广东
昨晚的文章发不出来，抱歉！估计是评价了热点消息……
本来文中提示风险的，结果精心写的文章发不出来，可惜！
当然，前两晚文章预判提示，依然奏效！
不断新高—打压—再新高——再打压的走法，将会成为未来一段时间的主旋律！
A股今天非常惨！黑周四！
近4400家下跌，中位大跌2.11%，亏钱效应拉满。
从大a历史看，每逢大会或者重要事件，总有人利好兑现大举抛售，这算是a股的老传统了。
不过今晚的消息，直接让A股白跌了！
我们一条一条来看，
最大的消息——美国松绑H200，头部企业获巨额算力配额
据路透社5月14日独家报道，美国商务部正式批准约10家中国企业采购英伟达H200高端AI芯片，释放明确的边际宽松信号。
这条消息，我看媒体也转载了，应该是真的。
✅获批名单（有6家是公开的）
• 互联网巨头：阿里巴巴、腾讯、字节跳动、京东
• 算力分销/制造：联想、富士康（鸿海）
✅ 看关键许可条款
• 单家配额：每个上限7.5万张！总量还是比较充足的
• 采购渠道：可直接向英伟达采购，或通过联想、富士康授权分销。
很多人可能对H200没概念，H200是23年的产品， 之后是GB200 、GB300，而今年是RUBIN，有点像是，苹果18要出了，终于用上苹果14的感觉。
这可能也是放行H200的一个原因吧，落后好几代了，你不放开，国产算力也能慢慢搞出来。
明天工业富联、包括算力租赁应该会有惊喜！甚至收益的上下游产业链CPO、PCB都值得期待一下！
另外，今晚美股又新高了！
美股真的太强了，动不动就新高。尤其是纳斯达克，一周5天可能4天在创新高！英伟达+4%，市值突破5.7万亿，实在是疯狂！
但还是那句话，
盈利能力是股价的基本盘，
想象空间决定给多少市盈率。
英伟达现在47倍市盈率，26年的业绩又继续超预期，这种公司如果放到A股上，那还是相当便宜的！
国内4月金融数据出来了。
社融、新增贷款都一般，M2同比增速超预期！
对A股来说，历来社融定牛熊。 但这次牛市确实不一样，主要是AI等新兴产业的牛市，所以影响并不大。
说回市场
盘面上，今天大跌的多是非常热门的科技板块，上涨的只有工业气体、环氧丙烷、碳化硅、猪肉鸡肉、白酒、银行等少数板块指数维持红盘。
毕竟创业板创下了历史新高，沪指、深成指也创了11年的新高，周三科技涨的都让人有点心惊肉跳的，今天部分资金兑现，回踩一下也正常。
这轮行情从3月底起来，已经涨了一个多月，如果选择了我们一直看好的科技等相关板块，收益也不少了，不必为一两天的回撤感到恐慌！
大方向观点还是没变，继续关注：Ai科技、能源、资源、机器人等。
即使它们暂时出现了调整，但老登赛道目前确实是扶不上墙，短期或有反弹，但逻辑上还没有反转，不看也罢。
总体来说，目前市场并没有大的利空，反而这两天的会谈可能会有潜在的利好，
牛市多急跌，明天看反弹！
像核心的科技标的，比如易中天、德明利、香农等等，今天盘中还是创新高的。
所以慢牛还在，不会因为短时间的调整而结束。
回头看，去年的关税战，今年的美伊冲突，市场都是越挫越勇。
拿住手上核心资产，耐心和乐观才能走得长远，珍惜吧！
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