四川
6月15日，A股三大指数集体上涨，创业板指涨5.30%领涨两市，上证指数涨幅1.61%。截至收盘，通信ETF国泰（515880）涨幅6.63%，成交额63.38亿元，最新规模达431.82亿元。份额方面，该ETF总份额自06月09日238.41亿份增加至272.70亿份，增幅为14.38%。
资金流向方面，该ETF近20日资金净流入128.84亿元，自6月10日起已连续3个交易日实现资金净流入，分别为6月10日净流入18.76亿元、6月11日净流入22.16亿元、6月12日净流入14.58亿元，资金布局热度持续攀升。
海外算力方面，CapEx高增延续，光模块需求确定性强。核心的观察锚点依然是全球头部云厂商持续处于高增通道的资本开支规模。随着生成式AI应用的全面铺开，智算中心与超大规模数据中心的基建进程不断提速。数据中心基建的加速，为高速光模块带来了高度确定性的需求增量和广阔的市场空间。
2027之后看，AI浪潮走高持续推升算力需求，光入柜内、CPO等技术落地持续拉升光的市场规模。通信ETF国泰（515880）核心成分含量较高，光模块占比超50%，光模块、服务器、光纤、铜连接等合计权重超80%，代表了海外算力的基本面景气。2026年，在AI这场历史机遇面前，有望保持强劲表现，有兴趣的投资者可持续关注。
注：数据来源：中证指数公司，wind，截至2026/6/12，通信ETF规模为431.82亿，在同类8只产品中排名第一（同类为跟踪指数名称包含“通信”且行业权重以通信行业（申万一级行业）为最大行业的产品），权重占比截至2026/5/29。指数成分股可能随指数编制规则发生变动，不构成任何投资建议或个股推荐。提及个股仅用于行业事件分析，不构成任何个股推荐或投资建议。指数等短期涨跌仅供参考，不代表其未来表现，亦不构成对基金业绩的承诺或保证。观点可能随市场环境变化而调整，不构成投资建议或承诺。提及基金风险收益特征各不相同，敬请投资者仔细阅读基金法律文件，充分了解产品要素、风险等级及收益分配原则，选择与自身风险承受能力匹配的产品，谨慎投资。涉及基金费率请查阅法律文件。
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