尽职尽责并如期出具了公司2020年度财务报告审计意见。基于该所丰富的审计经验和职业素养，能够为公司提供高质量的审计服务，为保证公司审计工作的连续性和完整性，公司董事会拟续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，聘期一年。2020年度，公司给予中喜会计师事务所（特殊普通合伙）的年度财务审计报酬为70万元，内部控制审计费用15万元。

二、续聘会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1、基本信息

（1）会计师事务所基本信息

中喜会计师事务所于2013年11月28日经北京市财政局{京财会许可【2013】0071}号文批准，由中喜会计师事务所有限责任公司转制设立（中喜会计师事务所有限责任公司于1999年9月由财政部批准设立）。中喜会计师事务所营业执照登记机关为北京市东城区市场监督管理局，统一社会信用代码9111010108553078XF，注册地址为北京市东城区崇文门外大街11号新成文化大厦A座1101室。中喜会计师事务所拥有北京市财政局核发的编号为11000168号会计师事务所执业证书，拥有财政部、中国证券监督管理委员会核发的编号为000356的会计师事务所证券期货相关业务许可证。自2013年11月改制设立以来一直从事证券服务业务。

（2）分支机构

公司审计业务由中喜会计师事务所（特殊普通合伙）石家庄分所具体承办。

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）石家庄分所于2013年12月23日在石家庄市桥西区工商行政管理局登记注册。企业类型为：特殊普通合伙企业的分支机构，统一社会信用代码：91130104087287285A，注册地址：石家庄市桥西区大经街65号鼎嘉府邸六区5层，所长祁卫红。

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）石家庄分所自成立以来一直从事证券服务业业务，并根据《会计师事务所质量控制准则第5101号一一业务质量控制》、《中国注册会计师职业道德守则》、《会计师事务所内部治理指南》及其他有关规定的要求，结合自身的实际情况，制定了《质量控制制度》、《项目质量控制复核办法》、《项目质量控制复核评价制度》及《业务质量考核、评价与奖惩办法》等各项质量控制制度以及完备的内部管理管理制度。

2、人员信息

中喜会计师事务所首席合伙人为张增刚。目前合伙人共74名，注册会计师446名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师286名。

3、业务规模

中喜会计师事务所2020年度营业收入30,945.26万元，净资产4,023.5万元，2020年度收入中上市公司年度财务报告审计收入27,094.56万元，证券业务收入10,529.23万元。上市公司审计客户数量40家，主要涉及制造业、房地产业等行业，审计收费7,581.65万元，其中公司同行业上市公司（含本公司）审计客户3家，中喜会计师事务所具有公司所在行业的审计业务经验。

4、投资者保护能力

2020年度中喜会计师事务所购买的职业保险累计赔偿限额8000万元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，职业保险购买符合相关规定。近三年不存在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

（下转B34版）