华中城商行观察：湖北银行规模超汉口，长沙银行增利不增收

近日，湖北银行、汉口银行、湖南银行、长沙银行陆续披露年度报告。

作为扎根华中腹地、服务区域发展的重要金融力量，上述四家银行2025年的成绩单呈现鲜明的“分化”特征。湖北银行以近19%的资产增速完成对汉口银行的规模反超；湖南银行在重组三年后以“稳”字诀守住基本盘；长沙银行则在万亿体量下遭遇近五年首次营收负增长；而汉口银行资产质量虽有改善，但利润仍仅及2023年的四成左右。

从洞庭湖畔到长江中游，随着“中部崛起”战略深入推进，区域经济版图正加速重绘，谁能在分化中率先穿越周期？

规模竞速：湖北银行“超车”

资产规模是城商行竞争的第一战场。2025年，湖北银行以6215.38亿元的资产总额、18.82%的同比增速，创下近九年最高增速，单年新增资产984亿元。更为关键的是，其在2025年前三季度即实现对汉口银行的规模反超，这意味着，在湖北省内城商行的“头把交椅”争夺中，格局已悄然改写。截至2026年3月末，湖北银行资产规模已逼近7000亿元，扩张势头不减。相比之下，汉口银行2025年末资产总额为5768.80亿元，增速明显放缓，规模差距被拉开。

湖南省内的格局则相对稳定，但体量差距进一步拉大。2025年，长沙银行资产总额达12681.49亿元，同比增长10.59%，稳居湖南最大法人金融机构；同期，湖南银行资产总额为6216.75亿元，同比增长9.97%，增速与长沙银行几乎“并驾齐驱”，但规模仅为长沙银行的一半。

盈利分化：谁在“以量补价”

如果说规模是面子，盈利就是里子。2025年，四家银行的利润表呈现出截然不同的增长逻辑。

湖北银行实现净利润32.13亿元，同比增长20.86%，但营业收入仅增长1.08%至102.71亿元。有业内分析指出，这一“剪刀差”背后，是信用减值损失的大幅减少。2025年湖北银行信用减值损失34.71亿元，较2024年的43.82亿元减少20.78%。换言之，若维持同等减值计提力度，税前利润将直接回吐逾9亿元。

与此同时，该行净息差已从2023年的1.86%连续下滑至2025年的1.56%，手续费及佣金净收入仅2.87亿元，同比下降10%，在营收中占比不足2.8%，营收结构单一的问题仍然突出。

对比看，同省另一家城商行，汉口银行2025年营业收入为99.65亿元，同比增长约12.6%；归属于该行股东的净利润为11.11亿元，较2024年的10.55亿元小幅回升，但仍较2023年的14.12亿元下降约21.4%。更值得警惕的是，其营业利润仅2.54亿元，利润总额为2.39亿元，虽较2024年大幅改善，但仅为2023年水平的约41%，盈利能力的恢复尚需时日。

作为湖南省首家上市城商行，长沙银行2025年营业收入为254.71亿元，同比下降1.79%，为近五年首次负增长；归母净利润为81.08亿元，同比增长3.59%。营收下滑主要受利息净收入拖累，当期利息净收入为193.05亿元，同比下降6.12%，净息差收窄至1.85%。拉长周期看，2021年至2024年，该行营收同比增速从15.79%逐年回落至4.57%，盈利增速放缓趋势明显。

湖南银行则是营收净利双降，2025年实现营收108.68亿元，同比下降4.68%；实现归母净利润33.18亿元，同比下降1.19%。但在行业息差普遍收窄的背景下，该行利息净收入逆势增长4.94%，成为盈利的稳定器。2026年一季度营收同比回升16.3%，释放出边际改善信号。

资产质量：风险图谱分化

2025年，四家银行的风险指标呈现“冰火两重天”。

长沙银行的核心指标依然最优，不良贷款率为1.15%，较上年末下降0.02个百分点；拨备覆盖率为280.86%，优于商业银行平均水平。但结构性隐忧不容忽视：个人贷款不良率连续三年攀升，从2023年的1.52%升至2024年的1.87%，再到2025年的2.43%；2025年个人业务利润总额为-4.04亿元，出现亏损。逾期贷款规模首次突破百亿关口，关注类贷款占比达2.93%，正常类贷款迁徙率连续三年上升，预示着未来不良生成压力不容小觑。

湖北银行不良贷款率降至1.82%，较上年末下降0.13个百分点，资产质量改善明显。但拨备覆盖率较上年末下降14.86个百分点至221.36%。更值得警惕的是，关注类贷款在年中骤降后于年末反弹，逾期与重组贷款双升，显示出潜在风险仍在积聚。

湖南银行不良贷款率为1.69%，较上年末微升0.04个百分点；拨备覆盖率为175.34%，较上年末下降1.98个百分点。两项指标虽有所波动，但仍处于行业合理区间。此外，前十大股东持股比例从80.94%降至77.35%，股权结构进一步分散。

汉口银行不良贷款率从2.87%降至2.74%，但在四家城商行中仍是最高的，历史包袱消化仍需时日。拨备覆盖率则回升至155.60%，重新站上150%的监管红线，反映出该行整体风险抵补能力有所增强。

区域底色铸就差异化路径

有业内专家指出，四家银行的经营差异，原因或在于所在区域的经济发展格局。

湖北银行与汉口银行作为湖北省内重点城商行，2025年在规模扩张与特色业务布局上各有亮点，契合湖北“科技成果落地转化、现代产业集群壮大”的发展定位。如湖北银行2025年累计支持沿江高铁、鄂州花湖国际机场配套工程等153个省市重点项目，授信金额达304亿元；汉口银行2025年科技金融贷款余额增加134亿元，增幅36%。

长沙银行与湖南银行则依托湖南“先进制造业高地”建设，资产规模保持稳健扩张。湖南银行与地方基建项目深度绑定，对公业务扎实；在消费带动力强、居民储蓄率偏高的市场环境下，长沙银行零售业务体量较大，但正经历阶段性调整压力。

从更深层次看，这些差异背后既是中部地区金融格局重构的缩影，更是各家银行在“十五五”开局之年寻找新坐标的集体尝试。

2026年，谁能将规模优势转化为质量优势，在息差收窄中找到新的盈利支点？将是决定中部金融版图未来走向的关键变量。

采写：南都·湾财社记者 管玉慧