人形机器人销量暴涨508%，减速器国产化率超40%

“我们减速器都卖‘爆单’了，两年前交付周期在4周内就可以完成，2025年4月开始交付周期变成了8周”，在日前举办的2026中国人形机器人生态大会上，一位绿的谐波工作人员向媒体表示，其公司订单已经排到2027年。

作为具身智能机器人身上的核心部件，在具身智能行业的浪潮中，减速器正在呈现出指数级的增长，这不仅仅是单台具身智能机器人装机数量多、价值大，更是因为整个具身智能行业的国产化浪潮——靠着具身智能行业的市场爆发，国产厂商迎来了最佳的发展红利期。

可以说，在具身智能产业浪潮中，增长最迅猛的是外人不知的减速器，而最大的受益者则是那些国产减速器厂商们。

“在整机产品研制方面已取得显著进展。但仍然面临核心部组件性能有待提升”，在2023年两会期间，面对人形机器人的兴起，雷军首次提出了推动人形机器人发展的建议——发展速度不在整机厂商，而是上游的核心零部件的产业链。

彼时具身智能风头刚起，截至2024年11月，中国人形机器人整机厂商超过80家，约占到全球通用人形机器人总数的55%，其中在当年60起融资事件中，融资金额过亿的超过22起，具身智能成为硬核科技新风口。

但在行业整体向好的同时，中国具身智能产业链却存在核心零部件减速器“卡脖子”的风险。

与具身智能需要靠AI技术发展的认知不同，要想动作实现拟人，除了要在软件大脑层面要有所突破外，在硬件层面上也要通过减速器来执行动作指令——它就像人类关节中的软骨和韧带，直接决定了机器人的灵活性、力量、精度和稳定性。

但彼时国内减速器市场被欧美尤其是日本企业垄断，日本哈默纳科在全球领域占据80%以上的市场份额，处于绝对优势，而在国内，国产厂商只占据10%的市场份额。

差距之大也不意外，当时国内谐波减速器使用寿命普遍在7000小时左右，但哈默纳科的产品能够达到10000小时，是国内产品使用寿命的1.4倍。

不要小看3000小时的寿命差距，这就意味着，对于国内具身智能整机厂商来说，使用哈默纳科的谐波减速器能够基本实现零部件与整机的同寿命，而如果采购国产减速器，整机厂就需要对机器人进行中期维修更换，不仅麻烦，还增加成本。

因此对于早期的具身整机厂来说，哈默纳科等日本厂商的谐波减速器是中高端产品的首选配件，而国内谐波减速器厂商只能作为不得已的备选。

其实对于国内来说，减速器的困局不在底层技术，而是C端市场的需求推动。

作为一项刚兴起的行业，在2023年至2024年，不论是宇树科技、智元机器人这类创新企业，还是优必选、小米这类大厂，多数的具身智能都处在实验室或工程样机阶段，一年的生产量可能就十几台，是极为小众的市场。

从商业角度来看，为具身智能匹配的减速器根本没有多大的市场空间，反而要投入很多成本，很多国内精密仪器厂商不值得为具身智能客户的少量订单研发设计制造专用的产品。

但减速器国产化的转折点在2025年下半年，宇树科技机器人的商业表演逐渐形成规模、优必选工业机器人在汽车工厂进行试运行……这些应用场景落地让具身智能减速器市场开始被指数级拉大。

据IDC数据显示：2025年，全年出货量超过1万台，实现销售额近 4.4 亿美元，同比增长约 508%，其中智元机器人和宇树科技出货量约为5000台，位居行业头部阵营。

要知道，一台机器人需要的可不是一台减速器，以特斯拉Optimus为例，其单台人形机器人谐波减速器需求量为14台，后续改进型号将增加到20个；

除此之外，宇树科技、智元机器人等国内一线具身智能企业，旗下的机器人的减速器使用量也达到20个/台的水平。

这意味着，在2025年，具身智能对于减速器的市场需求量接近20万个，现实中有订单需求，再加上未来长远的增长空间，在这种市场需求下，2025年，绿的谐波、中大力德、双环传动、昊志机电、来福谐波、国茂股份、万里扬等为工业机器人生产精密仪器的厂商，开始在具身智能减速器上发力。

其中绿的谐波自创“P型齿”减速器，寿命超过哈默纳科，达到1.2万小时，而且在成本上也只有后者的30%—60%，目前已经成为特斯拉Optimus供应商，为其定制Y系列减速器；

中大力德则是凭借提供“减速器+电机+驱动”一体化关节模组成为了智元机器人、宇树科技提供下肢及腰部减速器；

具身智能商业化初见端倪，国产减速器的风潮正起——2025年国产谐波减速器在国产机器人中的配套率达到40%以上。

其实一年20万的订单只是具身智能减速器的起点，真正的市场在于具身智能应用落地后的大爆发。

浙江证券在一份研报中指出：2026年将成为人形机器人量产落地关键期与规模化应用元年，人形机器人正从演示展示走向真实场景落地应用。

而IDC预测，全球人形机器人将从2025年的一万台的出货量呈现爆发性增长，到2030年，全球人形机器人出货量将突破51万台，年复合增长率接近95%。

按照IDC2030年全球具身机器人51万台的出货量计算，整个具身智能行业所需要的减速器的需求将达到700万至2000万台，堪称是指数级爆发。

也正是这样的需求量，对于国内不少精密仪器厂商来说，为具身智能生产减速器也将从边缘实验性业务上升到未来的主营业务，为此，多数国产厂商开始纷纷扩大产能，进行新一轮竞赛：

2026年，绿的谐波将人性机器人减速器产能扩张到30万台/年，并新建苏州新基地建设以直供特斯拉墨西哥超级工厂，并称要在2030年吃掉全球25%市场份额。

其创始人左昱昱更是在2025年股东大会上，高调表示：“短期业绩波动就像减速器的磨合期，熬过去就是海阔天空。”

陶世智能在深圳启动约2万平方米的新生产基地建设，预计到2026年将实现年产10万台减速器的产能；

来福谐波投资约1.2亿元新增设备优化生产线，将2026年目标产能提升至50万台；

珠海飞马规划新建厂房，目标产能10万台精密机器人减速器：

可以预见，随着具身智能从实验室走向工厂、商场和家庭，减速器作为机器人的“关节软骨”，其市场需求将不再以“万”为单位，而是以“百万”“千万”计，而在这种核心零部件减速器的竞赛中，中国厂商们从此前试水的态度，转变为撸袖子下场。

未来在具身智能普遍应用的时候减速器将不再是制约中国具身智能的“卡脖子”环节，而是成为支撑全球人形机器人产业爆发的“中国关节”。未来已来，转动世界的力量，正从这些小小的齿轮间悄然传递。