驭势科技(01511.HK)拟全球发售1446.12万股H股 预计5月20日上市

格隆汇5月12日丨驭势科技(01511.HK)发布公告，公司拟全球发售1446.12万股H股，中国香港发售72.31万股H股(可予重新分配)，国际发售1373.81万股H股(可予重新分配且视乎发售量调整权行使与否而定)；2026年5月12日至5月15日招股；发售价将为每股发售股份60.30港元，H股的每手买卖单位将为50股，中信证券为独家保荐人；预期H股将于2026年5月20日开始于联交所买卖。

公司是大中华区专注于无人化L4级技术的自动驾驶解决方案供应商。公司目前专注于封闭场景(特别是在机场及厂区)中的商用车，旗下解决方案为全场景通用，已应用于各种开放及封闭场景，覆盖物流、营运及机动车辆，囊括L2级至L4级自动驾驶级别。特别是，根据弗若斯特沙利文的资料，公司于2025年按收益计在大中华区封闭场景中商用车L4级自动驾驶解决方案市场的市场份额达3.1%。于2023年、2024年及2025年，公司收益的99.6%、98.6%及99.0%自中国内地及中国香港产生。

公司的市场地位建基于：于2025年按收益计，于大中华区机场场景及厂区场景中商用车L4级自动驾驶解决方案供应商中均稳居首位，市场份额分别为90.5%及31.7%，志在促进研究及扩大于各类封闭及开放场景中的应用；作为唯一一家为全球机场提供大型商业营运L4级自动驾驶解决方案的供应商，符合最高国际安全标准；通过覆盖乘用车及商用车，于不同的应用场景中提供具有成本效益的扩展，并借助公司的技术基础、行业数据、专门知识以及广泛的标准自动驾驶车辆及套件，覆盖公司所开发的不同应用场景；服务蓝筹客户群，包括35家《财富》中国及世界500强公司，证明公司的自动驾驶解决方案获各行各业的领先知名企业高度认可。

公司已与基石投资者(即(i)雄安自动驾驶有限公司(“雄安自动驾驶”)；(ii)CYGG Holding Limited(“CYGG”)；及(iii)Starwin International A LPF(“Starwin International”))订立基石投资协议，据此，基石投资者已同意，在若干条件的规限下，按发售价认购总金额约2.612亿港元的发售股份数目。基于发售价每股H股60.30港元，基石投资者将认购的发售股份总数为433.22万股发售股份。

假设发售价为每股发售股份60.30港元，且假设发售量调整权未获行使，公司估计将收取全球发售所得款项净额约7.954亿港元。为配合公司的策略，公司拟于未来3至4年将全球发售所得款项净额按下文所载金额作以下用途：约46.7%将用于持续增强公司的研发能力及提供解决方案；约33.5%将用于公司的海内外业务拓展及提高商业化能力；约9.8%将用作进行战略投资；及约10.0%将用作营运资金及一般企业用途。