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15 日，行业数据显示，稀土氧化物价格持续上涨，镨钕氧化物、氧化镝、氧化铽等核心品种近一月涨幅超 10%，稀土永磁材料、稀土金属同步跟涨，行业景气度持续上行。驱动因素为需求改善、供给偏紧、政策加持三重利好共振。
需求端，新能源汽车、风电、工业机器人、AI 伺服电机等领域对稀土永磁材料需求爆发。2026 年一季度，全球新能源汽车销量同比增 25%，风电新增装机同比增 30%，工业机器人产量同比增 20%，直接拉动稀土永磁材料需求，镨钕、镝铽等中重稀土供不应求。供给端，国内稀土开采、冶炼分离实行严格总量控制，2026 年开采指标与去年持平，海外缅甸、越南等供应国出口受限，全球稀土供给偏紧格局延续。
政策层面，稀土作为战略资源，国家持续加强保护与管理，推动行业整合，淘汰落后产能，支持高端应用研发，提升产业附加值。北方稀土、中国稀土等龙头企业受益于行业集中度提升，议价能力增强，业绩持续改善。券商研报认为，稀土供需格局短期难以逆转，价格上涨趋势有望延续，产业链相关企业盈利空间扩大，投资价值凸显。
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