广东
今日早盘，A股整体低开高走，上证指数在4200点附近获得支撑后反身上攻，深证成指、北证50、创业板指、科创综指等也均微幅飘红。上涨个股远多于下跌个股，成交呈现进一步萎缩趋势。
盘面上，消费电子、电力、非金属材料、医疗美容等板块涨幅居前，保险、地面兵装、房地产、玻璃玻纤等板块跌幅居前。
“迎峰度夏” 电力需求进入旺季
电力股今日继续走强，板块指数放量大涨逾2%，创2015年6月以来近11年新高。大唐发电开盘后仅约1分钟涨停，连续第6日封板，晋控电力仅约3分钟垂直涨停，京能电力4分钟直线涨停，宁波能源、金房能源、闽东电力等逾10股亦快速涨停。
每年5月起，“迎峰度夏”便成为能源领域的关键词。随着气温升高，空调制冷负荷将推动全社会用电量快速攀升。历年数据显示，A股电力板块也将跟随电力需求的激增而出现较明显的季节性行情。
国家能源局表示，综合考虑我国经济增长态势、气象条件等因素，以及外部环境的可能影响，预计2026年全国全社会用电量将继续超十万亿千瓦时，比上年可能增长约5000亿千瓦时，整体保持平稳增长态势。预计2026年全国最大电力负荷在15.75亿千瓦—16亿千瓦区间，较去年极值增长7000—9000万千瓦左右，若出现大范围极端高温天气，最大负荷可能超过16亿千瓦。
此外，人工智能的快速发展，令数据中心用电量急速增长，摩根士丹利表示，在Token需求飙升350%的推动下，预计数据中心将面临55GW的电力缺口。AI参与者正越来越多地收购“离网”解决方案。电力可用性已成为收紧能源基础设施融资的决定性因素。
另据IEA预测，2025年—2030年全球AIDC用电量将累计新增530TWh，累计增幅达127.4%。供电系统约占AIDC总投入的10%，预计全球未来五年的年均市场规模有望突破千亿元。
中航证券指出，过去十年全球电网投资整体落后于电源投资，难以应对能源转型、电网老化以及新兴产业带来的用电压力；为实现能源安全与绿色转型，全球电网投资有望进入景气周期。
AI促消费电子稳步增长
消费电子股早间放量上攻，板块指数飙升逾5%，创历史新高。
可川科技（603052）连续第2日一字涨停，今年以来累计大涨逾232%，利通电子也强势涨停，年内涨幅更是高达逾548%，可立克等也均快速涨停。
Wind实时监测数据显示，截至午间收盘，消费电子板块获得逾158亿元主力资金净流入，其中工业富联获得逾51亿元主力资金净流入，大族激光、立讯精密、生益科技均获得超10亿元净流入，东山精密、沪电股份等也都获得超亿元净流入。
端侧AI快速迭代发展，推动消费电子市场稳步增长。摩根士丹利预计，AI PC在2027年将占据PC市场48%的份额，2028年进一步提升至64%，开启PC行业的下一阶段增长。
Canalys也预测2028年AI PC出货量将达2.05亿台，复合增长率44%。随着端侧AI应用场景的不断丰富，具备本地算力能力的AI笔记本需求将持续快速提升，成为拉动整个PC产业链的核心引擎。
此外，高端手机市场增速也明显快于市场整体表现，群智咨询（Sigmaintell）预测，2026年全球折叠屏手机销量约为2700万—2800万部，同比增长40%以上。
银河证券表示，在AI高速发展的时代背景下，通过产品形态的革新以及新型终端的拓展开辟新的增长赛道已经是必然趋势。消费电子行业面临从手机独大到手机、智能眼镜等多种设备百花齐放的格局变迁。
责编：彭勃
校对 ：杨舒欣
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