高通悄然成为ASIC新贵？

公众号记得加星标⭐️，第一时间看推送不会错过。

克里斯蒂亚诺·阿蒙不会告诉你未来会发生什么，但他会告诉你是谁在打造这一切。

高通首席执行官在接受《财富》杂志主编艾莉森·肖特尔在“行业巨头与颠覆者”播客节目采访时表示： “有些秘密的外形尺寸我不能透露。但我认为我们正在与几乎所有这些厂商合作。”

在这种情况下，“几乎所有”指的是那些竞相开发替代智能手机设备的AI公司。OpenAI、Meta以及其他一些公司，Amon在公司位于圣地亚哥的总部接受采访时拒绝透露名称。这种设备并非可以握在手中的东西；而是“可以佩戴的东西”：眼镜、珠宝、胸针、吊坠等等。其核心理念是，数字生活的中心将不再是手机，而是一个自主智能体。

这段采访录制于天风国际证券分析师郭明錤4月下旬发布报告之前。该报告称，高通和联发科正在联合为OpenAI智能手机设计一款定制芯片，并由立讯精密负责生产。郭明錤预测该芯片将于2028年量产，年出货量将达到3亿至4亿颗，这一数字将使OpenAI的硬件规模与iPhone相媲美。报告发布后，高通股价一度上涨13%，但两家公司均未对此消息予以证实。

最初的报告存在一个问题：智能手机与阿蒙之前所说的非手机硬件并不相符。而郭明錤在5月5日发布的一份最新报告中指出，手机芯片现在可能将由联发科独家生产，量产速度加快，最早将于2027年初启动。

无论高通在该特定设备上的位置如何，阿蒙的构想都比任何一款芯片都更加宏大：高通将为人工智能进军消费硬件领域提供底层芯片，仅此而已。

阿蒙的观点是，高通公司一手打造的以智能手机为中心的世界即将终结。取而代之的是他所谓的“你的生态系统”：一副带有摄像头、能够捕捉你所指之处的眼镜，一副能够完美聆听你所听到的声音的耳机，以及一个将它们连接起来并跨所有设备运行的智能代理。

“如果人工智能能够理解我们所说的话、所听到的、所看到的——眼镜离你的眼睛、耳朵和嘴巴都很近，”他说。“所有这些信息都将成为智能体为你做事的重要背景信息。”

“数字孪生”的概念听起来或许有些反乌托邦式。但他描述的应用场景大多是一些简单的日常事务：例如，当你在查看餐厅账单时，系统会自动支付；当你在查看某个产品时，系统会自动计算价格；当你临时接到一个会议通知时，系统会自动打电话给医生办公室重新安排时间。

阿蒙表示，今年是“智能机器人之年”，因为每个人都在尝试赋予人工智能机器一定程度的自主权来掌控自己的生活。今年，这些设备就会上市。但阿蒙断言，到2027年、2028年，它们将变得不可或缺；“一切都会变得非常非常自然。”

他看好眼镜将成为主流形态，但也认为竞争会异常激烈，最终不会出现单一的赢家。“并非每个人都穿同样的衣服，也并非每个人都戴同样的眼镜，”他说道。

他指出字节跳动是早期概念验证的典范。去年12月，TikTok母公司字节跳动在努比亚M153手机上推出了豆宝移动助手。这款手机搭载了中兴通讯的AI助手，可以运行软件，进行应用导航、订票和支付等操作。首批约3万台手机迅速售罄，腾讯CEO马化腾甚至称其“极其不安全且不负责任”。美团、微信和阿里巴巴在几天之内就限制了豆宝在其应用内的访问权限，但字节跳动并未因此气馁，目前正计划在2026年第二季度推出第二代产品。

“没人注意到这一点，但我们在上次财报电话会议上就说过，”阿蒙说。“行业的控制点正在改变。关键不在于操作系统和应用商店，而在于你选择哪些代理商。”

对大多数人来说，把控制权交给机器人这种想法，往好了说是天方夜谭，往坏了说是令人毛骨悚然。但阿蒙并非悲观主义者——他认为我们会逐渐习惯，就像我们习惯了互联网和智能手机一样。

他说：“就像所有新技术一样，它也可能被滥用，也会带来一些弊端。但总的来说，智能手机实现了人与人之间的连接，赋予人们信息的力量。我认为人工智能也具备这种赋能于人的能力。”

高通的定制ASIC芯片转型并非凭空而来

高通公布了强劲的第二财季业绩，营收达106亿美元，非GAAP每股收益为2.65美元，超出市场预期。然而，真正的增长动力并非来自手机业务，而是来自多元化业务：汽车业务营收创下13亿美元的纪录，同比增长38%，高通预计到2026财年末，汽车业务的年化营收将超过60亿美元。目前，高通的新亮点是为一家领先的超大规模数据中心运营商定制芯片，预计将于今年晚些时候出货。这将使高通进入竞争日益激烈且利润丰厚的ASIC市场，而博通、Arm、谷歌、亚马逊等公司早已在该市场占据稳固地位。

高通公司利用第二财季财报电话会议，明确了公司过去与未来发展方向的转变。营收达106亿美元，非GAAP每股收益为2.65美元，略高于华尔街的营收预期，每股收益则远超预期。QCT业务营收为91亿美元，其中授权收入为14亿美元。然而，此次财报电话会议的重点在于多元化发展。

首先是汽车业务。高通公司公布其汽车业务营收为13亿美元，同比增长38%，主要得益于数字座舱和ADAS项目向其第四代骁龙数字底盘平台的迁移。该公司表示，其汽车业务年化营收首次突破50亿美元，并预计到2026财年末，年化营收将超过60亿美元。

其次，手机业务虽然仍是高通的核心业务，但已不再是投资者唯一关注的业绩指标。高通现在正在构建一个更广阔的计算解决方案体系，该体系从手机开始，延伸至个人电脑和汽车，最终覆盖数据中心、机器人、工厂和自主人工智能基础设施。

新举措是进军数据中心定制ASIC芯片领域。首席执行官克里斯蒂亚诺·阿蒙表示，高通正通过与一家领先的超大规模数据中心运营商的定制芯片合作项目进军数据中心市场，预计将于今年晚些时候开始出货。首席财务官阿卡什·帕尔基瓦拉在事先准备好的发言稿中重申了这一点，并表示高通现在预计该项目的首批出货将于2026年晚些时候开始。

阿蒙没有透露客户姓名或产品详情，但他提供的信息足以促成订单。当被问及此次合作是CPU、加速器还是网络芯片时，他表示高通一直在构建必要的资产：CPU、加速器、内存架构和定制ASIC能力。随后，他将此举直接与Alphawave联系起来，称高通通过收购Alphawave，“大幅提升了定制ASIC和连接方面的能力”。

高通并未将此视为一次性芯片销售。阿蒙称客户是一家大型超大规模数据中心运营商，并表示高通将其视为一项“多代合作”。之后，当被问及高通是否正在从商用数据中心芯片转向ASIC芯片时，他回答说“两者兼而有之”，并补充说，高通希望在商用芯片和定制芯片领域都占有一席之地，并针对不同的客户提供不同配置的IP模块。

这并非高通首次进军云推理领域。我们曾报道过高通计划于2025年10月发布AI200和AI250，标志着该公司正式进军基于云的AI推理领域。我们 详细介绍了这两款基于Arm架构的推理引擎，它们采用了基于DSP的NPU技术和近内存计算。AI200和AI250于2025年10月27日发布，计划分别于2026年和2027年上市。

高通公司对 AI200 的描述主要围绕推理经济性展开。AI200 是一款机架级 AI 推理解决方案，采用 Hexagon NPU 技术、直接液冷散热、PCIe 纵向扩展、以太网横向扩展、机密计算以及每张卡 768 GB 的 LPDDR 内存。AI250 在此基础上增加了近内存计算架构，旨在实现更高的有效内存带宽和更低的功耗。

这款超大规模定制ASIC芯片很可能基于高通此前已公开展示的技术能力。AI200和AI250为高通提供了机架级推理平台；Alphawave赋予了它高速连接、芯片组和定制芯片能力；Oryon则为其提供了高性能CPU解决方案；Hexagon则为其提供了加速器血统。虽然这些都不能保证高通在超大规模ASIC芯片领域取得成功，但相比两年前，这无疑让此次发布更具可信度。

高通也在努力将推理能力定位为人工智能基础设施的一部分，而高通的深厚积累在其中至关重要。以往的训练主要依赖GPU。大规模推理对功耗、内存带宽、延迟、利用率和单令牌成本更为敏感——对于一家数十年来致力于在功耗和散热限制下优化计算能力的公司而言，这无疑是一个更自然的切入点。然而，这种经验能否顺利应用于超大规模数据中心，尤其是在集成问题远不止芯片层面的情况下，才是真正的考验。

高通进军定制芯片领域之际，超大规模ASIC市场既充满吸引力又竞争日益激烈。英伟达在人工智能基础设施领域依然占据主导地位，但大型云公司希望降低成本、优化工作负载、增强供应保障，并更好地掌控产品路线图。正是这些需求推动了谷歌TPU、AWS Trainium、微软Maia、Meta MTIA以及与商用ASIC合作伙伴联合设计的芯片的涌现。

要了解市场压力，我们可以看看英伟达GPU、谷歌TPU和AWS Trainium之间的竞争格局。GPU仍然是人工智能芯片的主流选择，但最大的买家现在也在构建或支持其他替代方案。

在定制人工智能专用集成电路（ASIC）领域，博通是高通必须与之比肩的公司。今年3月，博通预测，在大型科技公司对定制芯片需求的推动下，其人工智能芯片收入将在2027年突破1000亿美元。博通已成为众多超大规模数据中心值得信赖的后端和连接合作伙伴，帮助他们将人工智能加速器概念转化为可制造的芯片和可部署的系统。

Arm 也正从 IP 供应商向芯片制造商转型。2026 年 3 月，Arm 发布了 AGI CPU，这是其首款自主设计的用于 AI 基础设施的数据中心 CPU，标志着 Arm 的业务范围从 IP 和计算子系统扩展到了量产芯片领域。路透社报道称，Meta 是 AGI CPU 的主要合作伙伴，其他客户包括 OpenAI、Cloudflare、SAP 和 SK Telecom。Arm 预计该产品将成为一个年收入数十亿美元的业务。

高通的机遇确实存在，但竞争也十分激烈。博通在ASIC领域拥有深厚的信誉和重要的AI基础设施合作关系。Marvell在定制芯片领域依然活跃。谷歌和亚马逊都有内部芯片项目。微软和Meta也在大力推进各自的芯片研发。Arm现在不仅愿意出售设计方案，也愿意出售芯片。英伟达也没有停滞不前，其软件生态系统仍然至关重要。

对高通而言，这是一个强劲的季度，但定制ASIC的发布不应掩盖真正推动业绩增长的因素。汽车业务才是真正的主力军。同比增长38%至13亿美元绝非无关紧要——这最有力地证明了高通有能力在手机之外构建可持续的业务。公司设定的目标——到2026财年末，汽车业务年化收入将超过60亿美元——为市场提供了一个切实可行的衡量标准。

手机业务依然规模庞大，但也依然容易受到其无法完全掌控的周期性因素的影响。本季度围绕内存压力和中国市场谨慎的手机生产策略的评论就清楚地表明了这一点。高通凭借其授权业务，比大多数公司拥有更高的透明度，但这并不能保证业务的透明度。多元化战略至关重要，因为核心市场已经成熟且充满波动。

高通此次与超大规模数据中心ASIC的合作意义重大，因为它表明高通不再仅仅停留在数据中心周边产品层面。它拥有客户、产品和交付窗口。其技术基础也十分可靠：Oryon、Hexagon、Alphawave连接技术以及为AI200和AI250开发的内存架构，这些组件完全可以组装成定制芯片，供云客户使用。

超大规模集成电路（ASIC）项目耗时漫长、成本高昂且容错率极低。它们需要兼顾良率、封装、固件、编译器、电路板设计、机架集成、供应链执行，以及客户愿意跨代投入。Amon 的“多代”理念令人鼓舞，但这在展现信心的同时，也提高了风险。单芯片并不能成就一个成功的平台。

高通在节能异构计算领域几乎无人能及。然而，数据中心ASIC市场早已被与客户关系密切的现有企业所占据。博通不再仅仅是供应商，它正在成为超大规模数据中心的基础设施联合架构师。Arm进军量产芯片领域更增添了复杂性，尤其因为高通自身的CPU产品线也依赖于Arm的架构授权。

汽车业务营收印证了多元化战略的正确性。物联网业务也贡献良多。AI200/AI250平台支持的AI推理能力，为公司在超大规模数据中心基础设施领域奠定了坚实的基础。Alphawave填补了公司从零开始难以实现的市场空白。但高通现在正面临着与博通、Arm、英伟达、云原生芯片团队以及所有其他发现了“定制AI加速器”这一概念的公司展开的激烈竞争。

高通公司已经赢得了在这个市场中被认真对待的资格，但尚未赢得被视为成功的资格。它现在需要做的不仅仅是讲述故事，而是要展示其架构、客户逻辑、软件成熟度，以及从首批超大规模数据中心出货到可复制业务的可靠路径。

（来源：综合自fortune）

*免责声明：本文由作者原创。文章内容系作者个人观点，半导体行业观察转载仅为了传达一种不同的观点，不代表半导体行业观察对该观点赞同或支持，如果有任何异议，欢迎联系半导体行业观察。

今天是《半导体行业观察》为您分享的第4402内容，欢迎关注。

加星标⭐️第一时间看推送

求推荐