北京
近日，宜兴市城市发展投资有限公司（以下简称“发行人”）在上海证券交易所传来捷报，成功发行了“2026年面向专业投资者非公开发行可续期公司债券（第一期）”（债券简称：26宜城Y1）。本期债券发行规模达6亿元，期限设定为3+N年，全场认购倍数高达3.93倍，由国联民生承销保荐担任独家主承销商。尤为亮眼的是，本期债券的票面利率仅为1.89%，一举创下江苏省可续期债券票面利率的历史新低。
彰显区域国企卓越信用
融资成本实现历史性突破
在当前的债券市场环境下，1.89%的超低票面利率不仅刷新了江苏省可续期债券的纪录，更充分彰显了资本市场对宜兴市城市发展投资有限公司主体信用的高度认可。高达3.93倍的全场认购倍数，直观地反映了机构投资者对该债券的热烈追捧。这不仅为发行人极大地节约了财务费用，也为后续在资本市场的持续融资奠定了极具优势的定价基础。
逆势突围展现实力
投行专业服务获高度赞誉
本次债券的顺利发行，离不开国联民生承销保荐项目组专业、严谨的投行服务。面对近期债券市场的波动与不确定性，项目组凭借高效的审批推进能力和与客户的密切沟通，成功助力发行人把握住了最佳发行窗口。这种在复杂市场环境中“逆势突围”的发行表现，不仅体现了主承销商强大的销售与定价能力，也再次印证了优质投行服务在盘活地方国企资产中的关键作用。
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(国联民生 动态宝)
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