宁德时代、比亚迪把战火烧到海外：209.1GWh背后的全球电池新牌局

如果说过去中国电池企业的主场在国内，那么2026年前5个月，一个更值得警惕的信号出现了： 它们正在海外市场抢下更大的蛋糕 ，而且速度比市场本身更快。

本文看点

01

209.1GWh背后的海外增量

02

宁德时代与比亚迪份额逼近半壁江山

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日韩厂商份额收缩，主战场外移

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DATA

海外电池需求没有熄火

209.1GWh

2026年1—5月除中国外装机量

21.8%

同比增长

据SNE Research 2026年7月6日发布的数据，2026年1—5月，除中国市场外的全球电动车电池装机量达到 209.1GWh ，同比增长21.8%。这一统计覆盖80个国家的xEV注册车辆，包括EV、PHEV和HEV。

也就是说，海外电动化需求并没有停下。真正变化的是，谁能从这轮增长里拿到更高份额，以及谁能进入 全球车企的核心供应链 。

— 来源：Global EV and Battery Monthly Tracker，June 2026，SNE Research

02

SHIFT

宁德时代、比亚迪正在改变牌桌

CATL

70.6GWh

同比增长37.0%，份额33.7%。

BYD

22.2GWh

同比增长68.3%，份额10.6%。

TOTAL

44.3%

两家合计海外份额。

最醒目的答案是中国厂商。宁德时代以70.6GWh继续位居第一，同比增长37.0%，市场份额从30.0%提升至33.7%；比亚迪以22.2GWh升至第三，同比增长68.3%，份额从7.7%升至10.6%。两家公司合计拿下 44.3%的除中国外市场份额 。

这不是单纯的销量波动，而是供应链逻辑的变化。宁德时代正在扩大对Tesla、BMW、Mercedes-Benz、Toyota、Kia等全球车企的供货范围；比亚迪则依托海外整车销售增长和刀片电池优势，把过去偏内需的电池使用结构逐步推向 海外主战场 。

— 来源：Global EV and Battery Monthly Tracker，June 2026，SNE Research

03

PRESSURE

韩国三强与松下同步承压

与之形成对比的是，韩国三大电池厂的份额明显承压。LG新能源装机35.0GWh，仍排第二，但同比仅增长1.0%，份额从20.2%降至16.7%；SK On装机15.8GWh，同比下降5.7%；三星SDI装机8.7GWh，同比下降29.7%。三家韩国厂商合计份额为 28.4% ，同比下降8.7个百分点。

松下也没有躲开压力。2026年1—5月，松下除中国外电池装机量为15.1GWh，同比下降8.5%。SNE Research认为，这与Tesla部分车型销售结构变化以及北美需求调整有关，也暴露了其 单一大客户依赖 带来的波动风险。

「市场还在增长，但增长不再平均分配。」

— 来源：Global EV and Battery Monthly Tracker，June 2026，SNE Research

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CONTEXT

全球大盘里的同一个信号

放在全球大盘里看，这个变化更清楚。SNE Research另一期数据显示，2026年1—5月全球EV电池装机量为469.2GWh，同比增长16.3%；其中前十名里有7家中国电池企业，合计份额达到 72.6% 。

需求端也在配合这种转移。2026年1—5月全球电动车交付量为775.4万辆，同比增长3.5%；其中欧洲同比增长27.5%，除中国外亚洲市场同比增长75.0%，其他新兴市场同比增长139.4%。海外增量正在变得更重要，也让 非中国市场从补充战场变成主战场 。

SOURCE

SNE Research，From Jan to May 2026，Non-Chinese Global EV Battery Usage Posted 209.1GWh，a 21.8% YoY Growth。

SNE Research，From Jan to May 2026，Global EV Battery Usage Posted 469.2GWh，a 16.3% YoY Growth。

SNE Research，From Jan to May 2026，Global Electric Vehicle Deliveries Recorded 7.754 Mil Unit，a 3.5% YoY Growth。

THE END

真正的变量，是谁能守住海外供应链

因此，2026年前5个月的209.1GWh不只是一个装机量数字。它背后代表的是全球动力电池竞争的重心迁移：日韩厂商仍有技术、客户和本地制造基础，但中国厂商正在凭借规模、成本、LFP产品适配和车企出海形成新的压迫感。

接下来，谁能在欧洲、亚洲和新兴市场建立更稳的供应链，谁就更可能掌握下一阶段全球电池的 定价权与话语权 。

海外市场已经不是备选项，而是下一轮动力电池竞争的正面战场。

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