湖南
13日午后，算力硬件大爆发，天孚通信急速拉升超11%逼近前期高点，新易盛大涨超6%，中际旭创涨超2%。热门ETF方面，光模块CPO占比超50%且“易中天”含量最高创业板人工智能ETF华宝（159363）场内大涨超4%继续轰出新高记录，标的指数自去年4月8日开启超级景气周期以来暴涨245%，跑赢同类指数！
最新消息面上，据台湾经济日报消息，鸿海全光CPO交换机柜已提前向英伟达出货，且“供应相当吃紧”。作为英伟达全光CPO唯一代工与设计制造商，鸿海出货量预期大幅上调，此前计划为2026年出货量超万台，如今上调为2026至2027年超5万台。
机构认为，光模块有望持续估值溢价！银河证券指出，下游客户四大CSP 厂商资本开支向AI算力基础设施逐级传导，2026年第一季度，四家北美云厂商合计资本开支指引上限接近7250亿美元，较2024年增长约165%，且未来增长预期仍居高。光模块持续受益的背景下，上游供需缺口作为短期主线，持续推高光模块产业链景气度。
天风证券表示，仍坚定看好算力产业链核心标的的投资机会！海外算力产业链高景气度依旧，相关公司财报持续体现AI相关需求的高景气，相关产业链的基本面共振更强，持续看好光模块等海外算力产业链投资机会。
一键布局光模块CPO龙头机会，建议重点关注同类规模、流动性第一的创业板人工智能ETF华宝（159363）及场外联接（A类023407、C类023408），标的指数最新光模块含量为50%“易中天”一网打尽，约三成仓位布局AI应用，不止是算力核心，也是AI应用代表。
值得注意的是，截至2026.5.11，创业板人工智能ETF华宝（159363）最新规模超72亿元，规模居全市场双创AI赛道首位！最近6个月日均成交约8亿元，交投居全市场AI赛道首位。
数据来源：沪深交易所等。
*机构观点参考资料来源：银河证券《光上游业绩强兑现，下游资本开支推升景气》
ETF基金相关费用说明：投资者在申购或赎回基金份额时，申购赎回代理机构可按照不超过0.5%的标准收取佣金。场内交易费用以证券公司实际收取为准，不收取销售服务费。
联接基金相关费用说明：创业板人工智能ETF发起式联接C不收取申购费；赎回费7日以内为1.5%，7日（含）以上为0%；销售服务费为0.3%。创业板人工智能ETF发起式联接A申购费100万元以下为1%，100万元（含）-200万元为0.6%，200万元（含）以上为1000元/笔；赎回费7日以内为1.5%，7日（含）以上为0%；不收取销售服务费。
风险提示：创业板人工智能ETF华宝被动跟踪创业板人工智能指数，该指数基日为2018.12.28，发布日期为2024.7.11，创业板人工智能指数2021-2025年年度涨跌幅分别为：17.57%、-34.52%、47.83%、38.44%、106.35%。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的本基金风险等级为R4-中高风险，适宜积极型（C4）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。
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