北京
今天大盘走势不行，但昨天还可以，继续往4200点以上的纵深挺近，昨天上涨当然是气氛好，预期好，今天的下跌就有点莫名其妙，不知缘由。
串串昨天晚上来到北京，休息一晚之后，展开正式访问行程，不出意外的话，双方都收获满满，取得双赢，今天下跌，难道是利好出尽？没法解释。
基本判断这个世界，这个市场现在还处于科技大牛市之中，但我还是认为泡沫不少，肯定很多标的有被高估的嫌疑，美国来的每一个信息都可能被放大反应，一个单子，一个审厂，甚至美国人的一项投资计划，都会引起市场巨大的波澜，比如有一个芯片设备股，就因为马斯克说要搞超级芯片工厂，已经和我们这边某些公司接触，结果这些被接触的公司市值预期就已经上涨十倍，向目标位置的二十三十倍进军，最大的风险是这个芯片超级工厂搞不起来呢？或搞起来没那么大的规模呢？或搞起来转向其他设备工厂转单了怎么办？仅仅是一个意向，这边就狂炒不止，实在是太疯狂，其实跟郁金香性质也差不到哪里去？
昨天的段子，说要站在光了，不要光站在哪里，更不要光着站在哪里，这些光着的，不断流出的，源源不断下跌的有没有机会呢？大概应该有，什么时候有呢？大概率是光等热门板块要来一次几乎全部跌停的走势，才可能有板块轮动的机会，难道就这么等下去吗?
还是建议适当分仓做一些主线板块，不需要全仓转向，全仓转向太危险，之所以可以一部分转向，是因为打不赢就加入基本原理，形势比人强，这是没有办法的事情。
昨天数据中心电源板块暴涨，今天没有持续，人工智能缺电或算电协同这个事情，特别是在美国，是算力卖铲板块最靠谱，逻辑最硬核的板块，这个板块持续紧缺的时间最久，最不容易得到满足，但爆发力可能不强，适合慢牛的走势，今天或以后的暴跌，为低吸布局的最好良机。
说起另外两个热门板块，就是人形机器人板块与商业航天板块，之所以走不出算力板块持续性的行情，完全是因为逻辑上有一定的瑕疵，我看网上有个姓王的网红，做知识付费业务的，完全唱衰这两个板块，认为人形机器人就是大号玩具，应用场景太少，智能水平不够，进入家庭还遥远得很，另外商业商业航天也没想象的大，马斯克之所以搞得起来，是因为中国以外的地区基站太少，中国的5G基站大概有美国的十倍，发行太多的卫星没人买单，商业上大概不可行。商业不可行的话，就没有持续性。
确实如此，想到最近有一个网红，追觅科技，高喊要发射200万颗卫星，最后高喊1000万颗，这个事情，完全是神经不正常的博流量的炒作，是缺乏常识的，他有这么多资金发这么多卫星吗？卫星发上去他把产品卖给谁，怎么回本？
请千万甄别什么是真理，什么是谎言，这些缺乏常识的东西，千万别太相信，就像有人说保你在股票里面赚钱的人多半是骗子一样，股票市场哪里有百分之百的事情，追觅现在的业务据说每年100%的增长，前几年可能行，基数一大，后面绝无可能，就像十年前有个电池公司，说他们的增长是3322增长，也就是说四年之后收入增长36倍，这些缺乏常识的根本不能听，股票不能买。
所以，追觅收购A股的上市公司这些股票虽然开始受到追捧，但最终越来越多的人发现违法常识，违反规律是不可持续的，也就无人问津。
今天除了光通信和银行板块外，其他几乎全军覆没。
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