四川
通信ETF国泰（515880）持续吸金，资金面看，近20日净流入近70亿元，光模块占比超50%。
相关机构表示，中美元首在北京举行会谈。与此同时，中美双方在韩国首尔提前举行经贸磋商，下一步将“不断拉长合作清单，压缩问题清单”。本次特朗普访华随行的美国商界代表中，有4位半导体及相关产业链核心人物。
此外，近期康宁公司与英伟达宣布达成多年期商业与技术合作伙伴关系，康宁计划将其在美国的光连接制造能力提升10倍、光纤产量提升超50%；此外，通过本次合作康宁有望将玻璃光纤应用延伸至芯片内部互联，最终取代英伟达Vera Rubin等机架级系统中内置的5000条传统铜缆。
AI驱动网络升级，海外需求强劲，国内核心企业充分受益全球基建浪潮。国内新一代算力基建开启，全国产化产业链迎来新的周期。新连接也有望于2026年迎来行业发展奇点，涌现更多投资机会。
2027之后看，AI浪潮走高持续推升算力需求，光入柜内、CPO等技术落地持续拉升光的市场规模。通信ETF国泰（515880）核心成分含量较高，光模块占比超50%，光模块、服务器、光纤、铜连接等合计权重超80%，代表了海外算力的基本面景气。2026年，在AI这场历史机遇面前，有望保持强劲表现，有兴趣的投资者可持续关注。
注：数据来源：Wind，截至2026年5月14日，通信ETF规模为291.05亿元，在同类8只产品中排名第一，权重占比截至2026年5月6日。提及个股仅用于行业事件分析，不构成任何个股推荐或投资建议。指数等短期涨跌仅供参考，不代表其未来表现，亦不构成对基金业绩的承诺或保证。观点可能随市场环境变化而调整，不构成投资建议或承诺。提及基金风险收益特征各不相同，敬请投资者仔细阅读基金法律文件，充分了解产品要素、风险等级及收益分配原则，选择与自身风险承受能力匹配的产品，谨慎投资。
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