国海证券研报指出,环旭电子是SIP行业龙头,全面布局AI打开成长空间。2026年Q1实现归母净利润4.17亿元,同比增长24.57%,公司预计2026年Q2单季营业收入同比增长中个位数,第二季度单季营业利润率同比提高,预计恢复到2024年同期水平。依托母公司日月光,全面且深度布局AI。其中光通信,取得成都光创联67.67%股权,光创联核心产品包括高速光电集成组件及光引擎等,积极布局AI数据中心高速传输光引擎产品、共封装光学技术、相干光通核心器件等,同时公司已经推出1.6T硅光模块,并在公司越南厂规划投资建设月产10万只800G/1.6T硅光光模块的产能。公司是SIP领域龙头,同时全面布局AI业务(光通信、服务器板卡、服务器电源等),未来有望实现端云共振,首次覆盖,给予“买入”评级。
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